تعتزم شركة “مستشفى كليوباترا”، جذب استثمارات رأسمالية جديدة، حيث بدأت الشركة في اتخاذ اجراءات الطرح العام والخاص بالسوق الثانوي بالبورصة المصرية لعدد 40 مليون سهم بحد أقصى من أسهم رأس مال الشركة، المملوكة حاليًا للمساهم الرئيسي، وبما يعادل 25% من إجمالي أسهم رأسمال الشركة المقيدة لدى البورصة المصرية تحت رمز.
وسيتم تنفيذ الطرح المرتقب من خلال شريحتين إحداهما طرح خاص للمؤسسات المالية والمستثمرين الأفراد من ذوي الملاءة المالية والجهات ذات الخبرة في مجال الأوراق المالية، والأخرى طرح عام للجمهور بالسوق المصرية “الطرح المشترك”، وسيتم بيع الأسهم من جانب المساهم الرئيسي بنفس السعر لشريحتي الطرح الخاص والعام.
وستقوم الشركة بإصدار أسهم زيادة رأسمال تالية لتنفيذ الطرح المشترك وبدء التداول بالبورصة المصرية، وذلك بحد أقصى 40 مليون سهم وعلى أن يتساوى عدد الأسهم المصدرة لزيادة رأس المال مع تلك التي تشملها عملية الطرح المشترك بعد استبعاد أية أسهم قد يتم إعادة شرائها من جانب المساهم البائع ضمن عملية دعم واستقرار سعر السهم. وسوف يقتصر حق الاكتتاب في أسهم الزيادة المذكورة على المساهم البائع من خلال الطرح، وسيكون الاكتتاب في تلك الزيادة بالسعر النهائي للطرح الذي سيتم الإعلان عنه وفقا لنشرة الطرح المعتمدة من البورصة المصرية.
وتعتزم شركة مستشفى كليوباترا توظيف حصيلة زيادة رأس المال اللاحقة للطرح المشترك في دعم وتمويل التوسعات المخططة ضمن استراتيجية النمو التي تتبناها، حيث حصلت الشركة على الموافقات الرقابية اللازمة للقيد بالبورصة المصرية في شهر أبريل 2016، وتتخذ حاليًا الاجراءات القانونية اللازمة لاعتماد نشرة الطرح من البورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية وفقا للإجراءات القانونية المنظمة.
وفي تعليقه على عملية الطرح المشترك أوضح الدكتور أحمد عز الدين، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مستشفى كليوباترا، أن المجموعة ترجع جذورها لعام 1976 وتتكون من أربعة مستشفيات في القاهرة الكبرى، وهي أكبر مجموعة مستشفيات قطاع الخاص في السوق المصري من حيث عدد الأسرَّة وكذلك عدد المستشفيات التابعة. ولفت أن المستشفيات الأربعة تسعى لتلبية الطلب المتزايد على خدمات الرعاية الصحية عالية الجودة في السوق المحلي عبر توفير منظومة متكاملة لخدمات الرعاية الصحية التي تضاهي أعلى المستويات العالمية، وذلك في إطار مساهمتها الفعالة في تخفيف معاناة المرضى. وكشف عز الدين أن الشركة تنوي توظيف حصيلة زيادة رأس المال اللاحقة لعملية الطرح المشترك في دعم خطط النمو وتمويل النفقات الرأسمالية الخاصة بالتوسعات المخططة في مستشفى الشروق ومستشفى كليوباترا، وكذلك شراء قطعة أرض بالقاهرة الجديدة لإنشاء مستشفى جديد.
وتمتلك المجموعة إلى جانب مستشفى كليوباترا مستشفيات القاهرة التخصصي والنيل بدراوي والشروق في القاهرة الكبرى، كما تخطط لإنشاء عيادات مستقلة في المجتمعات العمرانية الجديدة سعيًا لتنمية تواجدها المباشر على المستوى المحلي، مع دراسة فرص التوسع خارج نطاق القاهرة الكبرى خلال المرحلة المقبلة. وخلال عام 2015[1] قامت المجموعة بإجراء قرابة 34.9 ألف عملية جراحية وعلاج أكثر من 47.2 ألف حالة مقيمة وأكثر من 606.2 ألف حالة بالعيادات الخارجية و278 ألف حالة بأقسام الطوارئ، حيث توفر مستشفيات المجموعة باقة متكاملة من خدمات الرعاية الطبية، بما في ذلك أقسام الجراحة العامة والطوارئ والإسعاف وتخصصات القلب وأمراض النساء والتوليد والأورام وجراحة العظام، إلى جانب العيادات الخارجية لتخصصات الأسنان والعلاج الطبيعي وخدمات الرعاية الأولية. وتخطط الشركة أيضًا إلى إنشاء مراكز طبية مستقلة داخل كل مستشفى على حدة، على أن يتخصص كل مركز في مجال طبي معين مثل زراعة الكلى وعلاج الأورام بالإشعاع.
وتجدر الإشارة إلى أن النتائج التشغيلية غير المدققة للمجموعة خلال عام 2015 (أساس افتراضي[2] unaudited pro-forma) تتضمن تحقيق إيرادات بقيمة 741 مليون جنيه، فيما بلغ مجمل الربح إلى 234 مليون جنيه، وبلغت الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك 183 مليون جنيه، ووصل صافي الربح إلى 52 مليون جنيه[3].
وأضاف عز الدين أن قطاع الرعاية الصحية في مصر يحظى بمزيج فريد من خصائص الأسواق الناشئة والمتقدمة على حد سواء، ويتجلى ذلك في سرعة الزيادة السكانية المدعومة بالتركيبة الديموغرافية الفريدة، حيث الغلبة للشباب من ذوي الوعي الصحي المتزايد، فضلاً عن تنامي شريحة المسنين وأصحاب الحالات المزمنة، وبالتالي تتزايد الحاجة لتوفير خدمات الرعاية الصحية فائقة الجودة لجميع فئات المجتمع. وتابع أن هذه المعطيات تأتي بالتوازي مع تقديرات نمو السوق المصري بمعدل سنوي مركب قدره 17.6% بين عامي 2015 و2019، وهو ما يدعم ثقتنا في مقومات النمو الجذابة للشركة والمدعومة بالمكانة الرائدة والسمعة الطيبة التي تنفرد بها مستشفياتها التابعة وكذلك خبرة الفريق الإداري وسلامة استراتيجية النمو التي نتبناها.
وتقوم المجموعة المالية هيرميس لترويج وتغطية الاكتتاب بدور المنسق الدولي ومسئول التغطية الأوحد في عملية الطرح المشترك، بينما يقوم مكتب فريشفيلدز بروكهاوس درينجر بدور المستشار القانوني الدولي ومكتب ذو الفقار للمحاماة بدور المستشار القانوني المحلي. كما يقوم مكتب شيرمان آند ستيرلينج (لندن) بدور المستشار المالي للمنسق الدولي ومسئول التغطية، ويقوم مكتب معتوق بسيوني بدور المستشار القانوني المحلي للمنسق الدولي ومسئول التغطية.
نبذة عن عملية الطرح
بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية، ستقوم الشركة بتنفيذ الطرح الخاص للمؤسسات المالية والأفراد ذوي الملاءة المالية والجهات ذات الخبرة في مجال الأوراق المالية والطرح العام للجمهور. وسوف تصدر الشركة أسهم زيادة رأسمال تالية لتنفيذ الطرح وبدء التداول بالبورصة المصرية، على أن يقتصر حق الاكتتاب فيها على المساهم الرئيسي البائع وذلك بنفس السعر النهائي لعملية الطرح.
وتشمل عملية الطرح العام والخاص عدد 40 مليون سهمًا بحد أقصى من أسهم الشركة، بما في ذلك 34 مليون سهمًا مخصصًا لشريحة الطرح الخاص و6 مليون سهمًا لشريحة الطرح العام في السوق الثانوي بالبورصة المصرية. وتجدر الإشارة إلى أنه فيما يتعلق بشريحة الطرح العام بالبورصة المصرية، قد تقوم شركة المجموعة المالية هيرميس لترويج وتغطية الاكتتاب، أو أي من وكلائها، بتنفيذ معاملات بهدف دعم سعر السوق للأسهم الى مستوى أعلى من الذى قد يسود في السوق المفتوح، علمًا بأنه لا يجوز لأي من المساهمين بشريحة الطرح الخاص المشاركة في عملية دعم واستقرار سعر السهم.
ومن المقرر أن يحصل المساهم عارض البيع على مجمل الحصيلة النقدية الناتجة عن عملية الطرح المشترك، علمًا بأنه تعهد بإعادة ضخ العائدات المذكورة من خلال الاكتتاب في أسهم زيادة رأس المال التالية لتنفيذ الطرح وبدء التداول بالبورصة المصرية، وذلك بنفس السعر النهائي لعملية الطرح. وفي ضوء ذلك ستقوم المجموعة المالية هيرميس باحتجاز 15% من مجمل عائدات الطرح لإيداعها في حساب معاملات دعم واستقرار سعر السهم.
جدير بالذكر أن المساهم عارض البيع[4] في عملية الطرح هو شركة «كير هيلثكير إل.تي.دي.» (تمتلك 99.99% من أسهم شركة مستشفى كليوباترا) والمملوكة لمجموعة من كبار المستثمرين والمؤسسات المالية الدولية، بما في ذلك شركة Abraaj NAH Limited (72.4%) والبنك الأوروبي للتعمير وإعادة البناء EBRD (12.5%)، ومؤسسة الاستثمار الألمانية DEG (7.55%) والوكالة الفرنسية للتنمية والتعاون الدولي بروباركو (7.55%)، علمًا بأن شركة Abraaj NAH Limited مملوكة لصناديق الاستثمار المدارة بواسطة مجموعة أبراج الإماراتية المتخصصة في مجال الاستثمار المباشر.
