دبي- رويترز
جذبت السندات التي طرحتها مجموعة ماجد الفطيم الإماراتية طلبات من مستثمرين بلغت قيمتها 1.6 مليار دولار، بحجم تغطية تجاوز 3 مرات.
وأظهرت وثيقة أصدرتها البنوك المرتبة للإصدار ، البالغ قيمته 500 مليون دولار، وتستحق خلال 5.5 سنة، أن السعر الاسترشادي للإصدار بلغ 5.625 نقطة أساس.
كانت مجموعة ماجد الفطيم الاماراتية، قد عينت ثلاثة بنوك عالمية ومحلية، هي “اتش اس بي سي” و”ستاندرد تشارترد” و”أبو ظبي الوطني”، لترتيب عملية إصدار سندات دولارية بالحجم القياسي.
وسبق أن قال الرئيس التنفيذي لشركة ماجد الفطيم الإماراتية، آلان بجاني،في تصريحات صحافية، إن المجموعة مستعدة لطرح مزيد من إصدارات السندات في حال كانت هناك ظروف مناسبة للحصول على أفضل الشروط التمويلية.
وأصدرت الفطيم ، التي تنشط في تطوير وإدارة مراكز التسوق والتجزئة والترفيه التجزئة والعقارات، بحسب بجاني سندات قيمتها 1.3 مليار درهم، فيما أدرجت سندات بقيمة 300 مليون دولار في بورصة ناسداك دبي مطلع أكتوبر الماضي.
وأعلنت المجموعة مطلع فبراير الجاري، أنها تعتزم تسديد صكوك بقيمة 400 مليون دولار بالكامل.
كانت وكالة “بلومبرج” قد كشفت مؤخرا عن مساعي مجموعة ماجد الفطيم الإماراتية لشراء حصة حاكمة فى سلسة متاجر جيانت الفرنسية فى دبي، وأنها قد تواجه منافسة من جانب شركة ليفانت كابيتال، المالكة لسسلة متاجر الراية السعودية للأغذية ، والتي تخطط أيضا لشراء حصة فى نفس السلسة مقابل 500 مليون دولار.
وارتفعت أرباح مجموعة ماجد الفطيم بنهاية عام 2016، قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، بنسبة 8% لتسجل 4.1 مليار درهم 2016.
وتمتلك مجموعة ماجد الفطيم عدة مراكز تجارية، ووكالات سيارات، وسلسلة متاجر “كارفور”.
