تستهدف شركة سيدى كرير للبتروكيماويات إتمام عملية الاستحواذ على شركة المصرية لإنتاج الإيثيلين ومشتقاته (إيثيدكو) خلال الربع الجارى وفقًا لما كشفته مصادر مطلعة لـ”البورصة”.
وأوضحت الشركة فى بيان لـ”البورصة” الأسبوع الماضى، أن القيمة العادلة لسيدى كرير بنهاية ديسمبر 2022 تبلغ نحو 23.13 مليار جنيه موزعة على 756 مليون سهم ليبلغ متوسط القيمة العادلة للسهم 30.6 جنيه، وفقًا لتقرير المستشار المالى المعد من قبل شركة بيكر تلى للاستشارات.
وأضافت أن القيمة العادلة المصرية لإنتاج الإيثيلين “إيثيدكو” بنهاية نفس الفترة بلغت 1.08 مليار دولار موزعة 13.86 مليون سهم ليبلغ متوسط القيمة العادلة للسهم 78.32 دولار.
وقد تم احتساب سعر الصرف لتحديد معامل المبادلة على أساس 30.9 جنيه للدولار، لتصبح القيمة العادلة إيثيدكو بنهاية ديسمبر الماضى نحو 33.54 مليار جنيه.
ووفقًا لتلك القيم فإن معامل مبادلة الأسهم يصل إلى نحو 1.4 سهم من شركة “سيدبك” مقابل كل سهم من شركة “إيثيدكو”.
وأضافت المصادر، أن شركة إيثيدكو بالفعل انضمت لصندوق ما قبل الطروحات التابع لـ”مصر السيادى”، وأن عملية الاستحواذ لن تؤثر على الحصة التى تم ضمها للصندوق بهدف بيعها لمستثمر استراتيجى.
وأوضحت المصادر، أن عددًا من الصناديق الأجنبية أبدت اهتمامًا بالشركة أثناء الجولة الترويجية التى عقدها الصندوق بعدة دول خليجية الشهر الماضى، وأن عملية بيع حصة من الشركة ستتم بعد إتمام الاستحواذ الذى سيخلق كيانًا كبيرًا يعمل فى مجال الإيثيلين ومشتقاته.
وأضافت المصادر، أن إتمام الدمج يتوقف على الحصول على موافقة مساهمى إيثيدكو.
ويتوزع هيكل ملكية “إيثيدكو” بين القابضة للبتروكيماويات بواقع 20%، و”سيدى كرير” التى تمتلك بالفعل حصة تبلغ 20%، وجاسكو بنسبة 11%، وشركة الأهلى كابيتال بنسبة 21%، وبنك مصر 10%، بالإضافة إلى 4% لـ”بنك ناصر”.
ووافق مجلس إدارة شركة سيدى كرير للبتروكيماويات، على تقارير التقييم المالى لكل من الشركتين سيدى كرير للبتروكيماويات “سيدبك”، والشركة المصرية لإنتاج الإيثيلين “إيثيدكو”، وتقارير القيمة العادلة معدة من قبل شركة بيكرتلى للاستشارات المالة.
وقالت الشركة، إنها فى انتظار تقرير مراقب الحسابات لاعتماد التقارير، تمهيدًا لتنفيذ عملية الاستحواذ، على أن يتم الإعلان عن معامل مبادلة الأسهم بين الشركتين بعد الاعتماد والموافقة اللازمة.
ويتوزع هيكل هلكية شركة سيدبك بواقع 23% أسهم حرة التداول، و20% مملوكة لـ”القابضة للبتروكيماويات”، و19% لصندوق التأمين الاجتماعى بالقطاع الحكومى، و12% لصالح صندوق العاملين فى القطاع العام، وشركة الأهلى كابيتال بنسبة 7%، ونفس النسبة لصالح بنك الاستثمار القومى، وباقى النسبة بين عدة جهات أخرى.
كتب .. فاطمة صلاح وأحمد سامح
