دعت شركة الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، مساهميها لحضور الجمعية العامة العادية؛ لبحث الموافقة على البيع والتنازل والتأجير التمويلي وبناء أراض تابعة للشركة.
ويأتي التأجير التمويلي لصالح شركة بلتون للتأجير التمويلي بدلاً من المجموعة المالية هيرميس للحلول التمويلية.
وأوضحت الشركة أن الأراضي التابعة لها تقع في منطقة الخدمات بمحور القطامية والبالغ مساحتها 33.6 ألف متر مربع.
وكانت وافقت الهيئة العامة الرقابة المالية، على الإصدار الثاني لسندات التوريق الخاصة بمجموعة شركات “بايونيرز للتنمية العمرانية وأطرافها المرتبطة”.
وأوضحت شركة “الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري”، أنه بلغ نصيب الشركة من الإصدار نحو 45.9 مليون جنيه.
وقالت إن السندات ستعمل على توفير سيولة نقدية حالية لتوسع الشركة في حجم نشاطها لتلبية احتياجاتها التنموية بمجال التطوير العقاري.
وقامت المجموعة المالية هيرميس بدور المستشار المالي والمدير المرتب والمروج وضامن التغطية لصفقة الإصدار.
وأتم قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب التابع للمجموعة المالية هيرميس، بنجاح الإصدار الثاني لسندات التوريق الخاصة بمجموعة شركات «بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية» وشركاتها المرتبطة بقيمة إجمالية 425 مليون جنيه، وذلك ضمن برنامج إصدار سندات بقيمة 3 مليار جنيه.
جدير بالذكر أن هذا الإصدار مضمون بمحفظة أوراق قبض بقيمة 613.5 مليون جنيه تقريبًا لصالح شركة المجموعة المالية للتوريق التابعة للمجموعة المالية هيرميس القابضة.
وقد تم طرح السندات على 4 شرائح، الأولى والثانية مقسمة على أقساط ثابتة أما الثالثة والرابعة فسوف يتم توزيعهما وفقًا لعائدات المحفظة.
• تبلغ قيمة الشريحة “A” 57.4 مليون جنيه ومدتها 13 شهر وتصنيفها الائتماني AA+ من شركة الشرق الاوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (MERIS)
• تبلغ قيمة الشريحة “B” 42.5 مليون جنيه ومدتها 13 شهر وتصنيفها الائتماني AA+ من شركة (MERIS)
• تبلغ قيمة الشريحة “C” 144.5 مليون جنيه ومدتها 3 سنوات وتصنيفها الائتماني AA من شركة (MERIS)
• تبلغ قيمة الشريحة “D” 180.6 مليون جنيه ومدتها 6 سنوات وتصنيفها الائتماني A من شركة (MERIS)
