الصاوى: “البنك الأوروبى” و”القاهرة” و”التجارى وفا” و”المصرف المتحد” أبرز المكتتبين فى الإصدار
أعلن بنك مصر وشركة ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، عن إتمام اصدار سندات توريق لصالح هيئة المجتمعات العمرانية بمبلغ 4 مليارات جنيه، وحصل الإصدار على تصنيف ائتمانى AA- من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتمانى (ميريس).
وقام التحالف المكون من بنك مصر وثروة بتسويق الإصدار للمؤسسات المالية والبنوك المحلية والأجنبية، وشهد إقبالاً كبيرًا من قبل العديد من المستثمرين على رأسها البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية كمساهم رئيس فى هذا الإصدار.
ولعب بنك مصر وثروة للترويج وتغطيية الاكتتاب دور مدير ومروج الإصدار وضامنى الاكتتاب، كما لعب مكتب عربية للاستشارات القانونية بدور المستشار القانونى القانونى للطرح، ويعد هذا الإصدار رقم 35 الذى قام به تحالف بنك مصر وثروة مجتمعين بأكثر من 22 مليار جنيه.
وقال أيمن الصاوى رئيس مجلس إدارة شركة ثروة كابيتال لترويج وتغطية الاكتتاب، إن النجاح الحقيقى يكمن فى تفعيل سوق سندات توريق قوى، معربا عن اعتزازه بدور ثروة كابيتال ومساهمتها القوية فى خلق سوق فعال نشط للسندات واتساع قاعدة المصدرين والمروجين للسندات من قبل البنوك وبنوك الاستثمار بالإضافة إلى توجه الهيئات الحكومية إلى الاعتماد على طرق التمويل غير التقليدية.
وأضاف الصاوى، أن البنك الأوروبى لإعادة الإعمار ساهم بمبلغ 500 مليون جنيه فى تغطية الإصدار الخاص بهيئة المجتمعات العمرانية، لافتًا إلى أن هناك العديد من المؤسسات المحلية والأجنبية قامت بالاكتتاب فى الطرح أبرزها التجارى وفا بنك ايجيبت، وبنك القاهرة، بالإضافة إلى المصرف المتحد.
ويرى أن نجاح هذا الإصدار هو بداية ناجحة للهيئة العامة للمجتمعات العمرانية فى تنويع مصادر التمويل بطرق غير تقليدية وجذب الاستثمارات الأجنبية للسوق المصرى، وهو ما يعكس الثقة الكبيرة التى تتمتع بها الحكومة المصرية فى تطوير وإدارة ملف القطاع العقارى.
وقال مازن حسين نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجدية لقطاع الشئون المالية والإدارية، إن حصيلة الطرح سيتم استخدامها فى تمويل وإنشاء البنية التحتية لمدن الجيل الرابع، وعدد من المشاريع القومية التى تستهدف الحكومة الانتهاء منها فى التوقيت، معربًا عن سعادته بنجاح اتمام الإصدار.
ومن جانبه قال محمد الإتربى رئيس مجلس إدارة بنك مصر، إن دور الأسواق المالية فى ضخ التمويل اللازم للاستثمار يتنامى فى السوق المصرى وهو دور مكمل للمؤسسات المالية المصرفية لدعم فرص الاستثمار ومن ثم تعزيز الاقتصاد، معربًا عن سعادته بمشاركة بنك مصر فى تنشيط وتعميق سوق أدوات الدين فى مصر.
وعلقت سوزان حمدى رئيس الأسواق المالية والاستثمار بنك مصر، أن اتجاه الهيئة العامة للمجتمعات العمرانية لسوق الدين كمصدر تمويل يمثل تطورًا مهماً لسوق أدوات الدخل الثابت فى مصر من خلال تنشيطه وإضافة أدوات جديدة للمتعاملين.
وفى السياق، قال السير سوما تشاكرابارتى رئيس البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، إن هذه المشاركة سيكون لها تأثير قوى على المستثمرين الدوليين والمحليين، معربًا عن سعادته بالإصدار لما له من عائد إيجابى على استثمارات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتطوير مدن جديدة مستدامة وهو ما من شأنه أن يحفز الاقتصاد ويخلق فرص عمل جديدة.
