وافقت لجنة القيد بالبورصة المصرية على نشرة طرح “الصناعات الغذائية العربية – دومتي” بحد أقصى لسعر السهم 11.38 جنيه بقيمة إجمالية 1.394 مليار جنيه, على أن يتم فتح باب الإكتتاب يوم الأحد 6 مارس الحالي للطرح العام والخاص وإغلاق باب الإكتتاب يوم 17 مارس .
قال محمد عبد الفتاح شريك بمكتب “معتوق و بسيوني” للاستشارات القانونية والمسئول عن نشاط الطروحات, إن لجنة القيد بالبورصة المصرية إعتمدت منذ قليل نشرة طرح شركة “دومتي” بالبورصة المصرية على أن يكون الحد الأقصى لسعر الطرح 11.38 جنيه والذي إعتمدته الهيئة العامة للرقابة المالية كقيمة عادلة لسعر السهم.
أشار عبد القتاح إلى أن السعر النهائي للطرح سوف يتم تحديده قبل يوم 15 مارس عن طريق آلية بناء سجل الأوامر Book Building وطبقاً للقانون قبل 3 أيام عمل من غلق باب الإكتتاب.
وقد بلغت إيرادات «دومتي» 1.129 مليار جنيه خلال عام 2014، فيما بلغت تلك الإيرادات 1.164 مليار جنيه خلال أول 10 أشهر من عام 2015، وهو ما يمثل نموًا بمعدل 26% مقابل نفس الفترة من العام السابق. وحققت مبيعات الشركة نموًا سنويًا مركبًا بمعدل 31% بين عامي 2012 و2014 بفضل قدرة الشركة على طرح المنتجات الجديدة التي تواكب مستجدات السوق والتحول في أنماط الطلب. وتوزعت إيرادات الشركة خلال عام 2014 بواقع 92% تقريبًا من مبيعات عملاء الجملة والتجزئة بالسوق المصري، بينما ترجع نسبة 8% المتبقية لأنشطة التصدير إلى 35 دولة تتضمن الأردن وفلسطين وليبيا والسعودية والكويت ولبنان والإمارات.
وبلغ صافي أرباح الشركة 109 مليون جنيه خلال أول 10 أشهر من عام 2015، وهي زيادة بواقع 77 مليون جنيه مقابل صافي أرباح بقيمة 32 مليون جنيه خلال أول 10 أشهر من عام 2014.
ومن المقرر أن تشمل عملية الطرح العام والخاص عدد 122.500.000 سهمًا من أسهم الشركة بحد أقصى، بما في ذلك 110.250.000 سهمًا مخصصة لشريحة الطرح الخاص و12.250.000 سهمًا لشريحة الطرح العام في السوق الثانوي بالبورصة المصرية.
تتضمن قائمة المساهمين عارضي البيع في عملية الطرح كل من عائلة الدماطي (حوالي 65% من إجمالي أسهم الشركة) والسيد يحيى بن لادن (بنسبة 35% تقريبًا) وسيقوم المساهمون الحاليون ببيع أسهمهم في عملية الطرح بالسوق الثانوي وفقاً لنسبة ملكية كل منهم (نسبة وتناسب) على أن يقوموا بالاكتتاب لاحقاً في زيادة رأسمال الشركة مباشرة أو عن طريق شركات مرتبطة وفقا لشروط نشرة الطرح وبنسبة لا تجاوز إجمالي الطرح وبالسعر النهائي الذي سوف يعلن عن طريقة تحديده وفقا لنشرة الطرح.
ستقوم المجموعة المالية هيرميس للترويج وتغطية الاكتتاب بدور المنسق الدولي ومسئول التغطية في عملية الطرح المشترك، فيما يقوم مكتب بيكر اند ماكنزي بدور المستشار المالي للشركة ويقوم مكتب معتوق بسيوني بدور المستشار القانوني المحلي.
أوضح عبد الفتاح أن المساهمين الرئيسيين البائعين في الطرح سيشتركوا في إكتتاب زيادة رأس المال بنفس قيمة الطرح لجمع 300 مليون جنيه لتمويل توسعات الشركة خلال المرحلة المقبلة بنفس نسب المساهمة قبل البيع.
