لجنة القيد توافق على نشرة طرح «دومتى» بحد أقصى 11.38 جنيه للسهم
30 يوماً فترة استقرار سعر السهم للمشترين فى الطرح العام فقط
وافقت لجنة القيد بالبورصة المصرية على نشرة طرح “الصناعات الغذائية العربية – دومتى” بحد أقصى لسعر السهم 11.38 جنيه بقيمة إجمالية 1.394 مليار جنيه، على أن يتم فتح باب الاكتتاب يوم الأحد 6 مارس الحالى للطرحين العام والخاص وإغلاق باب الاكتتاب يوم 17 مارس.
قال محمد عبدالفتاح شريك بمكتب «معتوق وبسيوني» للاستشارات القانونية والمسئول عن نشاط الطروحات، إن لجنة القيد بالبورصة المصرية اعتمدت منذ قليل نشرة طرح شركة «دومتى» بالبورصة المصرية على أن يكون الحد الأقصى لسعر الطرح 11.38 جنيه والذى اعتمدته الهيئة العامة للرقابة المالية كقيمة عادلة لسعر السهم.
أشار عبدالقتاح إلى أن السعر النهائى للطرح سوف يتم تحديده قبل يوم 15 مارس عن طريق آلية بناء سجل الأوامر Book Building وطبقاً للقانون قبل 3 أيام عمل من غلق باب الاكتتاب.
وفيما يتعلق بشريحة الطرح العام بالبورصة المصرية، قد تقوم شركة المجموعة المالية هيرميس لترويج وتغطية الاكتتاب، أو أى من وكلائها، بتنفيذ معاملات بهدف دعم سعر السوق للأسهم الى مستوى أعلى من الذى قد يسود فى السوق المفتوح.
وفى حالة انخفاض سعر السوق للسهم إلى ما دون سعر الطرح فى أى وقت خلال الفترة التى تبدأ من تاريخ بدء تداول الأسهم فى البورصة المصرية وتنتهى فى موعد لا يتجاوز 30 يوماً بعد ذلك (فترة دعم واستقرار السهم)، يجوز لمشترى الأسهم فى شريحة الطرح العام أن يقوم بتسجيل أوامر بيع، على أن تقوم شركة المجموعة المالية هيرميس لترويج وتغطية الاكتتاب بتسجيل أوامر شراء وفقاً لسعر طرح الأسهم، على أن تبقى هذه الأوامر مفتوحة إلى حين انتهاء فترة دعم واستقرار السهم.
وفى نهاية فترة دعم واستقرار السهم، ستتم مقابلة أوامر الشراء المفتوحة التى سجلتها شركة المجموعة المالية هيرميس لترويج وتغطية الاكتتاب بأوامر بيع مفتوحة لتنفيذها فى البورصة المصرية.
أوضح عبدالفتاح أن المساهمين الرئيسيين البائعين فى الطرح سيشتركون فى اكتتاب زيادة رأس المال بنفس قيمة الطرح لجمع 300 مليون جنيه لتمويل توسعات الشركة خلال المرحلة المقبلة بنفس نسب المساهمة قبل البيع.
على الجانب الآخر قالت أمنية الحمامى محلل قطاع الأغذية بشركة «برايم القابضة»، إن الطرح يعد رخيصاً نسبياً بالمقارنة بنظرائه فى السوق المصرى خاصة «جهينة» و«إيديتا» وهو ما يعد مؤشراً قوياً على نجاح الطرح.
وقد بلغت إيرادات «دومتى» 1.164 مليار جنيه خلال أول 10 أشهر من عام 2015، بنمو 26% مقابل نفس الفترة من العام السابق، وحققت مبيعات الشركة نموًا سنويًا مركبًا بمعدل 31% بين عامى 2012 و2014.
وبلغ صافى أرباح الشركة 109 ملايين جنيه خلال أول 10 أشهر من عام 2015، وهى زيادة بواقع 77 مليون جنيه مقابل صافى أرباح بقيمة 32 مليون جنيه خلال أول 10 أشهر من عام 2014، وهو ما يمثل مضاعف ربحية للسهم عند 20 مرة فى حال طرحه بسعر متوسط 11 جنيهاً مقابل 21 مرة مضاعف ربحية لـ«جهينة» و35 مرة لـ«إيديتا» للصناعات الغذائية.
ومن المقرر أن تشمل عملية الطرحين العام والخاص عدد 122.500.000 سهم من أسهم الشركة بحد أقصى، بما فى ذلك 110.250.000 سهم مخصصة لشريحة الطرح الخاص و12.250.000 سهم لشريحة الطرح العام فى السوق الثانوى بالبورصة المصرية.
تتضمن قائمة المساهمين عارضى البيع فى عملية الطرح كلاً من عائلة الدماطى (حوالى 65% من إجمالى أسهم الشركة) والسيد يحيى بن لادن (بنسبة 35% تقريبًا)، وستقوم المجموعة المالية هيرميس للترويج وتغطية الاكتتاب بدور المنسق الدولى ومسئول التغطية فى عملية الطرح المشترك، فيما يقوم مكتب بيكر آند ماكنزى بدور المستشار المالى للشركة، ويقوم مكتب معتوق بسيونى بدور المستشار القانونى المحلى.
