أعلنت إدارة البورصة عن استكمال شركة “القلعة للاستثمارات المالية”، نقل ملكية أسهم زيادة رأس المال الممولة من الدين.
وشهدت جلسة اليوم الاثنين استكمال التنفيذ لعدد 2.42 مليون سهم وذلك في إطار نقل ملكية أسهم زيادة رأس المال الى مساهمين مشاركين في شراء الدين.
كشفت شركة القلعة للاستثمارات المالية، عن قيام شركة “المصرية للتكرير” التابعة، بسداد 417 مليون دولار للدائنين.
وأوضحت الشركة، أنه بذلك يتبقى رصيد الدين الرئيسي فقط 63 مليون دولار، ومن المقرر سدادها في مارس المقبل.
وأضافت أنه بذلك تكون الشركة قد خفضت رصيد الدين الرئيسي من 2.35 مليار دولار إلى 63 مليون دولار لا غير.
وأشارت إلى أن رصيد دين الشركة الثانوي يبلغ نحو 773 مليون دولار تسدد على أقساط تمتد حتى 2030.
جدير بالذكر أن الشركة سيمكنها القيام بتوزيعات لحملة أسهمها بعد اكتمال سداد الدين الرئيسي في مارس 2026 وبعد موافقة جمعيتها العمومية على ذلك.
وكانت شركة القلعة، أعلنت آلية نقل ملكية أسهم زيادة راس المال الممولة من الدين، بعد إتمام زيادة رأس المال المصدرة للقلعة وتنفيذًا لقرارات العمومية وسند الدين، التي تنص على أن حملة سندات الدين يحصلون على عائد اقتصادي في صورة أسهم أو نقدًا بنسبة مساهمتهم في شراء المديونية بخلاف ما يستحق من فوائد حتى تاريخ شراء الدين والبالغ إجماليه 240.75 مليون دولار.
أولاً: الكود المؤقت لأسهم الزيادة الممولة من الدين
تم الاكتتاب في أسهم زيادة رأسمال شركة القلعة بواسطة شركة QHRI باستخدام الرصيد الدائن.
وتم تكويد الأسهم الناتجة عن الزيادة في البورصة المصرية بكود مؤقت تحت إدارة وتحكم شركة QHRI، دون حقوق تصويت، إلى حين نقل ملكيتها إلى حاملي السندات.
ثانياً: عدد الأسهم المستحقة مقابل الدين
سيتم نقل ملكية عدد من أسهم زيادة رأس المال إلى كل مساهم شارك في شراء الدين وفق المعادلة التالية: 85.339758 سهم من أسهم القلعة مقابل كل 1 دولار أمريكي من الدين، مع جبر الكسور لصالح صغار المساهمين.
تتولى شركة مصر للمقاصة إخطار أمناء الحفظ وشركات السمسرة بعدد الأسهم المستحقة لكل مساهم بحسب نسبة مساهمته في شراء الدين، بناءً على البيانات الواردة من شركة القلعة.
ثالثاً: خطوات التنفيذ
1. فتح شاشة الـ OPR
سيتم فتح شاشة سوق الصفقات الخاصة بالبورصة المصرية لمدة عشرة أيام عمل تبدأ من يوم 5 نوفمبر 2025 وتنتهي في 18 نوفمبر 2025.
2. تسجيل أوامر الشراء:
يقوم حامل سند الدين من خلال شركة السمسرة التي يتعامل معها بتسجيل أمر شراء بعدد الأسهم المبلغ به من أمين الحفظ أو شركة السمسرة.
3. تسليم سندات الدين:
تقوم شركات السمسرة بتسليم أصول سندات الدين إلى شركة القلعة واستلام ما يفيد التسليم بغرض نقل الملكية، في موعد أقصاه يوم العمل السابع من فتح شاشة الـ OPR وتلغى أوامر الشراء التي لم يتم تسليم السند الخاص بها.
4. مراجعة الأوامر:
تتولى شركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية -سمسار البائع – شركة QHRI مراجعة جميع أوامر الشراء المسجلة بواسطة جميع شركات السمسرة، والتأكد من مطابقتها للبيانات المعتمدة وتسليم أصول السندات أيام 19 و 20 نوفمبر.
وطبقاً لما تحدده البورصة المصرية في هذا الشأن بحسب الأحوال ووفقاً للنظم المعمول بها لديها تتولى شركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية (بصفتها وكيلاً عن شركة QHRI) القيام بتعديل كميات أو إلغاء طلبات شراء مخالفة تم تسجيلها، أو تتيح البورصة خلال الموعد الذي تحدده لشركات السمسرة تعديل كميات أو إلغاء طلبات شراء مسجلة بواسطتها كي تتوافق مع عدد الأسهم المستحقة لكل عميل.
5. تنفيذ ونقل الملكية:
يتم تنفيذ عملية نقل الملكية بالبورصة وتسويتها وفقاً للقواعد المعمول بها لدى شركة مصر للمقاصة يوم 23 نوفمبر 2025 ويبدأ التداول عليها يوم 25نوفمبر 2025.
رابعاً: في حال فقد أو تلف سند الدين
في حالة فقدان أو تلف أي من سندات الدين، يتعين على المساهم:
تحرير محضر رسمي بأحد أقسام الشرطة وتقديمه إلى شركة القلعة.
توقيع إقرار خطي أمام الشركة أو إقرار مصدق على صحة توقيعه من أحد البنوك، يتضمن إلغاء السند المفقود أو التالف وانقضاء آثاره القانونية تجاه كل من شركة القلعة وشركة QHRI حال ظهوره لاحقاً.
وقررت شركة القلعة للاستثمارات المالية، دراسة إمكانية إصدار سندات وطرح 5 شركات تابعة في البورصة.
وقرر مجلس الإدارة دراسة إمكانية إصدار الشركة لسندات اسمية قابلة للتحويل إلى أسهم في رأس مال الشركة بحد أقصى 200 مليون دولار أو ما يعادلها بالجنيه، بغرض تخفيض ما تبقى من ديون البنوك الدائنة للشركة وسداد بعض مديونيات الشركة الأخرى وضخ بعض الاستثمارات في الشركات التابعة.
كما قررت دراسة إمكانية طرح 5 شركات تابعة للشركة في البورصة المصرية خلال العامين القادمين وهي “شركة الوطنية لإدارة الموانئ النهرية والتي تم تعيين شركة زيلا كابيتال كمدير للطرح الخاص بها، وشركة مزارع دينا للصناعات الغذائية والتي تم تعيين شركة إي إف جي هيرميس كمدير للطرح الخاص بها، وشركة أسيك للتحكم الآلي وشركتين آخرتين تابعتين سيتم الإفصاح عنهما في وقت لاحق.
وقررت الشركة دراسة التخارج من شركتين تابعتين بالكامل، ودراسة بيع حصة من إحدى الشركات التابعة على أن يتم الاحتفاظ بالحصة الحاكمة في هذه الشركة.
وتحولت شركة “القلعة للاستشارات المالية” إلى خسارة 916.3 مليون جنيه خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بربح 9.14 مليار جنيه في الفترة المقارنة من العام الماضي.
وتراجعت إيرادات الشركة خلال الربع الأول من العام الجاري إلى 37.23 مليار جنيه مقابل 37.56 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.
تقدمت شركة “القلعة للاستثمارات المالية”، إلى إدارة البورصة بمستندات قيد زيادة رأس المال المرخص به من 10 مليار جنيه إلى 50 مليار جنيه.
وتتضمن المستندات كذلك قيد أسهم زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 9.1 مليار جنيه إلى 21.13 مليار جنيه بزيادة قدرها 12.03 مليار جنيه.
وتوزع الزيادة على عدد 2.4 مليار سهم بقيمة اسمية قدرها 5 جنيهات للسهم (منها عدد 608.252.570 سهم ممتاز وعدد 1.798.211.430 سهم عادى) ، ممولة بمبلغ 395 جنيه نقدا ومبلغ 12.032.319.605 جنيه من الأرصدة الدائنة.
وقالت البورصة إن المستندات المقدمة من الشركة جاري دراستها وفحصها واستكمالها لعرضها على لجنة القيد.
وكانت كشفت شركة “القلعة للاستثمارات المالية”، عن التأشير بالسجل التجاري الخاص بها بزيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 9 مليار جنيه إلى 21.13 مليار جنيه، موزعة على 4.226 مليار سهم.
كما تضمن التأشير زيادة رأس المال المرخص به من 10 مليار جنيه إلى 50 مليار جنيه.
وأوضحت الشركة أن أسهم الزيادة جميعها نقدية منها 3.22 مليار سهم عادي، و 1.01 مليار سهم ممتاز.
وأشارت الشركة إلى أنه جاري العمل مع الجهات ذات الصلة على قيد أسهم الزيادة، وسيتم الإعلان في أقرب فرصة بالتنسيق مع الجهات المعنية، عن خطوات استبدال سندات الدين بأسهم في زيادة رأس المال.
وكان وافق مجلس إدارة شركة القلعة للاستثمارات المالية على تعديل المادتين 6 و7 من النظام الأساسي للشركة.
وأوضحت الشركة، أن ذلك يأتي في ضوء ما أسفرت عنه نتيجة الاكتتاب في أسهم زيادة رأس المال.
وكشفت شركة القلعة للاستثمارات المالية، عن نسبة تغطية الاكتتاب في زيادة رأسمال الشركة البالغة 85.95%.
وأوضحت الشركة، أن إجمالي الأسهم المكتتب فيها خلال المرحلتين بلغ 2.4 مليار سهم منهم 1.79 مليار سهم عادي و608.25 مليون سهم ممتاز بقيمة إجمالية 12.03 مليار جنيه.
وجاءت نتيجة الاكتتاب كالتالي:
المرحلة الأولى:
-تم الاكتتاب بالأرصدة الدائنة في عدد 608,25 مليون سهم، بقيمة 3,04 مليار جنيه.
-بلغت نسبة التغطية في هذه المرحلة حوالي 21.72%.
المرحلة الثانية:
-تم الاكتتاب نقدًا في عدد 79 سهم، بقيمة 395 جنيه.
-تم الاكتتاب بالأرصدة الدائنة في عدد 1,798 مليار سهم، بقيمة 8,99 مليار جنيه .
-بلغت نسبة التغطية في هذه المرحلة حوالي 64.22%.
