تعتزم شركة إعمار العقارية بدولة اﻹمارات طرح 20% من ” إعمار للتطوير ” إحدى أذرعها العقارية للإكتتاب العام فى سوق دبى المالى يوم 2 نوفمبر المقبل .
قال محمد علي راشد العبار رئيس مجلس إدارة «إعمار العقارية»: إن إدراج نشاط التطوير العقاري لإعمار بدولة الإمارات عبر إدراج أسهم «إعمار للتطوير»، سيوفر للمستثمرين المحتملين فرصة غير مسبوقة للمساهمة في شركة تطوير عقاري متخصصة توفر لهم تدفقات نقدية قوية ومستقرة وتوزيعات أرباح مجزية.
وأعلنت شركة إعمار العقارية عن عزمها البدء في إجراءات بيع أسهمٍ قائمةٍ من نشاطها للتطوير العقاري في دولة الإمارات، شركة إعمار للتطوير، عبر طرح أولي عام ومن ثم إدراجها في سوق دبي المالي.
وتتوقع «إعمار العقارية» بيع 20% من «إعمار للتطوير» في عملية الطرح وذلك في إطار استراتيجيتها المُعلَنة التي تتمثل في طرح شركاتها التابعة للاكتتاب العام بمجرد بلوغها مرحلة كافية من النضج.
وسيتم عرض الأسهم المطروحة على المؤسسات الاستثمارية المؤهلة وغيرها (شريحة المؤسسات الاستثمارية المؤهلة)، وعلى الأفراد وغيرهم من المستثمرين (شريحة الأفراد).
ومن المتوقع أن تمتد فترة «شريحة الأفراد» خلال الفترة من 2 إلى 13 نوفمبر 2017، بينما من المتوقع أن يجري اكتتاب «شريحة المؤسسات الاستثمارية المؤهلة» خلال الفترة من 2 إلى 15 نوفمبر 2017.
وستُتاح للمستثمرين في «شريحة الأفراد» فرصة الاكتتاب على أساس النطاق السعري لـ«شريحة المؤسسات الاستثمارية المؤهلة»، كما ستجري عملية التخصيص بناء على المستوى الذي سيتم على أساسه تسعير «شريحة المؤسسات الاستثمارية المؤهلة».
ويتمثل المنسقون العالميون للطرح في بنك أوف أميركا ميريل لينش»، «المجموعة المالية هيرميس ـ الإمارات»، «الإمارات دبي الوطني كابيتال»، «بنك أبوظبي الأول» و«جولدمان ساكس إنترناشيونال»، بينما تتمثل البنوك المُستلِمة الرئيسية في «الإمارات دبي الوطني كابيتال» و«بنك أبوظبي الأول»، بينما سيعمل «بنك روتشيلد» كمستشار مالي للطرح.
ومن المتوقع أن تحقق الشركة تدفقات نقدية من مبيعاتها التراكمية بقيمة 18 مليار درهم تقريباً على مدى السنوات الأربع القادمة مع تسليم مشاريعها قيد الإنشاء.
وباعت شركة «إعمار للتطوير» حتى الآن 80% من وحداتها قيد الإنشاء، بمتوسط هامش ربح إجمالي قدره 41% من الإيرادات المحققة من الوحدات المباعة، ومبيعات تراكمية مرتبطة بها بقيمة 41 مليار درهم.
وتستهدف «إعمار للتطوير» توزيع أرباح إجمالية لا تقل عن 1.7 مليار دولار (6.24 مليارات درهم)، على أن يتم دفعها في إطار السنوات المالية الثلاث المقبلة المنتهية في 31 ديسمبر 2020. وتعتزم الشركة إعلان هذه التوزيعات على دفعات متساوية نسبياً.
وفيما يتعلق بتوزيعات الأرباح المعلنة للسنة المالية 2018، تعتزم الشركة صرف جزء منها خلال الربع الثالث من عام 2018 كتوزيعات أرباح مرحلية، ويتوقع صرف الباقي في الربع الثاني من عام 2019.
