تقدمت شركة “كاتليست بارتنرز ميديل ايست”، شركة ذات غرض الاستحواذ، إلى إدارة البورصة بمستندات قيد زيادة رأس المال المرخص به من مليار جنيه إلى 14 مليار جنيه.
وتضمنت المستندات قيد أسهم زيادة رأس مال الشركة المصدر والمدفوع من 235 مليون جنيه إلى 3.019 مليار جنيه، بزيادة قدرها 2.784 مليار جنيه بإصدار عدد 278.401.933 سهم بقيمة اسمية قدرها 10 جنيه للسهم.
وذلك مقابل الاستحواذ على عدد 29,999,970 سهم من أسهم شركة قرضى للتطبيقات الالكترونية و عدد 4,936,470 سهم من شركة كاتليست بارتنرز هولدينج وفقا لمعامل المبادلة المحدد من المستشار المالى المستقل.
وقالت البورصة إن المستندات المقدمة من الشركة جاري فحصها واستكمالها تمهيدًا للعرض على لجنة القيد.
وقررت شركة “كاتليست بارتنرز ميديل ايست”، زيادة رأسمال الشركة المصدر إلى 3.02 مليار جنيه.
وتقرر زيادة رأس المال من 235 مليون جنيه إلى 3.019 مليار جنيه بزيادة قدرها 2.784 مليار جنيه.
والزيادة موزعة على عدد 278,4 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها (10 جنيه) للسهم الواحد، تخصص بالكامل لصالح مساهمي شركة قرضي للتطبيقات الإلكترونية وشركة كاتليست بارتنرز هولدينج، مقابل أسهمهم المستحوذ عليها دون إعمال حقوق الأولوية لقدامى المساهمين.
ويأتي ذلك مقابل استحواذ شركة كاتليست بارتنرز ميديل ايست على عدد 29,999,970 سهم من أسهم رأسمال شركة قرضي للتطبيقات الإلكترونية، وعدد 4,936,470 سهم من أسهم رأسمال شركة كاتليست بارتنرز هولدينج.
وبذلك يصبح رأس مال الشركة المصدر والمدفوع بعد زيادة رأس المال 3,019 مليار جنيه موزع على عدد 301,9 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها (10 جنهات) للسهم الواحد، مع جبر الكسور لصالح صغار المساهمين المكتتبين في أسهم الزيادة عن طريق مبادلة الأسهم.
حققت شركة كاتليست بارتنرز ميديل ايست، أرباح بقيمة 704.47 ألف جنيه خلال المدة من أكتوبر 2024 حتى نهاية يونيو 2025.
فيما حققت إيرادات تمويلية بقيمة 5.48 مليون جنيه خلال المدة المرصودة.
وحققت الشركة، أرباح بلغت 690.83 ألف جنيه خلال المدة من أكتوبر 2024 حتى نهاية مارس 2025.
وأوضحت، أنها حققت إيرادات تمويلية بقيمة 5.19 مليون جنيه خلال المدة المرصودة.
وكانت وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة “كاتليست بارتنرز ميدل إيست”- أول شركة استحواذ ذات غرض خاص (SPAC) مرخصة في السوق المصري، على تنفيذ صفقتي استحواذ على شركتي “قرضي للتطبيقات الإلكترونية” و”كاتليست بارتنرز هولدينج”، بإجمالي قيمة تبلغ 2.8 مليار جنيه، في إطار خطة الشركة التوسعية لبناء منصة متكاملة في مجال الخدمات المالية غير المصرفية.
وتشمل صفقتي الاستحواذ على شركة “قرضي”، المتخصصة في الحلول المالية الرقمية، إلى جانب شركة “كاتليست بارتنرز هولدينج”، العاملة في قطاع الخدمات المالية غير المصرفية، من خلال عملية مبادلة أسهم، استنادًا إلى التقييم العادل الذي أعدته شركة “BDO كيز للاستشارات المالية عن الأوراق المالية”، بصفتها المستشار المالي المستقل والمعتمد من الهيئة العامة للرقابة المالية.
وشهدت الجمعية العمومية حضور مساهمين يمثلون 99.95% من رأس المال المصدر للشركة، حيث وافق الحاضرون بالإجماع على الصفقتين، بعد استبعاد أصوات المؤسسين والأطراف المرتبطة، وذلك بناءً على معاملات المبادلة التي تم التصويت عليها واعتمادها خلال الجمعية.
وقالت الشركة إن الخطوة تأتي ضمن خطة طموحة تهدف إلى تأسيس كيان مالي غير مصرفي متكامل ومتطور، يستند إلى التطورات التكنولوجية المتسارعة في مجال التكنولوجيا المالية، ويسعى إلى تقديم حلول تمويلية مبتكرة تدعم نمو الشركات على اختلاف أحجامها، من الشركات الكبرى إلى الصغيرة ومتناهية الصغر.
وأقرت الجمعية العامة توجيه متحصلات الاكتتاب الخاص الذي جرى في ديسمبر 2024، إلى دعم التوسع في أنشطة شركتي “كاتليست للتأجير التمويلي” و”كاتليست للتخصيم”، في إطار استراتيجية تهدف إلى تعزيز قدرات الشركة التشغيلية وتنويع مصادر الإيرادات من خلال تقديم خدمات تمويل متخصصة تستهدف القطاعات الواعدة.
وتعد “كاتليست بارتنرز ميدل إيست” أول شركة من نوعها تحصل على ترخيص كشركة استحواذ ذات غرض خاص في السوق المصري، وتستهدف من خلال هذا النموذج التمويلى المبتكر تعزيز تواجدها محليًا وإقليميًا في قطاع الخدمات المالية غير المصرفية، وفتح آفاق جديدة أمام الاستثمار المباشر والتمويل غير التقليدي.
وأكد مجلس إدارة الشركة أن الصفقتين تمثلان خطوة استراتيجية لتعزيز التكامل بين كيانات المجموعة المختلفة، وبناء كيان مالي يستهدف التوسع في أنشطة التمويل التكنولوجي، بما يعزز من مساهمة الشركة في جهود الشمول المالي، ويدعم قدرة السوق المحلي على استيعاب أدوات تمويلية مرنة تتماشى مع التحولات الرقمية.
وترى الشركة أن دمج “قرضي” المتخصصة في الحلول المالية الرقمية ضمن المنظومة يعزز من قدرة “كاتليست بارتنرز” على تقديم خدمات مالية قائمة على التكنولوجيا، مع التركيز على رقمنة إجراءات التمويل، وتوسيع نطاق الوصول إلى فئات جديدة من العملاء من خلال حلول أكثر سهولة وسرعة.
وتسعى الشركة من خلال الصفقات إلى ترسيخ مكانتها كلاعب محوري في سوق التمويل غير المصرفي، مستفيدة من نماذج الأعمال الحديثة التي تدمج بين التكنولوجيا والتمويل، بما يسمح بتقديم خدمات ذات قيمة مضافة، ويعزز من كفاءة السوق وقدرته على دعم النمو الاقتصادي.
