«دومتي» و«بلتون كابيتال» و«إنتركايرو» و«راية» أبرز الطروحات
17 مليار جنيه رؤوس أموال 10 شركات متوقع قيدها النصف الثانى من العام
قيد شركتى «اتصالات مصر» الإماراتية و«المراكز المصرية» السعودية لطرحهما العام المقبل
تعكف 7 بنوك استثمار على طرح 8 شركات بالبورصة الرئيسية قبل نهاية العام الجارى، وذلك برؤوس أموال إجمالية تصل إلى 1.75 مليار جنيه، فيما ستعمل على قيد 10 شركات جديدة خلال الفترة نفسها، ما سيجعل العام الجارى من أكثر الأعوام نشاطاً وفاعليةً فى تاريخ البورصة المصرية من حيث الطروحات، حيث تم قيد 8 شركات خلال الشهور الخمسة الماضية، إضافة إلى طرح شركتى «إيديتا» و«إعمار مصر».
قال أحمد الجندى، رئيس بنوك الاستثمار فى المجموعة المالية «هيرمس»، إن شركته تعتزم قيد وطرح 30% من أسهم شركة «دومتي» فى البورصة الرئيسية قبل نهاية العام الجاري، إضافة إلى قيد شركة «اتصالات مصر» خلال الفترة نفسها، على أن يتم تأجيل طرحها لمطلع العام القادم 2016، خاصة أنها تستهدف جمع 500 مليون دولار من عملية الطرح، فيما يعد أكبر اكتتاب تشهده البورصة منذ حوالى 5 سنوات.
أضاف أن شركته تعتزم أيضاً قيد شركة «المراكز المصرية»، التابعة لمجموعة «فواز الحكير» السعودية فى البورصة الرئيسية قبل نهاية العام الجارى، تمهيداً لطرح 20% إلى 25% من أسهمها فى البورصة خلال عام 2016.
وقال مصدر مسئول بشركة «بلتون المالية القابضة»، إن شركته تعتزم قيد 4 شركات جديدة بالبورصة المصرية خلال العامين الجارى والقادم، بإجمالى رؤوس أموال 934.2 مليون جنيه، وتسعى حالياً لطرح شركة المتطورة لخدمات البترول «اديس» قبل نهاية الربع الثالث من العام الحالي، ويبلغ رأسمالها 32 مليون دولار موزعاً على 320 مليون سهم، بقيمة اسمية 10 سنتات للسهم الواحد.
كما تعتزم «بلتون القابضة» قيد شركة «بلتون كابيتال» ذراع الاستثمار المباشر قبل نهاية العام الجارى، برأسمال 600 مليون جنيه، وتحدد النسبة المقرر طرحها من «بلتون كابيتال» بناءً على القيمة العادلة، على أن توازى الحصة المطروحة حوالى مليار جنيه فى صورة زيادة رأسمال دون أن يتخارج منها أى من المساهمين الحاليين.
أضاف أن شركته تعمل أيضاً مستشاراً مالياً لطرح شركة «راية لخدمات مراكز الاتصالات» فى البورصة الرئيسية برأسمال مصدر ومدفوع 50 مليون جنيه، على أن تتم عملية الطرح خلال 6 أشهر.
كما تسعى بلتون لقيد شركة «القاهرة لصناعة السيارات»، المالكة لتوكيل «بيجو» للسيارات، فى البورصة المصرية قبل نهاية العام، وهى تابعة لشركة «العربية للاستثمارات والتنمية».
ويبلغ رأسمال «القاهرة لصناعة السيارات» 31 مليون جنيه، ويجرى رفعه إلى 50 مليون جنيه.
من جهته، قال مصدر مسئول بشركة «فاروس» للاستثمارات المالية، إنها تعتزم قيد شركتين خلال العام الجارى أو كحد أقصى مطلع العام القادم، على أن تتم الطروحات خلال 2016.
فيما أكد محمد ماهر، العضو المنتدب لمجموعة برايم القابضة للاستثمارات المالية، أن شركته تعكف على قيد وطرح شركتين فى البورصة الرئيسية، الأولى «السلام الكويتية»، المدرجة ببورصتى الكويت ودبى، مشيراً إلى أنه من المقرر طرح 20% من أسهمها فى البورصة فى صورة شهادات إيداع مصرية EDR خلال الربع الثالث من العام الجارى.
كما تعمل «برايم» على قيد شركة «مصر إيطاليا»، العاملة فى القطاع العقارى والسياحى فى البورصة المصرية خلال الربع الثالث من العام الجارى، بعد الانتهاء من اجراءات عمليات التقييم والهيكلة، على أن يتم طرح نسبة تتراوح بين 10% و20% من أسهمها بالسوق فى شهر يوليو المقبل.
يبلغ رأسمال شركة مصر إيطاليا 5 مليارات جنيه، فيما تلعب شركة «أكيومن» للاستشارات المالية، دور المستشار المستقل لتقييم أسهم الشركة القابضة، وتحديد سعر الطرح للأسهم.
وكشف هشام جوهر، العضو المنتدب لبنك الاستثمار «سى آى كابيتال»، أن شركته ستقوم بقيد شركتين خلال العام الجارى وطرحهما العام المقبل، إضافة إلى قيد 3 شركات أخرى خلال العام المقبل، وفضل عدم التطرق إلى أسماء الشركات أو القطاعات التابعة لها.
على جانب آخر، تسعى شركة مصر السلام للتنمية والتكنولوجيا إلى طرح أسهمها قبل نهاية العام الجارى. وقال المهندس خالد خيرت، رئيس مجلس إدارة الشركة، إن شركته تستعد لطرح 30 مليون سهم بالبورصة، تمثل 30% من رأس المال خلال الربع الثالث 2015.
يبلغ رأسمال شركة «مصر السلام للتنمية والتكنولوجيا» 100 مليون جنيه، يتوزع على 100 مليون سهم، بقيمة اسمية جنيه للسهم، وتعمل فى مجال تطوير الأراضى بالمناطق الصناعية وبيعها للمستثمرين.
وتتفاوض الشركة حالياً مع أحد بنوك الاستثمار لإتمام عملية الطرح، كما تستهدف شركة التوفيق للتأجير التمويلى طرح أسهمها خلال الربع الثالث من العام الجارى. قال طارق فهمى، رئيس شركة، إنها تعتزم قيد أسهمها قريباً فى البورصة برأسمال 200 مليون جنيه، موزعاً على عدد أسهم 80 مليون سهم بقيمة اسمية 2.5 جنيه للسهم.
من جهتها، تعمل شركة مصر للاستثمارات المالية على طرح أسهمها بالبورصة الرئيسية قبل نهاية العام.
وقال ناجى هندى، العضو المنتدب للشركة، إنها تعتزم طرح 30% من أسهمها بقيمة متوقعة تصل إلى 40 مليون جنيه، وتتفاوض الشركة حالياً لتعيين مستشار مالى للطرح.
كانت «مصر للاستثمارات المالية» قد تم قيدها بالبورصة خلال مارس الماضى برأسمال 70 مليون جنيه بقيمة اسمية جنيه واحد للسهم.
فيما تعتزم شركة «إنتركيرو لصناعة الألومنيوم» طرح أسهمها خلال الربع الثالث من العام الجارى، بواسطة شركة «بلوم مصر».
وقال هانى محمود، العضو المنتدب لشركة «بلوم مصر» للترويج والتغطية، إنه سيتم طرح 30% من أسهم شركة «إنتركايرو» خلال الربع الثالث 2015 بقيمة متوقعة 450 مليون جنيه، حيث تعتزم طرح 60 مليون سهم بقيمة عادلة متوقعة 7 جنيهات للسهم، كما تعتزم الشركة زيادة رأسمالها مطلع عام 2016، بقيمة تتراوح بين 300 و400 مليون جنيه، لتمويل توسعاتها المستقبلية.
أوضح أنه تم قيد أسهم الشركة فى 19 مارس الماضى بالبورصة الرئيسية، برأسمال مصدر ومدفوع بالكامل 200 مليون جنيه، يتوزع على 200 مليون سهم، بقيمة اسمية قدرها جنيه واحد للسهم.
تعمل شركة إنتركايرو فى مجال تجارة وصناعة قطاعات الألومنيوم، التى تستخدم فى تكوين هياكل السيارات، وأعمدة الإنارة والألوميتال، وهياكل المعدات وغيرها.
فيما تستهدف شركة «دى بى كى» للصناعات الدوائية طرح أسهمها خلال الربع الثالث من العام الجارى بالبورصة الرئيسية عبر طرح خاص لعدد 37.29 مليون سهم، بالإضافة لطرح عام لـ1.4 مليون سهم، بسعر محدد للطرح العام والخاص بـ3.25 جنيه للسهم.
وسبق أن تم قيد الشركة خلال أبريل الماضى برأسمال 149.2 مليون جنيه بقيمة اسمية جنيه واحد للسهم.
كما تعتزم شركة النيل للسكر إتمام عملية الطرح قبل نهاية العام الجارى، حيث تم قيدها خلال أكتوبر الماضى برأسمال 904.2 مليون جنيه، يتوزع على 904.2 مليون سهم.
ومن المقرر أن يتم قيد أسهم شركة العالمية للطباعة ومواد التعبئة والتغليف قبل نهاية العام الجارى برأسمال 79.6 مليون جنيه وبقيمة اسمية جنيه للسهم.
وتستهدف شركة مصر لصناعة الأسمدة «موبكو» إتمام قيد أسهمها خلال الربع الثالث من العام الجارى، برأسمال 2.3 مليار جنيه بقيمة جنيه واحد للسهم.
قال حسن عبدالعليم، رئيس مجلس إدارة الشركة، إن «موبكو» تعتزم طرح جزء من اسهمها بداية عام 2016، على أن يتم الوقوف على نسبة الطرح بعد الانتهاء من تحديد القيمة العادلة للسهم، وكذلك اختيار المستشار المالى للطرح.
وتعتزم ادارة البورصة قيد 3 شركات جديدة تابعة لقطاع البترول بالبورصة الرئيسية خلال الفترة القادمة برؤوس أموال تزيد على 8.5 مليار جنيه مصرى، وهى شركة الشرق الأوسط لتكرير البترول (ميدور) برأسمال 1.1 مليار دولار أمريكى وشركة جاز كول برأسمال 125.5 مليون جنيه مصرى وشركة النيل لتسويق البترول برأسمال 100 مليون جنيه.
