تعتزم شركة «بنيان للتنمية والتجارة» تنفيذ طرح أسهمها في البورصة المصرية غدًا الأحد، وذلك من خلال شريحتين للاكتتاب العام والخاص، بقيمة إجمالية مستهدفة تصل إلى 1.8 مليار جنيه، تمثل 20% و21.94% من إجمالي رأسمال الشركة.
وقدرت الشركة القيمة العادلة للسهم 7.52 جنيه، فيما حُدد نطاق سعر الطرح بين 4.96 و5.44 جنيه للسهم، على أن يُعتمد عدد الأسهم المطروحة على السعر النهائي الذي سيتم تحديده لاحقًا وفقاً لآليات السوق.
ويشمل الطرح 362.9 مليون سهم كحد أقصى، موزعة على 344.8 مليون سهم في الشريحة الخاصة، و18.1 مليون سهم في الشريحة العامة.
ويبدأ الاكتتاب في الشريحة العامة يوم 6 يوليو 2025، ويُغلق في 15 يوليو، وهو التاريخ ذاته الذي سيتم فيه إعلان تخصيص الأسهم للأفراد، بينما يُغلق الاكتتاب في الشريحة الخاصة يوم 10 يوليو، مع إعلان نتيجة التخصيص، ويُحدد السعر النهائي للطرح يوم 11 يوليو.
وبحسب شروط الطرح، يُتاح للمستثمرين الأفراد الاكتتاب بعدد لا يقل عن 100 سهم ولا يزيد على 200 ألف سهم، في حين يبلغ الحد الأدنى لاكتتاب المستثمرين ذوي الملاءة المالية مليون جنيه في الشريحة الخاصة، ويرتفع إلى 10 ملايين جنيه للمؤسسات، بينما يُحدد الحد الأقصى وفقاً لتخصيص الطرح النهائي.
ويتضمن الطرح آلية لضمان استقرار سعر السهم عبر صندوق يغطي 100% من الأسهم المخصصة للأفراد لمدة 30 يومًا من التداول حال تراجع السهم عن سعر الطرح. كما يشمل ضمانًا إضافيًا للسهم في الطرح الخاص بنسبة تصل إلى 15% بنفس شروط الاستقرار الزمني.
وألزمت البورصة المساهمين الحاليين بحظر إجباري على 51% من حصصهم لمدة 24 شهرًا من تاريخ الطرح، بالإضافة إلى حظر اختياري لمدة 6 أشهر على النسبة المتبقية، لضمان استقرار هيكل الملكية بعد الإدراج.
وتعتزم الشركة تنفيذ زيادة رأسمال بقيمة تصل إلى 250 مليون جنيه، من خلال اكتتاب مغلق لصالح أحد المساهمين البائعين المشاركين في الطرح، عبر إصدار نحو 50.4 مليون سهم كحد أقصى.
وأكدت «بنيان» أنها اعتمدت سياسة تسعير تمنح خصمًا 5% على مضاعف القيمة الدفترية للعام المالي 2024، وخصمًا إضافيًا بنسبة 10% للعام المالي 2025، بهدف جذب المستثمرين وتقديم فرصة استثمارية جاذبة عند الإدراج.
