وافق مجلس إدارة شركة “حديد عز” على دراسات المستشار المالي المستقل لتحديد القيمة العامة لأسهم شركة العز الدخيلة للصلب- الإسكندرية وشركتي العز لصناعة الصلب المسطح ومصانع العز للدرفلة.
وصدق المجلس على استحواذ العز الدخيلة للصلب “الإسكندرية” على عدد حتى 35.290 مليون سهم من العز لصناعة الصلب المسطح المملوك لحديد عز على أساس قيمة عادلة للسهم بواقع 10.09 دولار.
وأوضحت أن الاستحواذ يتم مقابل أرصدة دائنة تستخدم للاكتتاب في زيادة رأسمال العز الدخيلة للصلب- الإسكندرية على أساس القيمة العادلة للسهم والبالغ 1176.85 جنيه للسهم بواقع 100 جنيه للسهم مضافا اليه 1076.85 جنيه للسهم علاوة إصدار، وبدون مصاريف إصدار.
وفوضت الشركة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، والعضو المنتدب المشارك منفردين في إنهاء كافة إجراءات تنفيذ عملية الاستحواذ أمام الهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبورصة الأوراق المالية وكافة الجهات الحكومية وغير الحكومية والجهات ذات العلاقة في هذا الشان ولهما منفردين تفويض الغير في كل أن بعض ما تقدم.
ووافق المجلس على أن يتم سداد قيمة أسهم شركة مصانع العز للدرفلة المملوكة لشركة حديد عز والتي سوف يتم الاستحواذ عليها من العز الدخيلة للصلب- الإسكندرية من خلال أرصدة دائنة تستخدم للاكتتاب في زيادة رأسمال شركة العز الدخيلة للصلب – الإسكندرية.
وقبيل انتهاء الشهر الماضي، أقرت الجمعية العامة غير العادية لشركة “العز الدخيلة للصلب” مضاعفة رأس مال الشركة المرخص به من 1.5 مليار جنيه إلى 4 مليارات جنيه.
واعتمدت العمومية مضاعفة رأس المال المصدر من 1.3 مليار جنيه إلى 2.6 مليار جنيه عن طريق إصدار 13 مليون سهم بقيمة أٍسمية 100 جنيه للسهم وفقاً لدراسة المستشار المالى المستقل، مضافاً إليها 1076.85 جنيه للسهم “علاوة إصدار”.
وصدقت العمومية على تعديل المواد 6 و7 من النظام الأساسي للشركة، كما تم تفويض مجلس الإدارة على تعديل تلك المواد وإدخال أي تعديلات تراها الهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للاستثمار والجهات الحكومية الأخرى.
وكانت وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، على قرار مجلس إدارة شركة العز الدخيلة للصلب – الإسكندرية، بزيادة رأس المال المرخص به من 1.5 مليار جنيه إلى 4 مليارات.
وقالت الشركة، فى بيان إن الهيئة وافقت على مضاعفة رأس المال المصدر من 1.3 مليار جنيه إلى 2.6 مليار جنيه عن طريق إصدار 13 مليون سهم بقيمة أٍسمية 100 جنيه للسهم وفقاً لدراسة المستشار المالى المستقل، مضافاً إليها 1076.85 جنيه للسهم “علاوة إصدار”.
وأوضح البيان، أنه سيتم الاستحواذ على الأسهم المتبقية من الشركتين التابعتين “العز للدرفلة والعز لصناعة الصلب المسطح”، على أساس القيمة العادلة للأسهم بواقع 10.09 دولار لسهم شركة “العز لصناعة الصلب المسطح” و23.07 جنيه لسهم شركة مصانع العز للدرفلة.
وتمتلك “حديد عز” حصة 54.59% من “الدخيلة”، قد ترتفع بعد زيادة رأس المال عبر المرحلتين الأولى والثانية إلى نحو 66% من “الدخيلة”، خاصةً أن جزء كبير من مساهمى الأقلية في الشركة أبدى عدم رغبته فى الاكتتاب في زيادة رأسمال الشركة بالقيمة العادلة، على أن يكون الجزء الأكبر من زيادة رأس المال غير نقدية تمويلاً من الأرصدة الدائنة للمساهمين الرئيسين، والممثلين فى “حديد عز”، و”بنك الاستثمار القومى”، و”البنك الأهلى”، و”بنك مصر”.
وأرجعت “العز الدخيلة” قرار هيكلة استثمارات حديد عز والدخيلة، إلى عدة أسباب أبرزها أن شركة “العز الدخيلة”، وصلت للحد الأقصى للنمو داخل نطاق عملها الحالى فى الإسكندرية.
كما أن شركتى “العز المسطح”، و”الدرفلة” وصلا لمرحلة نضوج كبيرة من حيث الأعمال الفنية للشركتين رغم الظروف الحالية للسوق، فيما يتركز السبب الثالث في رغبة المجموعة تبسيط هيكل ملكية الشركة الأم “حديد عز” مع الاحتفاظ بملكيتها في الشركات المباعة بصورة غير مباشرة ما يضمن تجانس أعمالهم، خاصةً أن إختيار الوقت الحالى كان الأنسب لتنفيذ الصفقة في ظل تراجع سعر سهم “الدخيلة” لأقل سعر خلال سنتين عند 690 جنيهاً للسهم.
وتستهدف الشركة من زيادة رأس المال تنفيذ الخطة الاستثمارية، للنمو وزيادة الطاقات الإنتاجية لحديد التسليح والصلب المسطح من 3.2 مليون طن سنويًا إلى 6 ملايين طن سنويًا، اضافة الى زيادة الطاقة الإنتاجية من الحديد المختزل من 3.2 مليون طن سنويًا إلى 5 ملايين طن سنويًا، لتصل الطاقات الإجمالية الى 11 مليون طن.
وذكرت الشركة أن عملية الاستحواذ ستعزز قدرتها على جذب مزيد من التمويلات والاستثمارات التي تحتاجها لتحقيق أهدافها وخططها المستقبلية كنتيجة لتحسن المؤشرات المالية، فضلاً عن تخفيض الرافعة المالية للشركة بما ينعكس إيجابًا على الشركة.
