حددت شركة ” إعمار العقارية ” السعر الاسترشادى لسهم شركة ” إعمار مصر ” التابعة لها بين 3.50 جنيه: 4.25 جنيه للسهم.
وأشارت الشركة أن القيمة السوقية لشركة “إعمار مصر” بعد الاكتتاب في كامل أسهم الزيادة، طبقاً لمتوسط النطاق السعري بحوالي 17.9 مليار جنيه.
ويشمل الطرح 600 مليون سهم، تُمثل نسبة حوالي 12.99% من رأسمال الشركة بعد الزيادة كحد أقصى.
وستقوم شركة إعمار العقارية بالإختفاظ بكامل أسهمها الحالية في “إعمار مصر”، والتى تمثل 87.01% كحد أدنى من إجمالى رأس مال “إعمار مصر” بعد زيادة رأسمال الشركة.
وتوقعت الشركة أن يبلغ إجمالي الحصيلة من الطرح (عند متوسط النطاق السعري)، حوالي 2.3 مليار جنيه (بما يعادل 305 مليون دولار وفقاً لمتوسط سعر صرف الدولار للجنيه المصري البالغ 7,62).
وسيتضمن الطرح المعروض على المستثمرين: (أ) طرح عام في جمهورية مصر العربية وذلك بنسبة 15% من إجمالي الطرح، ما يعادل 90 مليون سهم (الطرح العام في مصر)، بالإضافة إلى (ب) طرح خاص للمستثمرين من المؤسسات الاستثمارية المؤهلة في عدد من الدول، ومن ضمنها جمهورية مصر العربية، وذلك بنسبة 85% من إجمالي الطرح، ، ما يعادل 510 مليون سهم (الطرح الخاص).
على أن تبدأ اليوم عملية بناء سجل أوامر الطرح الخاص تزامناً مع بدء الجولة الترويجية والتي يتوقع انتهاؤها يوم 16 يونيو 2015.
وسيتم فتح باب الاكتتاب بالنسبة للطرح العام ابتداءً من يوم 16 يونيو2015 وينتهي في 25 يونيو 2015 وذلك وفقاً لنشرة الاكتتاب التي اعتمدتها الهيئة العامة للرقابة المالية يوم 31 مايو 2015.
على أن يتم تحديد السعر النهائي للأسهم بناءً على عملية بناء سجل الاكتتاب (book-building process)، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن السعر النهائي للأسهم يوم 18 يونيو 2015 أو في حدود هذا التاريخ. وسيكون سعر الأسهم في الطرح العام بنفس سعر الطرح الخاص.
وأشارت الشركة عن أنها قامت بالإفصاح عن مذكرة طرح باللغة الإنجليزية متضمنة النطاق السعري للطرح الخاص. وقد تم الإفصاح عن تفاصيل الطرح في مصر عبر نشرة الاكتتاب باللغة العربية التي اعتمدتها الهيئة العامة للرقابة المالية وتم نشرها بتاريخ 1 يونيو 2015.
وتوقعت الشركة أن يبدأ تداول الأسهم في البورصة المصرية تحت الرمز “EMFD.CA” في يوم 2 يوليو 2015.
وفي هذه المناسبة، قال محمد العبار، رئيس مجلس إدارة “إعمار مصر”: “يمثل إعلاننا اليوم عن النطاق السعري الاسترشادي خطوة هامة جداً في الطرح العام الأولي لشركة ’إعمار مصر‘، حيث تبدأ بذلك إدارة الشركة اجتماعاتها مع المستثمرين المحتملين لاطلاعهم على المميزات التنافسية التي تتمتع بها الشركة واستراتيجيتها وخطط النمو المستقبلية. ونحن سعداء جداً بمستوى الاهتمام الكبير الذي حظي به الطرح من قبل المجتمع الاستثماري حتى الآن، ونتطلع قدماً للترحيب بمساهمين جدد كشركاء طويلي الأمد في مسيرة نمو إعمار مصر”.
والجدير بالذكر أن شركة “إعمار مصر” قامت بتعيين المجموعة المالية هيرميس وشركة جي بي مورجان كمنسقين دوليين مشتركين ومنسقين مشتركين للطلبات. كما عينت شركة “إعمار مصر” شركة الإمارات للخدمات المالية كمساعد لمديري الطرح فيما يخص الطرح الخاص.
وطبقاً لتقييم عقارات مستقل أجرته شركة “دي.تي.زد” قطر، تبلغ القيمة السوقية الاجمالية لمشروعات “إعمار مصر” – المشاريع الأربعة التي تمتلكها بالكامل 23.4 مليار جنيه مصري .
استخدام حصيلة الطرح
وتخطط “إعمار مصر” لاستغلال صافي حصيلة الطرح بالإضافة الى الموارد المالية الحالية بشكل أساسي في المضي قدماً في استكمال تطوير مشروعات الشركة التي هي قيد التنفيذ حالياً، خاصة في القطاع التجاري، بما فيها في المقام الأول مشروع “إعمار سكوير” بمشروع “أب تاون كايرو”، والمارينا الدولية والفنادق المزمع إنشاؤها ضمن مشروع “مراسي”، ومنطقة “داون تاون” ضمن مشروع “ميفيدا” (التي تضم مساحات تجارية ومكاتب إدارية).
كما تنوي الشركة استغلال جزء من صافي حصيلة الطرح لتمويل مصاريف وتكاليف مرحلة ما قبل إطلاق مشروع بوابة القاهرة “كايرو جيت”، وكذلك تمويل زيادة الأراضي المملوكة لها عبر شراء قطع أراضٍ منتقاة والتي تطابق معايير الاستثمار لشركة “إعمار مصر”.
