أعلنت شركة “لازوردي للمجوهرات” نشرة الإصدار الخاصة بالاكتتاب العام حيث تعتزم الشركة طرح 30% من أسهمها في السوق السعودي تمثل ما مجموعه 12.9 مليون سهم للاكتتاب العام.
وكانت هيئة السوق المالية قد وافقت بتاريخ 9 مايو 2016، على طرح 30 % من أسهم “لازوردي للمجوهرات” في الفترة من 5 يونيو 2016 حتى 13 يونيو 2016 وذلك بعد إتمام بناء سجل الأوامر.
وسيكون الاكتتاب لشريحتين هما:
المؤسسات المكتتبة: وتشمل مجموعة من المؤسسات والشركات ومن ضمنها صناديق الاستثمار ويبلغ عدد الأسهم التي سيتم تخصيصها لهم 12.9 مليون سهم تمثل 100 % من الأسهم المطروحة للاكتتاب، ويحق لمدير الاكتتاب تخفيض هذه النسبة في حال اكتتاب المستثمرين الأفراد إلى 70 % (9.03 مليون سهم) بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية.
الأفراد السعوديون: وسيخصص لهم في الحد الأقصى 3.87 مليون سهم، ما يمثل 30 % من إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب،
أهم المعلومات عن الشركة:
|
الملاك الرئيسيون لـشركة “لازوردي للمجوهرات” بعد الاكتتاب |
||
|
الملاك |
عدد الأسهم (مليون) |
النسبة |
|
شركة لازوردي القابضة |
30.099 |
69.998 % |
|
عبدالله عبدالعزيز العثيم |
0.001 |
0.0023 % |
|
الجمهور |
12.90 |
30 % |
|
المجموع |
43.00 |
100.0 % |
|
معلومات الشركة |
|
|
الشركة |
لازوردي للمجوهرات |
|
الســــــوق |
السوق السعودي |
|
مجال عمل الشركة |
تصنيع المجوهرات بأنواعها |
|
حالة الشركة |
قائمة |
|
رأسمال الشركة |
430 مليون ريال |
|
معلومات الاكتتاب |
|
|
نسبة الطرح |
30% من رأس المال |
|
عدد الأسهم المطروحة |
12.9 مليون سهم |
|
ســــعر الإصدار |
يحدد بطريقة بناء سجل الأوامر |
|
حجم الإصدار |
لم يحدد |
|
المؤهلون للاكتتاب |
المؤسسات والأشخاص السعوديون |
|
الحـــد الأدنى |
100 ألف سهم للمؤسسات |
|
10 أسهم للأفراد |
|
|
الحـــد الأعلى |
2.15 مليون سهم للمؤسسات |
|
250 ألف سهم للأفراد |
|
|
آخر موعد لتقديم طلب الاكتتاب من قبل المؤسسات |
2 يونيو 2016 |
|
آخر موعد لتقديم طلب الاكتتاب من قبل الأفراد |
13 يونيو 2016 |
|
تاريخ الاكتتـــاب |
5 يونيو 2016 إلى 13 يونيو 2016 |
|
موعــد التخصيص |
أقصى موعد 19 يونيو 2016 |
|
إعادة فائض الاكتتاب |
أقصى موعد 20 يونيو 2016 |
|
معلومات إضافية |
|
|
المستشار المالي ومدير الاكتتاب ومتعهد التغطية |
الفرنسي كابيتال |
|
البنوك المستلمة |
الأهلي التجاري – بنك الرياض – السعودي الهولندي – السعودي الفرنسي – وسامبا |
|
استخدام حصيلة الاكتتاب |
توزيعها على المساهمين البائعين بعد خصم مصاريف الاكتتاب البالغة 26 مليون ريال |
الأداء المالي:
حققت الشركة أرباحاً قدرها 100.6 مليون ريال (2.34 ريال/ للسهم ) خلال عام 2015، مقابل أرباح قدرها 86.3 مليون ريال تم تحقيقها خلال عام 2014، كما يوضح الجدول التالي:
|
قائمة الدخل |
|||
|
الفترة |
2014 |
2015 |
التغير |
|
الإيرادات(مليون ريال) |
2717.0 |
2814.2 |
+ 4 % |
|
الربح الصافي(مليون ريال) |
86.3 |
100.6 |
+ 17 % |
|
متوسط عدد الأسهم(مليون) |
43 |
43 |
— |
|
ربح السهم(ريال/للسهم) |
2.01 |
2.34 |
+ 17 % |
يوضح الجدول التالي تطور الإيرادات وصافي الربح خلال آخر 4 سنوات:
|
قائمة الدخل لشركة لازوردي منذ بداية عام 2012 |
||||
|
الفترة |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|
الإيرادات(مليون ريال) |
2439.1 |
2927.3 |
2717.0 |
2814.2 |
|
الربح الصافي(مليون ريال) |
51.5 |
74.2 |
86.3 |
100.6 |
|
متوسط عدد الأسهم(مليون) |
43 |
43 |
43 |
43 |
|
ربح السهم(ريال/للسهم) |
1.20 |
1.73 |
2.01 |
2.34 |
أهم بنود الميزانية في آخر 4 سنوات:
|
أهم بنود الميزانية |
||||
|
الفترة |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|
النقد وما يعادله(مليون ريال) |
100.5 |
262.9 |
283.6 |
290.1 |
|
الموجودات(مليون ريال) |
1307.6 |
1389.6 |
1637.4 |
1767.4 |
|
قروض قصيرة الأجل(مليون ريال) |
823.3 |
816.0 |
1049.6 |
1114.8 |
|
إجمالي المطلوبات(مليون ريال ) |
909.4 |
923.3 |
1154.2 |
1276.4 |
|
حقوق المساهمين(مليون ريال ) |
398.2 |
466.3 |
483.2 |
491.0 |
