اهتمام عربي واسع النطاق بمؤشر « بزنس نيوز »

صحف عربية ومحلية تتناقل بالتحليل أول مؤشر مصري لتقييم أداء البنوك.. والقيادات المصرفية ترحب 
%25.9 نمواً في العائد علي حقوق المساهمين بالتجاري الدولي تضعه في المركز الأول في الأكثر كفاءة
%29.5 نمواً في اصول المصري الخليجي تضعه في المركز الأول في الأكثر نمواً

اهتمت الصحافة العربية بمؤشر « بزنس نيوز للصحافة والنشر » الذي تم اصداره بداية الأسبوع الماضي عن أداء البنوك الأسرع نمواً والأكثر كفاءة في مصر، والذي يعكس قدرة إدارات البنوك علي اقتناص حصص سوقية جديدة في مختلف الظروف التي تمر بها الأسواق.

ونقلت مواقع إماراتية وقطرية التحليل الذي قام به فريق عمل من الباحثين والمحررين المتخصصين في الإصدارات التابعة لمؤسسة بزنس نيوز لإصدار مؤشراتها وتصنيفاتها.

وابرزت صحيفتا البيان والرؤية المؤشر علي صفحاتهما الإلكترونية والورقية وتناقلت مواقع عربية أخري المؤشر عن الصحيفتين.

وبخلاف المواقع الإخبارية العربية اهتمت الصحف والمواقع الإلكترونية المحلية بالمؤشر ونقلت مواقع اليوم السابع والعربية نت وزاوية وفيتو واخبار مصر ومعلومات مباشر وارب فاينانس ومجلة الصيرفة الإسلامية بالتحليل الذي قام به فريق عمل من الباحثين والمحررين.

ونقلت المواقع والصحف رغبة المؤسسة اطلاق تصنيفها لأقوي خمسين علامة تجارية مصرية الشهر المقبل، إلي جانب إطلاق مؤشر الأسهم الأكثر نشاطاً المتوافق مع أحكام الشريعة خلال الربع الأخير من العام الجاري، وإصدار تقريرها الأول عن الاقتصاد المصري مطلع العام المقبل.

وترجمت « بزنس نيوز » التي تصدر صحيفتي البورصة الاقتصادية اليومية وديلي نيوز ايجيبت الجريدة اليومية المستقلة الوحيدة باللغة الانجليزية التي تصدر في مصر، أهداف قدرة البنوك علي الاستخدام الأفضل للأموال ومصادر توظيفها في مؤشر البنوك الأكثر كفاءة في السوق.

وتلقي فريق العمل بالجريدة مكالمات بالجملة من القيادات البنكية للتهنئة بالمؤشر الجديد والذي اعتبره مصرفيون بمثابة الداعم الحقيقي للمنافسة في السوق إلي جانب ابداء بعض الاقتراحات التي من الممكن ان يتم تضمينها للمؤشر خلال العام المقبل.

ويأتي مؤشر البنوك الأسرع نموا والأكثر كفاءة كأحد المنتجات السنوية التي تتضمنها خطة وحدة الأبحاث التابعة لشركة “بزنس نيوز” لتقديم خدمات مالية متخصصة لمختلف قطاعات الأعمال والصناعات، والتي بدأتها بإطلاق بوابة صناديق الاستثمار المصرية «www.showmethefunds.com» أكبر قاعدة بيانات عن صناعة الصناديق وتطور وتحليل الأداء بالعائد والمخاطر.

وتستهدف «بزنس نيوز» رصد وتحليل اتجاهات المنافسة ومواطن القوة وأسرار الصراع علي الحصص السوقية بحيادية وموضوعية، وتعتزم تطوير مؤشراتها بصفة مستمرة، لتصبح أكثر عمقا في تحليل واقع الاقتصاد والأسواق.

تصدر البنك التجاري الدولي مؤشر البنوك المصرية الأكثر كفاءة بعد أدائه القوي في المؤشرات الفرعية، خاصة في العائد علي حقوق المساهمين الذي سجل 25.9% وهي من بين الأعلي في السوق، وكذلك معدل العائد علي متوسط الأصول والذي حقق 2.48%، وهو ثاني أعلي معدل في السوق، إضافة إلي معدل منخفض للقروض غير المنتظمة بلغ 3.9% من حجم قروض البنك.

وجاء ثانيا بنك « NSGB » والذي انتقل مطلع العام الجاري إلي ملاك جدد، واستفاد البنك من معدل تشغيل القروض للودائع المرتفع والبالغ 70% ومعدل عائد علي الأصول مرتفع بلغ 2.3% وكذلك انخفاض معدل المديونية غير المنتظمة.

وبلغ الفارق بين المركزين الأول والثاني علي قائمة البنوك الأكفأ خلال العام الماضي أربع نقاط فقط.

واحتل بنك HSBC المركز الثالث علي قائمة «بزنس نيوز» للبنوك الأكثر كفاءة في 2012.

وسجل البنك أفضل المعدلات في اثنين من أهم المؤشرات الفرعية، وهما العائد علي متوسط الأصول 2.7% والعائد علي حقوق الملكية 32.2%، كما أن متوسط هامش الفائدة لديه يعد من بين الأفضل في البنوك الواردة علي المؤسسة.

غير أن رفض البنك الإفصاح عن معدلات القروض غير المنتظمة لديه أثر علي ترتيبه في القائمة، والذي كان من الممكن أن يصبح في ترتيب أفضل حال الاعلان عنها.

واحتل بنك مصر إيران المركز الرابع علي قائمة البنوك الأكثر كفاءة في 2012 في مفاجأة هي الأبرز في هذه القائمة، متقدماً علي بنك الإسكندرية الذي جاء خامساً وكريدي أجريكول السادس والبنك الوطني الذي جاء سابعاً.

بنك أبوظبي الإسلامي « الوطني للتنمية »، احتل المركز الأخير علي قائمة «بزنس نيوز» للبنوك الأكفأ، وتأثر البنك بشدة بمحفظة قروضه غير المنتظمة التي بلغت 43% من إجمالي القروض، إضافة إلي عدم تحقيق أي عائد علي الأصول أو حقوق الملكية، كما أن تكلفة التشغيل لديه وصلت إلي 137.5% من الدخل وهي نفس الأسباب التي دفعت ببنك قناة السويس ليحتل المركز قبل الأخير علي القائمة نفسها، وتُصنف 53% من قروض البنك علي أنها غير منتظمة، كما أن تكلفة التشغيل لديه مرتفعة قياساً إلي بقية البنوك بمعدل 56.4%.

وفي مؤشر « بزنس نيوز » للبنوك الأسرع نمواً احتل البنك المصري الخليجي المركز الأول، مستفيداً بشدة من نمو أصوله، التي كانت الأسرع نمواً خلال العام الماضي بنسبة 29.5%، وكذلك نمو صافي العائد بمعدل 38% كما أن صافي الأرباح قفز 167.9% بالرغم من تراجع القروض بمعدلات طفيفة. وجاء تالياً بنك فيصل الإسلامي علي قائمة الأسرع نمواً خلال العام 2012.

وكان النمو في صافي الأرباح الدافع الأساسي لاحتلال البنك هذه المكانة في مؤشر «بزنس نيوز»، وحققت أرباح البنك نمواً %195.6 وهو ثاني أعلي معدل نمو للأرباح بعد باركليز.

ونمت أصول البنك 17% ودخله من العائد 48.3% ودخله من العائد والعمولات 46.7%.

بنك مصر سجل أول ظهور لبنك كبير علي مؤشر « بزنس نيوز » للبنوك الأسرع نمواً واحتل المركز الرابع.

وكان البنك صاحب أعلي معدل نمو في السوق في صافي الدخل من العائد 86% وصافي الدخل من العائد والعمولات 65% وحققت أرباحه نمواً بلغ 37.5%.

وجاء البنك مباشرة بعد بنك الاتحاد الوطني الذي استفاد من النمو القوي لأصوله التي سجلت نمواً 20%، كما أن صافي أرباح البنك سجل نمواً 86.9% وقروضاً 26.3%، أما البنك الأهلي المتحد، والذي كان الأسرع نمواً خلال العام الماضي فقد تراجع للمركز الخامس، وكان أعلي مؤشراته نمواً هو صافي العائد الذي سجل معدل 38.3%.

واحتل بنك مصر إيران المركز الأخير وفقاً لتصنيف « بزنس نيوز » للبنوك الأسرع نمواً في 2012، بسبب تراجع أصوله 5%، وكذلك صافي دخله من العائد الذي فقد 0.8% عن العام قبل الماضي.

واحتل بنك بي أن بي باريبا والذي يستعد لتغيير اسمه خلال الفترة المقبلة المركز قبل الأخير بسبب ضعف نمو أصوله وتراجع قروضه 6% خلال العام الماضي.

وأظهر مؤشر « بزنس نيوز » للنمو تحفظ كثير من البنوك في نشاط الإقراض خلال العام الماضي، وتراجعت القروض في 7 من البنوك الـ25 التي جاءت علي المؤشر.

وبالرغم من ذلك لم تتأثر أرباح البنوك بهذا التراجع أو النمو الضعيف للقروض، بسبب ارتفاع استثماراتها في أوراق الدين الحكومية التي ارتفع العائد عليها بمعدلات كبيرة خلال العام الماضي، بل إن بعض البنوك تمكنت من مضاعفة أرباحها وكانت أرباح باركليز الأسرع نمواً بمعدل 301%.

أما الأسرع نمواً في الإقراض، فكان بنك المؤسسة المصرفية « ABC مصر » والذي نمت قروضه 50% خلال العام الماضي، بسبب صغر حجم المحفظة في الأساس والتوجه الجديد لإدارة البنك في بناء محفظة قروض قوية.