أظهرت وثيقة مصرفية، اليوم الخميس، أن الدائرة الخاصة للشيخ محمد بن خالد آل نهيان، وهي شركة عقارية صغيرة نسبيا مملوكة لأفراد من الأسرة الحاكمة في أبوظبي، حددت سعرا استرشاديا عند 8.875% لإصدار صكوك لأجل ثلاث سنوات من المتوقع أن يجمع 300 مليون دولار.
وتراجعت الدائرة في يوليو من العام الماضي عن بيع صكوك قيمتها 350 مليون دولار قبل التسعير، وقالت إن العائد الذي تلقته لا يتفق مع “خطة ورؤية” الشركة.
وصنفت ستاندرد آند بورز الشهر الماضي برنامج صكوك الشركة المقوم بالدولار عند bb-، وهو ما يتوافق مع التصنيف الائتماني الطويل الأجل للشركة.
وقالت “نتصور أن الإصدار الأول في إطار البرنامج سيصل إلى 400 مليون دولار لسداد الديون القائمة للبنوك وتمويل الاحتياجات العامة للشركة”.
وألغت موديز في يوليو من العام الماضي تصنيفها للدائرة وبرنامجها للإصدار “لأن الشركة قررت عدم المضي في إصدار مخطط للصكوك”.
وجاء في عرض للمستثمرين اطلعت عليه رويترز أن الدائرة الخاصة يترأسها الشيخ محمد بن خالد آل نهيان، وهو ابن عم رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد، ويملكها بالكامل 11 فردا من الأسرة الحاكمة في أبوظبي.
ويرتب بنك أبوظبي التجاري وسيتي وبنك دبي الإسلامي وبنك الإمارات دبي الوطني كابيتال وبنك أبوظبي الأول وإتش.إس.بي.سي وجيه.بي مورجان وشركة كامكو للاستثمار وبيتك كابيتال وبنك المشرق وبنك وربة بيع الصكوك المتوقع تسعيرها في وقت لاحق اليوم.
