أقرت الجمعية العامة غير العادية لشركة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، مقترح الاستحواذ على نسبة 99.32% من أسهم رأسمال شركة تمويلي للخدمات المالية.
ووافقت العمومية على هيكل الاستحواذ الذي يقسم على مرحلتين؛ الأولى تتضمن مقابلاً نقدياً بقيمة 956.37 مليون جنيه، يتم سداده مقابل نقل ملكية أسهم الشركة المستهدفة إلى شركة إي فاينانس أو الشركة التابعة.
فيما تتمثل المرحلة الثانية في مبادلة أسهم عبر قيام “إي فاينانس” بإصدار أسهم زيادة في رأس مالها لصالحة شركة “تورين إيجيبت” المساهم الرئيسي في الشركة المستهدفة، بعدد 146.08 مليون سهم بقيمة عادلة تبلغ 26.34 جنيه للسهم وبإجمالي قيمة إصدار تبلغ 3.77 مليار جنيه.
ويترتب على تنفيذ عملية المبادلة زيادة رأس مال “إي فاينانس” المصدر والمدفوع من 1.73 مليار جنيه إلى نحو 1.80 مليار جنيه بزيادة قدرها 73.04 مليون جنيه، مع تخفيف نسبة مساهمة المساهمين في الشركة بعد التنفيذ بنسبة نحو 4.04%، فضلاً عن الموافقة على تعديل المادتين (6) و(7) من النظام الأساسي للشركة.
كما وافقت العمومية بالإجماع على اعتماد دراسة القيمة العادلة لسهم “تمويلي” البالغة 2.84 جنيه للسهم والصادرة عن المستشار المالي المستقل “جرافتون للاستشارات المالية”.
وكانت وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، على سير شركة إي فاينناس للاستثمارات المالية والرقمية، في إجراءات زيادة رأس المال من 1.73 مليار جنيه إلى 1.8 مليار جنيه.
وتبلغ الزيادة 73 مليون جنيه موزعة على 146 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 0.5 جنيه للسهم، بالإضافة إلى مبلغ 3,774,089,210.95 جنيه علاوة إصدار
وذلك في إطار الاستحواذ على شركة تمويلي للخدمات المالية ش.م.م (الشركة المستهدفة) وفقاً لمعامل مبادلة أسهم بواقع سهم واحد من أسهم الشركة المستهدفة مقابل 65 سهماً من أسهم شركة إي فاينناس للاستثمارات المالية والرقمية.
وتستهدف عملية الاستحواذ استحواذ إي فاينناس (بصورة مباشرة وغير مباشرة) على نحو 99.32% من أسهم رأس مال شركة تمويلي للخدمات المالية (عدد 2,246,757 سهماً)، على أن يتم تمويل جزء من مقابل الاستحواذ من خلال مبادلة الأسهم، بتخصيص بالكامل لصالح شركة تورين إيجيبت (Turin Egypt) المساهم الرئيسي في الشركة المستهدفة.
وكشفت شركة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، عن قيامها بزيادة رأسمال شركة ويلزي المالية القابضة (المرخصة من هيئة الرقابة المالية).
ونتج عن زيادة رأس المال تملك حصة قدرها نحو 8.8% من رأسمال ويلزي المالية.
وأشارت الشركة إلى أن قيمة الاستثمار تقل عن الحد الكمي المنصوص عليه في المادتين (34) و(44) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية المتعلقة بمتطلبات الاستحواذ على أصول أو استثمارات.
وارتفعت أرباح شركة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، بنسبة 62.5% خلال النصف الأول من العام الجاري، لتصل 1.82 مليار جنيه مقارنة بربح 1.12 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وزادت الإيرادات لتصل 4.17 مليار جنيه، مقابل 3.22 مليار جنيه في الفترة المقارنة، بنمو 57%.
وأعلنت مجموعة «إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية» موافقة مجلس إدارتها على الاستحواذ الكامل على شركة «تمويلي للخدمات المالية»، في صفقة تقدر قيمتها بنحو 4.8 مليار جنيه.
جاءت الموافقة في خطوة تستهدف تعزيز تواجد المجموعة في قطاع الخدمات المالية غير المصرفية والتوسع في أنشطة التمويل للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.
وقالت المجموعة، في بيان، إن المقابل يتضمن إصدار نحو 146.1 مليون سهم جديد من أسهم «إي فاينانس» بسعر 26.34 جنيه للسهم، بما يعادل قيمة تقارب 3.85 مليار جنيه، بالإضافة إلى سداد مقابل نقدي بقيمة 956.4 مليون جنيه.
وبموجب الصفقة، سيحصل مساهمو «تمويلي» على نحو 146.1 مليون سهم جديدة تمثل حصة تقارب 4% من رأسمال «إي فاينانس» بعد الزيادة، فيما يتضمن هيكل العملية جزءًا من المقابل المؤجل يستحق السداد بعد إصدار القوائم المالية النصفية لعام 2027 وفقًا للأهداف والمؤشرات المتفق عليها.
وأوضحت «إي فاينانس» أن الاستحواذ يمثل خطوة استراتيجية تسهم في توسيع نطاق أعمالها التشغيلية لتشمل مجموعة من الخدمات التمويلية الخاضعة للرقابة التنظيمية، إلى جانب دورها الرئيسي في إدارة وتشغيل البنية التكنولوجية للمعاملات المالية الرقمية الحكومية والتجارية في مصر.
وأضافت أن الصفقة تدعم تحول المجموعة إلى مزود متكامل للبنية التحتية والخدمات المالية، عبر الاستفادة من انتشار «تمويلي» الجغرافي وخبراتها في تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، بما يعزز قدرة المجموعة على تقديم حلول التمويل المدمج والخدمات المالية الرقمية لشريحة أوسع من العملاء.
وأشارت إلى أن العملية من شأنها تعظيم القيمة المضافة لجميع الأطراف ذات الصلة، من خلال دمج القدرات التمويلية لشركة «تمويلي» مع البنية التكنولوجية وشبكة الخدمات الرقمية التي تديرها «إي فاينانس»، بما يدعم جهود الشمول المالي والتوسع في الخدمات المالية الرقمية.
كما توقعت المجموعة أن تسهم الصفقة في تعزيز الإيرادات وتنويع مصادر الربحية خلال السنوات المقبلة، مستفيدة من التكامل بين أنشطة التمويل والخدمات الرقمية، فضلاً عن دعم توجه الدولة نحو زيادة معدلات الشمول المالي وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
ومن المنتظر إتمام الصفقة خلال الربع الثالث أو الأخير من عام 2026، بعد الحصول على موافقات الجمعية العامة غير العادية لشركة «إي فاينانس»، والهيئة العامة للرقابة المالية، وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، واستيفاء باقي الشروط التنظيمية اللازمة.
