برامج التقسيط توسعت فى تمويل “البقالة” والتعاقد مع السلاسل التجارية
5.4 مليار دولار أنفقها المصريون فى الخارج خلال 2022
تراهن البنوك مؤخرًا على التوسع فى برامج التقسيط التى تتيحها بطاقات الائتمان، لتعزيز استخداماتها، عبر التعاقد مع السلاسل التجارية الكبرى، وكذلك سلاسل بيع الأجهزة المُعمرة، والإلكترونية فى ظل التباطؤ الذى تشهده قروض التجزئة وارتفاع تكلفة المعيشة.
وتباطأ نمو قروض التجزئة خلال مارس الماضى، لأدنى مستوى منذ أغسطس 2021، إذ ارتفعت عل أساس سنوى إلى نحو 810 مليارات جنيه مقابل 666.5 مليار جنيه بنهاية مارس 2022.
وخلال الربع الأول من العام الحالى، تباطأ نمو قروض التجزئة إلى 5% مقابل 5.6% فى الربع الرابع من العام الماضى.
ويرى هانى جنينة، المحاضر فى الجامعة الأمريكية بالقاهرة، أن تباطؤ نمو القروض أثر طبيعى لتشديد السياسة النقدية من قبل البنك المركزى، الذى رفع الفائدة 10%، ورفع الاحتياطى الإلزامى 4% إلى 18%، لكبح التضخم الذى كان قد وصل لمستويات قياسية خلال الأشهر الأولى من العام.
وقال مدير أحد الفروع فى بنك خاص، إن هناك إقبالا مؤخرًا على طلبات بطاقات الائتمان، وإن أكثر التساؤلات تكون حول عمولات السحب والإيداع وكيفية حساب الفائدة، وعروض التقسيط بدون الفوائد.
أضاف أن بنكه أتاح تقديم طلب إصدار بطاقات الائتمان عبر الرسائل النصية، تسهيلًا على العملاء بدلًا من القدوم للفرع وكذلك من خلال الخدمات الرقمية.
وبنهاية ديسمبر الماضى، بلغ عدد بطاقات الائتمان نحو 5 ملايين بطاقة، مقابل 4.47 مليون بطاقة بنهاية 2021، و3.9 مليون بطاقة بنهاية 2020.
وبحسب مسح لـ”البورصة” على القوائم المالية لـ8 بنوك، سيطر النمو على محافظ بطاقات الائتمان لدى خلال الربع الأول من العام الحالى حتى أن بنكًا مثل “التجارى الدولى” حقق نموًا فى محفظة بطاقات الائتمان رغم تراجع محفظة قروض التجزئة.
وكان للبنك أكبر محفظة بطاقات من بين البنوك المدرجة فى البورصة المصرية بنحو 8 مليارات جنيه خلال الربع الأول من العام الجارى، مقابل 7.636 مليار جنيه خلال العام الماضى، بينما تراجعت محفظة قروض التجزئة لديه بشكل طفيف خلال الربع الأول لتسجل 53.182 مليار جنيه مقابل 53.544 خلال العام الماضى.
وارتفعت محفظة بطاقات الائتمان لدى بنك كريدى أجريكول لتسجل 1.187 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام الجارى مقابل 1.173 مليار جنيه خلال العام الماضى.
ونمت محفظة بطاقات الائتمان لدى بنك قطر الوطنى خلال الربع الأول من العام الجارى إلى 1.615 مليار جنيه مقابل 1.581 مليار جنيه خلال العام الماضي.
وصعدت فى بنك الإمارات دبى الوطنى بنسبة 4% خلال الربع الأول من العام الجارى لتصل إلى 580.86 مليون جنيه مقابل 556.49 مليون جنيه خلال العام الماضى.
وارتفعت محفظة بطاقات الائتمان لدى البنك المصرى الخليجى إلى 99.58 مليون جنيه خلال 2022 مقابل 79.86 مليون جنيه خلال 2021، كما ارتفعت لدى بنك التعمير والإسكان إلى 95.77 مليون جنيه خلال 2022 مقابل 68.4 مليون جنيه فى 2021.
وسجلت محفظة بطاقات الائتمان لدى البنك المصرى لتنمية الصادرات 65.3 مليون جنيه خلال العام الماضى مقابل 38.1 مليون جنيه فى 2021، كما ارتفعت لدى بنك قناة السويس إلى 36.5 مليون جنيه فى 2022 مقابل 29.8 مليون جنيه فى 2021.
وكانت أقل محفظة لبطاقات الائتمان لدى البنوك المدرجة فى البورصة لبنك البركة بنحو 31.5 مليون جنيه فى الربع الأول من العام الجارى مقابل 29.7 مليون جنيه خلال 2022.
قال عبد الرحمن الملك، عضو شعبة الأثاث بدمياط، إن البيع ببطاقات الائتمان شهد نموًا سريعًا خلال العام الأخير، كما تنشط بشكل أكبر خلال المعارض المتخصصة التى تنظمها الشعبة فى القاهرة، وتصل نسبة المبيعات من خلال بطاقات الائتمان إلى 70% من إجمالى المبيعات بالتزامن مع عروض البنوك للتقسيط مع الشركات.
وأشار إلى أن المستهلك فى الحضر يميل إلى شراء الأثاث ببطاقة المشتريات، كما أنها شهدت تطورًا من نسبة المبيعات خلال المعارض، حيث سجلت 30% مطلع العام الماضى، ثم وصلت إلى 40% نهاية العام، فيما صعدت لتمثل 70% خلال شهر مارس الماضى خلال معرض «صنع فى دمياط».
وقال مدير قطاع التجزئة بأحد البنوك العامة، إن أرصدة بطاقات الائتمان شهدت زيادة فى عدد من البنوك بسبب تزايد الاستخدامات فى الخارج خلال الربع الثالث والرابع من العام الماضى وهو ما دفع البنوك لخفض الحدود الائتمانية للحد من التلاعبات.
وخلال 2022، ارتفع إنفاق المصريين فى الخارج إلى 5.4 مليار دولار مقابل 3.3 مليارًا خلال 2021، بنمو 63.6%، منها 2.8 مليار دولار تم صرفها خلال النصف الثانى من العام بحسب بيانات ميزان المدفوعات الصادرة عن البنك المركزى.
ولجأت البنوك لتخفيض الحدود القصوى لاستخدامات البطاقات بكل حدودها الائتمانية لمستويات منخفضة أقل من 500 دولار فى معظم البنوك، بعد ما رصده البنك المركزى من زيادة فى متوسط استخدام البطاقات، واستثنى بعد ذلك عددًا من الحالات.
أضاف أن برامج التقسيط، بالفعل كان لها دور فى نمو أرصدة بطاقات الائتمان خاصة فى الأجهزة الإلكترونية، والكهربائية، وسلاسل البيع بالتجزئة الكبرى، التى يميل فيها العملاء لشراء احتياجاتهم دفعة واحدة.
وأشار إلى أن برامج التقسيط بدون فوائد أو التقسيط على فترات 12 إلى 24 شهر هى الأكثر إقبالًا من قبل العملاء، عند شراء الأجهزة الكهربائية فيما يميل معظم العملاء لتقسيط المشتريات من سلاسل التجزئة لفترات أقل.
ووفق جولة لـ”البورصة” تتيح سلاسل “سبينيس”، و”بيم”، و”كارفور”، و”كازيون” تقسيط المشتريات لفترات تتراوح بين 3 و6 شهور، ومعظمها أتاح خيار التقسيط بدون فوائد.
وأتاح 16 من بين 21 بنكًا أجرى “بنوك وتمويل” مسح على مواقعها الإلكترونية، خدمة تقسيط الكاش عبر التواصل مع البنك من خلال الهاتف قبل إجراء المعاملة، وفى هذه الحالة يكون العائد مُخفضًا مقارنة بفائدة السحب الكاش، وتُحتسب بداية من إجراء المعاملة.
فيما أتاحت البنوك كلها تقسيط المشتريات، وتُحتسب بعد فترة السماح، ومعظمهم أتاح تقسيط مشتريات بأثر رجعى.
قال جمال مناع، نائب رئيس شعبة الملابس الجاهزة بغرفة القاهرة التجارية، إن الشراء بالتقسيط من خلال فيز المشتريات أو من شركات التمويل الاستهلاكى تحقق معدلات نمو مستمرة وتزيد نسبة اعتماد الأفراد عليها تدريجيًا، حيث تتيح للمستهلك الشراء والسداد على فترة أكبر.
ولفت إلى أن نسبة الشراء من خلال التقسيط للملابس أصبحت تمثل 25% من مبيعات الشركات، كما أن هذه النسبة معرضة للزيادة مع التوسع من قبل البنوك وشركات التمويل الاستهلاكى للترويج لمنتجاتها بشكل أكبر، وانخفاض القدرة الشرائية للمستهلك فى ظل ارتفاع معدلات التضخم.
