تحويل أصول «أو سى آي» إلى «MergeCo» وإصدار أسهم جديدة لأوراسكوم
تستعد شركة أوراسكوم كونستراكشن لعقد اجتماع مساهميها فى 22 يناير 2026 لإصدار القرار النهائى بشأن الاندماج المحتمل مع شركة «أو سى آى جلوبال»، وفق وثيقة رسمية اطلعت عليها «البورصة».
وأوضحت الوثيقة أن سميح ساويرس وزوجته سيستبعدان من أى تصويت متعلق بالصفقة بسبب تضارب المصالح، فيما تم تكليف لجنة خاصة من المديرين غير المتأثرين بالإشراف على تنفيذ الصفقة وضمان سير جميع خطواتها بشكل منظم.
وأشارت إلى أن العملية ستتم بعد موافقة مساهمى الشركتين فى الجمعيتين العموميتين غير العاديتين، وتشمل تحويل أصول «أو سى آي» والتزاماتها إلى شركة تابعة جديدة بالكامل «MergeCo»، ثم نقل حصتها فى MergeCo إلى أوراسكوم مقابل إصدار أسهم جديدة لصالح «أو سى آي».
وبعد ذلك، ستوزع أسهم أوراسكوم على مساهمى «أو سى آي»، مع شطب أسهم الأخيرة من بورصة يورونكست.
وبحسب الوثيقة، ستصبح أوراسكوم كونستراكشن الكيان المستحوذ المدرج بسوق أبوظبى مع قيد ثانوى فى البورصة المصرية، فيما سيتم توزيع الملكية بعد الدمج بنسبة 53% لمساهمى أوراسكوم و47% لمساهمى أو سى آي، على أن يعادل كل سهم من أسهم أو سى آى نحو 0.4634 سهم من أسهم أوراسكوم، بما يعادل 97.763 مليون سهم.
وتوقعت الانتهاء من توزيع الأسهم خلال الربع الأول من 2026.
وقررت الشركة اللجوء إلى الدمج بعد دراسة سيناريو التصفية واستبعاده، حيث يرى مجلس الإدارة أن الدمج أفضل مالياً، لأنه يتيح للمساهمين المشاركة فى أى عوائد مستقبلية من بيع المصانع أو الأموال المحتجزة لدى «فرتيجلوب»، ويخفض التكاليف التشغيلية ويحافظ على الموظفين الرئيسيين.
كما ستتم العملية وفق هيكلية تقسيم وبيع الأسهم بما يتوافق مع قوانين هولندا وأبوظبى والولايات المتحدة، بالتعاون مع بنك ABN AMRO لضمان قدرة المساهمين على تداول أسهم أوراسكوم بشكل منظم قبل تاريخ التوزيع.
وأوضح المجلس أن السيناريو الأفضل مالياً هو الدمج مقارنة بالتصفيات الكاملة، حيث يتيح للمساهمين المشاركة فى أى عوائد مستقبلية من المصانع أو الأموال المحتجزة ويقلل التكاليف التشغيلية ويحافظ على الموظفين الرئيسيين، وذلك وفقاً للوثيقة.
