تعهدات من “الأهلي” و”CIB” و”التجاري وفا” لتغطية سندات الشركة
“حسين”: مليار جنيه حجم اﻻحتياجات التمويلية سنوياً مدفوعة بأنشطة الخدمات المالية
تدرس شركة “راية القابضة” طرح المرحلة الثانية من سندات التوريق بقيمة 700 مليون جنيه، ضمن سلسلسة من الإصدارات المتتالية لتمويل أنشطتها التمويلية عبر منصتها للخدمات المالية غير المصرفية.
كشف حسام حسين المدير المالي للشركة في تصريحات لـ”البورصة”، إن الشركة تعتزم التواجد بصورة منتظمة في سوق الإصدار لسندات التوريق لتمويل توسعات أنشطة التمويل غير المصرفي التابع لها عبر شركات “راية للتكنولوجيا”، و”أمان للخدمات المالية”، و”أمان للتمويل متناهي الصغر”، من خلال إصدارين سنوياً بقيمة تزيد على مليار جنيه، لتلبية الاحتياجات التمويلية المتزايدة للشركات التابعة.
وأوضح، أنه يجري تجهيز المرحلة الجديدة من سندات التوريق بقيمة 700 مليون جنيه، بعد نجاح الشركة في جمع تعهدات من 3 بنوك بتغطية الطرح الحالي من سندات التوريق البالغ 500 مليون جنيه، شملت بنك “التجاري وفا” بقيمة 75 مليون جنيه، والبنك الأهلي المصري بـ150 مليون جنيه، والبنك التجاري الدولي بقيمة 275 مليون جنيه، لتغطية الشرائح الأربع من الإصدار بآجال 6 و9 و12، و36 شهراً، بعائد متوقع 12.7%.
ووقعت أمس مجموعة راية القابضة للاستثمارات المالية، مستندات أول عملية إصدار لسندات توريق في تاريخ الشركة، وتشمل محفظة الإصدار والتي تقارب قيمتها 500 مليون جنيه مصري على حقوق مالية ومستحقات آجلة الدفع مضمونة بضمانات مختلفة، في صورة قروض وتمويلات متناهية الصغر للمشاريع متناهية الصغر، وتمويلات استهلاكية لتمويل عمليات شراء بالتقسيط للإلكترونيات والأجهزة المنزلية، والمصدرة من قبل ثلاث من الشركات التابعة وهما: شركة راية للإلكترونيات، وشركة أمان للخدمات المالية، وشركة أمان لتمويل المشروعات متناهية الصغر.
وقام البنك التجاري الدولي – مصر بدور المستشار المالي والمنسق العام لعملية الإصدار، بالإضافة إلى دوره كضامن لعملية تغطية الاكتتاب الخاصة بعملية التوريق بالتعاون مع البنك الاهلي المصري (“ضامنوا الاكتتاب”).
كما قام مكتب الدريني وشركاه للمحاماة بدور المستشار القانوني لعملية الإصدار، ومكتب المتضامنون للمراجعة والمحاسبة (إيرنستويونج) بدور المستشار المحاسبي والمراجع لعملية الإصدار، فيما نفذت شركة “توريق” للتوريق الإصدار.
وقال حسين إنه تم إحالة محفظة مديونيات بقيمة 800 مليون جنيه للإصدار البالغ قيمته 500 مليون، فيما تبلغ محفظة أوراق القبض الحالية للشركة نحو 800 مليون جنيه أخرى.
ويبلغ المتوسط المرجح لعائد الكوبون المستحق لحملة السندات حوالي 12.7%، وتحقق عملية الإصدار ربح محاسبي مجمع يبلغ إجماليه 36.2 مليون جنيه مصري للثلاث شركات المصدرة لسندات التوريق، وتشتمل محفظة الحقوق المحالة على عقود ومستحقات يتم توريقها لدي أكثر من 105 آلاف عميل لدى الشركات الثلاثة المصدرة، ومدعومة بأكثر من 900 ألف مستند تحصيل مثبت للحقوق المالية المحالة كايصالات امانة، وشيكات البنكية، وكمبيالات مالية.
وكشف حسين، عن سعي المجموعة لاستكمال منصتها للتمويل غير المصرفي، عبر تأسيس شركة “أمان للتوريق”، وشركة للتأمين متناهي الصغر.
وقال مدحت خليل، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة راية القابضة للاستثمارات المالية، إن توقيع مذكرة المعلومات لعملية التوريق الأولي في تاريخ المجموعة يعد إنجازاً فريداً من نوعه، والتي تضمنت 2 من الشركات المنشأة حديثاً نسبياً وهما شركة أمان للخدمات المالية، وشركة أمان لتمويل المشروعات متناهية الصغر، إلى جانب واحدة من أقدم وأكبر الشركات التابعة، وهي شركة راية للإلكترونيات.
