ذكر بنك “سيتي جروب”، أن هناك تحسن ملحوظ في أحد قطاعات صناعة أشباه الموصلات الرئيسية، في النصف الثاني من هذا العام، والمرتبط بذاكرة DRAM، أو ذاكرة الوصول العشوائي الديناميكية، وهي نوع من ذاكرة أشباه الموصلات اللازمة لمعالجة البيانات.
وقال البنك في مذكرة بتاريخ 1 نوفمبر: “بدأت أسعار DRAM في الانتعاش في النصف الثاني من عام 2023 مع بدء تخفيض الإنتاج”، مشيرًا إلى أن التسعير الفوري لـ”DRAM” ارتفع بنسبة 5% خلال الشهر الماضي.
وتجاوزت القفزة في مبيعات أشباه الموصلات الشهرية لشهر سبتمبر تقديرات “سيتي جروب”.
وارتفعت بنسبة 13% على أساس شهري إلى 49.6 مليار دولار، وهو أعلى من تقديرات البنك البالغة 46.9 مليار دولار. واستشهد البنك بأرقام من جمعية صناعة أشباه الموصلات، التي تمثل صناعة أشباه الموصلات في الولايات المتحدة.
وأرجع “سيتي جروب” ذلك إلى ارتفاع مبيعات “DRAM” في جميع أنحاء الصناعة، حيث ارتفعت بنسبة 92.2% على أساس شهري.
بشكل عام، قال البنك، إنه قام بتحديث توقعاته لمبيعات أشباه الموصلات لعام 2023 من انخفاض بنسبة 12% على أساس سنوي إلى انخفاض بنسبة 11%.
ويترجم ذلك إلى مبيعات متوقعة بقيمة 512.7 مليار دولار لعام 2023، أي أقل من مبيعات 2022 البالغة 574.1 مليار دولار، وفقًا للبنك.
كان المحللون متفائلين بشأن قطاع “DRAM” هذا العام، ومع تزايد استخدام الذكاء الاصطناعي، أصبحت هناك حاجة إلى المزيد والمزيد من الذاكرة. تستخدم خوادم الذكاء الاصطناعي 4 أضعاف ذاكرات “DRAM” مقارنة بالخوادم العادية.
وقام “سيتي جروب” بتسمية “ميكرون” كأفضل اختيار لها، حيث سعرت السهم عند 85 دولارًا، نظرًا أن “ميكرون” تنتج ذاكرة “DRAM” وأنواع أخرى من الذاكرة، مما يشير إلى ارتفاعًا محتملاً بنسبة 20% تقريبًا من المستويات الحالية.
وقال: “إذا تجاوز الطلب المعروض في صناعة الذاكرات الديناميكية، فقد يؤدي ذلك إلى ارتفاع أسعار DRAM، مما يؤدي إلى ارتفاع تقديراتنا بشأن “ميكرون”. ومع ذلك، فإن العكس ينطبق أيضا.
وقام أيضًا بتسمية أسهم أخرى في القطاع ذات تصنيف “شراء” وهي “AMD”، و”إنفيديا”، و”Analog Devices”، و”GlobalFoundries”، و”Onsemi”.
