أكد تقرير مجلس إدارة شركة “بلتون المالية القابضة” صباح اليوم، إنفراد جريدة اليورصة أمس حول ما نشر عن موافقة مجلس الإدارة على الدخول في مفاوضات مع شركة “Auerbach Grayson” بالولايات المتحدو الأمريكية للاستحواذ على نسبة 51% من أسهم الشركة والتوقيع على اتفاقية الاستحواذ.
كما وافق مجلس الإدارة على تفويض “سامح الترجمان” رئيس مجلس الإدارة و “باسم عزب” العضو المنتدب لشركة “بلتون” منفردين في التوقيع على كافة المستندات الخاصة بعملية الاستحواذ.
كما تم تعيين مكتب “بيكرتلى وحيد عبدالغفار” وشركاه كمستشار مالى مستقل لإعداد دراسة السعر العادل لسهم الشركة المراد الاستحواذ عليها.
وفي إنفراد البورصة أمس كشفت المصادر عن اتفاق “بلتون المالية القابضة” على الاستحواذ على 51% من شركة Auerbach Grayson الأمريكية والمتخصصة فى تنفيذ خدمات الوساطة فى الأوراق المالية وتقديم الأبحاث المالية على مستوى العالم فى أكثر من 120 دولة تشمل الأسواق الواعدة، الناشئة والمتقدمة للصناديق والمؤسسات الاستثمارية الكبار فى الولايات المتحدة، ويقع المقر الرئيسى لها فى نيويورك.
ومن المتوقع ان يتم تنفيذ الصفقة فى غضون أسابيع، وذلك بعد الحصول على الموافقة اللازمة.
وقال دكتور سامح الترجمان، رئيس مجلس إدارة شركة بلتون المالية القابضة في تصريحاته لـ”البورصة”، إن الاتفاقية ستوسع من نشاط بلتون وتقديم منتجاتها المالية فى الولايات المتحدة بالإضافة الى اتاحة فرص التوسع فى الأسواق الواعدة والناشئة.
وأشار David Grayson المؤسس والعضو المنتدب لشركة Auerbach Grayson إلى أن الاتفاق سيوسع نطاق تغطية الشركة فى الأسواق الأوروبية والخليجية، مما يفتح مجال أكبر لتقديم خدمات الوساطة المالية لدى شركتنا ومدى انتشارها فى أسواق المال.
وقال: إن الشراكة ستتيح فرصا جيدة بدعم من رؤية رجل الأعمال نجيب ساويرس الرئيس التنفيذى لشركة أوراسكوم تليكوم للإعلام والتكنولوجيا المساهم الرئيسى بشركة بلتون لوضع Auerbach Grayson ضمن استراتيجية نمو بلتون الطموحة.
وقدمت بلتون لبنوك الاستثمار وCovington & Burling LLP بالعاصمة الأمريكية واشنطن ومكتب زكى هاشم للمحاماة بالقاهرة الخدمات الاستشارية للصفقة لبلتون المالية فيما قدمت Berkshire Capital بنيويورك وSullivan & Worcester LLP ببوسطن الخدمات الاستشارية بشأن الصفقة إلى Auerbach Grayson.
أسست شركة Auerbach Grayson شبكة أعمالها العالمية من خلال الشراكة مع شركات وساطة وبنوك محلية وإقليمية فى الاسواق الواعدة والناشئة والمتقدمة على مستوى العالم مع وجود تغطية بحثية للشركات المقيدة فى هذا المناطق.
ووسعت الشركة أعمالها مؤخرًا لتشمل الصفقات ذات الحجم الكبير فى السوق الأمريكية والأسواق على مستوى العالم وأنظمة التداول الآلية.
ومن خلال الشراكة الجديدة مع بلتون ستتمكن Auerbach Grayson من التوسع فى مجال إدارة الأصول وبنوك الاستثمار فى العديد من الأسواق.
تبلغ الأصول تحت الإدارة لشركة «بلتون المالية القابضة» نحو 30 مليار جنيه، وتبلغ قيمة العمليات التى قام به قطاع بنوك الاستثمار منذ العام 2004 نحو 100 مليار جنيه وفى نهاية عام 2015 استحوذت شركة أوراسكوم تليكوم للإعلام والتكنولوجيا على حصة تبلغ 81.3% من شركة بلتون المالية القابضة، وكذلك اكت فاينانشال للاستشارات على 14%.
تأسست Auerbach Grayson فى عام 1993 بمدينة نيويورك وتقدم الشركة خدمات بحثية على الشركات المقيدة وتنفيذ المعاملات وخدمات تسوية فى أسواق الأسهم والمشتقات المالية وأدوات الدخل الثابت، وذلك من خلال شبكة من شركائها فى مجال الوساطة فى أكثر من 125 دولة. بالإضافة إلى ذلك، تقدم الشركة استراتيجيات التحوط وتعمل على تنفيذها وتساهم مؤسسة مورجان ستانلى بالشركة والشركة عضو فى هيئة تنظيم الصناعة المالية (FINRA) ومنظمة حماية المستثمر فى الأوراق المالية(SIPC).
ومؤخراً استحوذت بلتون على شركة ريفى للتمويل متناهى الصغر فى صفقة بقيمة 105 ملايين جنيه، وتستهدف إنهاء الاستحواذ على شركة «اراب فاينانس» لتداول الأوراق المالية فى صفقة تقترب قيمتها من 23 مليون جنيه.
وتنتظر الشركة إنهاء الخلاف بين المساهم الرئيسى فى شركة «أوراسكوم للإتصالات» المالك الرئيسى والهيئة العامة للرقابة المالية للسير قدماً فى صفقة الاستحواذ على «سى اى كابيتال القابضة» فى صفقة تصل قيمتها لنحو 924 مليون جنيه.
