تنشر “البورصة نيوز” التفاصيل الكاملة للاكتتاب فى زيادة راسمال “بايونيرز” لتداول الأوراق المالية، بقيمة 850.8 مليون جنيه،لعدد 170.2 مليون سهم، بقيمة اسمية 5 جنيهات للسهم الواحد، بالإضافة لعلاوة إصدار عن كل سهم.
وتود إدارة البورصة ان تحيطكم ان صاحب الحق في الاكتتاب هم المساهمين القدامى بالشركة حاملي ومشتري السهم حتى نهاية جلسة التداول يو 02/08/2015 فى حدود 34% من الاسهم التى يمتلكها كل مساهم
والتفاصيل الكاملة للاكتتاب كالأتى :
اولا : اساس قرار ازيادة:
وفقا لقرار الجمعية العامة غير العادية الصادر باجتماع المنعقد في 6/4/2015 بالموافقة علي زيادة راس المال بقيمة 850.522.460 جنية موزعه علي عدد اسهم قدرها 170.164.492 بقيمة اسمية 5 جنية للسهم وعلاوة اصدار قدرها 12.63 جنية للسهم الواحد علي ان يتم سداد قيمة الزيادة نقدا و/او من الارصدة الدائنة المستحققة الاداء للمكتتب قبل الشركة وتقرير مراقب الحسابات عنها وتفويض مجلس الادارة في تعديل المادتين (6 , 7) من النظام الاساسي للشركة وفقا لما سيسفر عنه تغطية الاكتتاب .
ثانيا : مقدار الزيادة:-
زيادة راس المال المصدر من 2.5 مليار جنية مصري الي 3.350.822.460 جنية مصري موزعه علي عدد 170.164.492 سهم بقيمة اسمية 5 جنية للسهم الواحد وبعلاوة اصدار قدرها 12.63 جنية للسهم الواحد وفقا لرداسة المستشار المالي المستقل شركة مزارز للاستشارات المالية عن الاوارق المالية والتي انتهت ان القيمة العادلة للسهم تبلغ 18.35 جنية مصري وقد وافقت الجمعية العامة غير العادية علي ان تصدر اسهم الزيادة بقيمة عادلة 17.63 جنية للسهم الواحد ( تتضمن القيمة الاسمية البالغه 5 جنية للسهم الواحد وعلاوة الاصدار البالغه 12.63 جنية للسهم الواحد).
الحق في الاكتتاب :-
يحق لقدامي مساهمي شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية ش.م.م حاملي ومشتري السهم حتي تاريخ نهاية جلسه تداول يوم 2/7/2015 الاكتتاب في حدود 34% من الاسهم التي يمتلكها كل منهم في راس مال الشركة قبل الزيادة مع العلم بانه سوف تجبر الكسور لصالح صغار المساهمين من الاصغر للاكير حتي نفاذ كمية الكسور .
شروط السداد:-
يتم سداد كامل قيمة الاكتتاب والبالغه 17.63 جنية للسهم ( تتضمن القيمة الاسمية البالغه 5 جنية للسهم الواحد وعلاوة الاصدار البالغه 12.63 جنية للسهم الواحد) نقدا و/او من الارصدة الدائنة المستحقة الاداء لقدامي المساهمين البالغه 1.176.361.752 جنية مصري والظاهرة بالمركز المالي للشركة في 31/3/2015 وبما لا يجاوز الارصده الدائنة الموافق من الهيئة علي استخدامها في تغطية الزيادة بحسب نسبة المساهمه في المرحلة الاولي للاكتتاب (30 يوم).
موعد الاكتتاب :-
يفتح باب الاكتتاب اعتبارا من 5/8/2015 ولمدة ثلاثون يوما تنتهي في 3/9/2015 ويجوز غلق باب الاكتتاب في حالة تغطية كامل قيمة الاكتتاب .
تلقي الاكتتاب :-
يتم تلقي الاكتتاب من خلال البنك العربي الافريقي الدولي وفروعه.
في حالة عدم تغطية الاكتتاب :-
في حالة عدم تغطية اسهم الزيادة خلال المرحلة الاولي من الاكتتاب يجوز لمجلس الادارة اعادة عرض الاسهم المتبقية علي قدامي المساهمين للاكتتاب دون التقيد بنسبة المساهمة الاساسية نقدا و /او من الارصدة الدائنة وذلك لمدة لا تزيد عن سبعه ايام وفي حالة زيادة لاسهم المطلوبة عن الاسهنم المعروضة يتم التخصيص علي اساس نسبة الاسهم المطلوب تغطيتها الي الاسهم المكتتب فيها مع جبر الكسور لصالح صغار المساهمين علي ان يتم رد المبالغ المسدده بالزيادة من الاسهم التي لم يتم تخصيصها بالفعل خلال اسبوع من تاريخ غلق باب الاكتتاب علي ان يتم الاعلان عن ذلك في حينة.
خطة الشركة في استخدام الاموال المتحصلة:-
سيتم استخدام اجمالي قيمة المتحصلات من عملية الزيادة والتي تقدر بمبلغ 3.000.000.000 جنية ( ثلاثة مليارات جنية مصري ) تقريبا علي النحو التالي :-
– سداد الارصدة الدائنة مستحقة الاداء قبل الشركة والناشئة عن عمليات الاستحواذ التي قامت بها الشركة.
– يتم استخدام مبلغ 1.6 مليار جنية تقريبا في الدخول في بعض الاستثمارات والاستحواذات الجديدة التي تقوم الشركة بدراستها حاليا والتي سيتم الافصاح عن تنفيذها خلال الفترة القادمة ومن ثم الوفاء بسداد الارصده الدائنة الناشئة وفي زيادة مساهمة الشركة في لشركات التابعه وفي تمويل بعض الشركات التابعه في المجالل العقاري بغرض استكمال تنفيذ مشروعاتها القائمة والمشروعات المستقبلية وكذا تمويل التوسعات المزمعه لبعض شركات المجال الصناعي وبما يحقق للشركة ومساهميها افضل عائد.
– علما بان الالزام في استخدامات الاموال المتوقع الحصول عليها من زيادة راس المال المصدر وفقا لما سيسفر عنه تغطية الاكتتاب تخضع لظروف الاستمثار والفرص المتاحه واعمالا لمبدا الاولويات في مجال الاستثمار وبما يحقق افضل عائد لاستثمار اموال الشركة وبما ينعكس علي زيادة حقوق الملكية ونمو الايرادات والارباح للشركة.
وسترعي الشركة الالتزام بقواعد الافصاح في شان الافصاح عن اوجه استخدام اموال الزيادة المتوقع الحصول عليها وفقا لما سيسفر عنه تغطية الاكتتاب طبقا للقواعد المنظمة لذلك بالبورصه المصرية.
