قامت شركة الأهلى فاروس للترويج وتغطية الاكتتاب، إحدى الشركات التابعة لمجموعة الأهلى للخدمات المالية، بالتعاون مع البنك التجارى الدولى بدور مدير الإصدار والمستشار المالى ومرتب ومروج الإصدار الرئيسى وضامن تغطية الاكتتاب فى الإصدار الرابع من البرنامج الأول لسندات توريق شركة جلوبال كورب للتوريق بضمان المحفظة المحالة من شركة جلوبال كورب للخدمات المالية البالغ حجمه حوالى 2.54 مليار جنيه.
ويأتى الإصدار مضمونًا بمحفظة حقوق مالية آجلة لعقود تأجير تمويلى تبلغ قيمتها حوالى 3.8 مليار جنيه والمحالة من شركة جلوبال كورب للخدمات المالية وتم الانتهاء من الإصدار بالتعاون مع البنك العربى الأفريقى الدولى الذى قام بدور مستشار الإصدار وقام كل من “الأهلى فاروس” والبنك الأهلى المصرى والبنك التجارى الدولى والبنك العربى الأفريقى الدولى بضمان تغطية الإصدار، ودور أمين الحفظ، والبنك التجارى الدولى بدور متلقى الاكتتاب، وقام مكتب الدرينى وشركاه للمحاماة والاستشارات القانونية بدور المستشار القانونى للإصدار ومكتب حازم حسن كيه بى ام جى بدور مراقب الحسابات، وقامت شركة ميريس “الشرق الأوسط للتصنيف الائتمانى وخدمة المستثمرين” بمنح التصنيف الائتمانى للاصدار.
واعتبر أحمد حيدر العضو المنتدب لشركة الأهلى فاروس الاكتتاب تاكيداً على استمرار نجاح جلوبال كورب والعلاقة التى تجمع بين المؤسستين، ووجه الشكر لأطراف عملية التوريق واعتبرهم شركاء نجاح.
وقال أمير شريف المدير التنفيذى لقطاع أدوات الدين بشركة الأهلى فاروس إنه بهذا الإصدار تكون الشركة قد أغلقت 12 إصدارا بقيمة تتخطى 28 مليار جنيه خلال 20 شهرًا.
واكتتب فى الإصدار كل من البنك الاهلى المصرى و البنك التجارى الدولى والبنك العربى الافريقى الدولى وبنك المؤسسة العربية المصرفية وبنك البركة وبنك الشركة المصرفيه العربية الدولية والبنك المصرى لتنمية الصادرات والتجارى وفا بنك ايجيبت، ويأتى الإصدار على ثلاث شرائح، تبلغ قيمة الأولى 391 مليون جنيه ومدتها 13 شهراً، وتبلغ قيمة الشريحة الثانية 1.377 مليار جنيه ومدتها 37 شهرًا، بينما تبلغ قيمة الشريحة الثالثة 772 مليون جنيه ومدتها 51 شهرًا.
وحصلت الشرائح الثلاث على تصنيفات ائتمانية متميزة من شركة ميريس للتصنيف الائتماني، حيث حصلت الأولى على تصنيف AA+ والثانية على تصنيفAA والثالثة على تصنيف A.
