شهدت جلسة اليوم إعادة التداول على سهم الشركة الكويتية للأغذية “الأمريكانا”، حيث بدأ السهم تداولات الجلسة على ارتفاع بمقدار 200 فلسا عند 2300 فلسا ليرتفع 10% .
وجاء هذا الارتفاع، عقب إعلان مجموعة “أدبتيو الإماراتية” توقيع اتفاقية بيع ملزمة لكامل حصة “شركة الخير الوطنية للأسهم والعقارات” في “أمريكانا” بسعر 2.650 د. ك للسهم.
وقعت شركة “أدبتيو” التي يقودها رجل الأعمال الإماراتي محمد العبار اتفاقا يقضي باستحواذها، على أسهم مجموعة الخرافي في الشركة الكويتية للأغذية (أمريكانا) ليقتنص جوهرة التاج في المجموعة التي تنافس عليها كثيرون على مدى سنوات.
وأعلنت شركة أدبتيو ومجموعة الخير للأسهم والعقارات، الذراع الاستثمارية لمجموعة الخرافي، عن توقيع اتفاق ملزم لبيع حصة الأغلبية التي تملكها مجموعة الخرافي في أمريكانا وقدرها 69% بسعر 2.65 دينار للسهم الواحدوذلك بعلاوة سعرية 26% فوق آخر سعر للسهم في البورصة يوم الأربعاء. وقالت بلومبرغ إن “أدبتيو سوف تتقدم بعرض شراء إلزامي لشراء باقي أسهم أمريكانا بنفس القيمة”.
وقال العبار “نحن سعداء بالاستحواذ على واحدة من جواهر التاج في الشرق الأوسط…مع التاريخ الطويل والناجح كشركة رائدة في قطاع الأغذية والمطاعم في الشرق الأوسط، فإن أمريكانا تتمتع بوضع فريد في المنطقة”.
وتولى بنك جولدمان ساكس دور المستشار المالي لأدبتيو، بينما تولت شركة آلن آند أوفري دور المستشار القانوني. وقامت شركةالشرقاوي وسرحان للاستشارات القانونية بتقديم الاستشارات القانونية المتعلقة بمصر لأدبتيو، بما في ذلك الفحص النافي للجهالة للشركات التابعة لأمريكانا في مصر، وكذلك تقديم المشورة بشأن تنفيذ الاتفاق.
وتولت شركة روتشيلد دور المستشار المالي لمجموعة الخير، بينما حصلت الشركة على الاستشارات القانونية من كليفورد تشانس. وتولى بنك ستاندرد تشارترد تقديم الدعم في هيكلة تمويل الاستحواذ منضما إلى كريدي سويس، والبنك الأهلي المتحد، وبنك الإمارات دبي الوطني، وبنك الخليج الأول، وبنك أبو ظبى الوطنيكمرتبين رئيسيين للصفقة.
وفي الشهر الماضي، أعلنت أمريكانا عن إلغاء صفقة لبيع حصة أغلبية إلى أدبتيو. وفي أبريل انسحب سيتي جروب من مجموعة البنوك التي كانت ترتب لتقديم قرض لتمويل الصفقة، فيما قالت مصادر لم تفصح عن اسمها لرويترز أن “الأنشطة التجارية لأمريكانا في إيران أثارت مخاوف قانونية، وكانت أحد الأسباب وراء انسحاب البنك”.
وتناولت فايننشال تايمز نبأ الاستحواذ قائلة إن الخطوة توفر التغيير الذي يحتاج إليه مناخ الاندماج والاستحواذ الراكد بالمنطقة في ضوء انخفاض أسعار النفط. وقال محمد الشقيري الشريك في مؤسسة كليفورد تشانس للمحاماة وقائد فريق المؤسسة الذي تولى تقديم الاستشارات لعملية الاندماج والاستحواذ “صفقة بهذا الحجم والتعقيد توفر دفعة قوية في الوقت المناسب لسوق الاندماجات والاستحواذات في المنطقة”.
وتمتلك شركة “الخير الوطنية للأسهم والعقارات” نسبة 66.8% (268.54 مليون سهم) في “أمريكانا” ما يعني أن قيمة الصفقة الإجمالية بلغت 711.6 مليون دينار ما يعادل 2.3 مليار دولار.
