تنتهى شركة «كونتكت» للتوريق الأسبوع الجارى من الاصدار التاسع لسندات التوريق، المضمونة بمحفظة تمويلات لشراء السيارات، وتنتظر الحصول قبل نهاية الاسبوع على الموافقة النهائية على الاصدار من جانب هيئة الرقابة المالية، بعد ان اصدرت الهيئة الأربعاء الماضى الترخيص المبدئى للاصدار، فيما اتسعت دائرة البنوك التى اتفقت على تغطية الاكتتاب لتشمل 5 بنوك، بعدما انضم بنكا التجارى الدولى والأهلى المتحد إلى بنوك الأهلى ومصر والعربى الافريقي.
قال عمرو لمعي، رئيس شركة «كونتكت» للتوريق لـ«البورصة» إنه تم الاستقرار على القيمة النهائية للاصدار المنتظر بواقع 827 مليون جنيه، فيما تمت احالة محفظة تمويلات تبلغ قيمتها 1.1 مليار جنيه لشركة التوريق، عبارة عن 9900 عقد تمويل سيارات.
أوضح ان قيمة محفظة التمويلات المحالة لشركة التوريق تزيد على قيمة الاصدار بنحو 273 مليون جنيه، فيما يعد تعزيزاً ائتمانياً اضافياً من شأنه ان يعمل على خفض سعر الفائدة على السندات، التى تتحدد أيضاً بالمقارنة مع متوسط أسعار العائد داخل محفظة التمويل.
ومن المنتظر ان تنتهى شركة «ميريس» للتصنيف الائتمانى الأسبوع الجارى من تصنيف الاصدار بشرائحه الثلاث وكذلك محفظة التمويل، تمهيداً لتسعير السندات.
وكشف عمرو لمعى عن ارتفاع عدد البنوك التى تقوم بتغطية الاكتتاب فى الاصدار الجديد إلى 5 بنوك، لتضم الأهلى ومصر والعربى الافريقي، انضم مؤخرا بنكا التجارى الدولى والأهلى المتحد.
وقالت مصادر مطلعة ببنك مصر إن البنك تعهد بتغطية الاكتتاب فى 400 مليون جنيه من الاصدار التاسع لسندات التوريق الخاصة بشركة «كونتكت»، حصل منها البنك التجارى الدولى CIB على 150 مليون جنيه والأهلى المتحد على 70 مليون جنيه.
اما بنكا الأهلى المصرى والعربى الافريقى الدولى فتعهد كل منهما بتغطية الاكتتاب فى 200 مليون جنيه.
اضافت المصادر ان البنوك الخمسة بدأت التسويق نهاية الأسبوع الماضى للسندات، بين صناديق الاستثمار والبنوك وشركات التأمين، فى أعاقب حصول الشركة على الترخيص المبدئى للاصدار من هيئة الرقابة المالية يوم الاربعاء.
كتب ـ أيمن عبدالحفيظ وناصر يوسف
