مصادر: نسبة الطرح الخاص تدور بين 90 و95% والتنفيذ نهاية أكتوبر
لجنة الطروحات تستقر علي طرح 14.5 % من شركة اي فاينانس بالبورصة
استقرت لجنة الطروحات الحكومية على طرح نسبة 14.5% من شركة إى فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية فى البورصة لعدد 177.8 مليون سهم عبر زيادة رأس المال فى السوق الأولى، إلى جانب طرح فى السوق الثانوى لعدد 80 مليون سهم، وفقاً لبيان صادر عن الشركة.
وقالت مصادر حكومية لـ«البورصة»، إنَّ نسبة الطرح الخاص ستتراوح بين 90 و95% من إجمالى الطرح، بينما الطرح للمستثمرين الأفراد سيكون النسبة المتبقية، كما جرى إرسال نشرة الاكتتاب للهيئة العامة للرقابة المالية لاعتمادها متضمنة النطاق السعرى للطرح، والذى حدده المستشار المالى المستقل.
ورفضت الشركة الكشف عن تفاصيل الحد الأدنى والأعلى لسعر الطرح، لكن مصادر فى بنوك الاستثمار المشاركة فى الطرح، أكدت لـ«البورصة»، أنه جرى الترويج الأولى للشركة مع المستثمرين ولاقى استحسانا، خاصةً أن حجم الشركة كبير، فضلاً عن عملها فى قطاع يحظى باهتمام وشغف المستثمرين العالميين.
وأضافت المصادر، أنه سيجرى خلال أيام التجهيز للجولة الترويجية لعملية الإصدار التى ستعقد عبر اجتماعات إلكترونية مع عدد من المستثمرين الأجانب بمنطقة الخليج وأسواق أوروبا وأمريكا.
وقالت إن بنوكاً حكومية ترغب فى الحصول على حصص من عملية زيادة رأسمال الشركة بالبورصة المزمع تنفيذها خلال الفترة المقبلة.
وأشارت المصادر إلى أن التوقيت المزمع لعملية الإصدار سيكون فى نهاية أكتوبر المقبل أو مطلع نوفمبر على أقصى تقدير طبقاً لحالة السوق.
وكانت مصادر حكومية رجحت منذ أيام طرح حصة من شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية «إى فاينانس» بالبورصة الشهر المقبل فى إطار توجهات الحكومة نحو استكمال برنامج الطروحات.
وذكرت المصادر فى وقت سابق، أن القيمة العادلة للشركة لن تقل عن 40 مليار جنيه لكونها واحدة من كبرى شركات التكنولوجيا المالية بمصر والمنطقة، كما أن قيمة الطرح تدور حول 5 مليارات جنيه، ويعد بنك الاستثمار القومى المساهم الرئيسى فيها.
كما ذكرت المصادر، أن شركة «إى هيليث» التى تم تأسيسها بالاتفاق بين الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل والشركة المصرية للمشروعات، خلال الأسبوع الماضى، برأسمال مدفوع 100 مليون جنيه لم تدخل ضمن التقييم للشركة لعملية الطرح.
وبلغت إيرادات المجموعة نحو 1.2 مليار جنيه خلال 2020 بمعدل سنوى مركب بين عامى 2018و 2020، كما بلغت الإيرادات، خلال النصف الأول من العام الجارى، 904 ملايين جنيه، وسجلت أرباح التشغيل قبل خصم الضرائب والإهلاك والاستهلاك 379 مليون جنيه وصافى أرباح 276 مليون جنيه.
وتتولى شركة «سى آى كابيتال» بجانب التحالف المكون من «الأهلى فاروس القابضة»، و«رينسانس كابيتال» إدارة طرح حصة من شركة تكنولوجيا تشغيل الخدمات المالية «إى فاينانس» بالبورصة.
كما يتولى زكى هاشم محامون وقانونيون تقديم الاستشارات القانونية للعملية، بجانب نورتون روز للمحاماة المستشار القانونى الدولى للإصدار علاوة على مكتب «بى دى أو» للاستشارات المالية عن الأوراق المالية دور المستشار المالى المستقل.
