كشفت شركة جى بى كوربوريشن، عن قيام شركة جي بي للتأجير التمويلي والتخصيم “التابعة” بالإصدار الثامن لسندات توريق بقيمة 1.645 مليار جنيه.
وأوضحت الشركة، أن الإصدار جاء على ثلاث شرائح بمدد استحقاق تتراوح ما بين 13 و36 و56 شهراً، مع حصول الشرائج الثلاث على تصنيف الجدارة الائتمانية A وAA وAA+ من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين.
وأضافت الشركة أن الشريحة الأولى بقيمة 280 مليون جنيه، والثانية بقيمة 790 مليون جنيه، والثالثة بقيمة 575 مليون جنيه.
وأشارت إلى أنها تعتزم توظيف عائدات عملية الإصدار في تمويل عملاء جدد ودعم خطط نمو الشركة المستقبلية وتحسين وضع السيولة لدى الشركة وتجديد الحدود الائتمانية مع البنوك المقرضة.
وكانت أعلنت شركة جى بى كوربوريشن، عن قيام شركة “درايف للتمويل والخدمات المالية غير المصرفية” التابعة بالإصدار الرابع لسندات توريق بقيمة 1.4 مليار جنيه.
وأوضحت الشركة أنه سوف يتم توظيف عائدات عملية الاصدار في إعادة تمويل جزء من مديوناتها والاستفادة من فرص النمو المستقبلية وإنشاء حدود ائتمانية جديدة مع البنوك المقرضة.
ودرايف هي شركة تمويل سيارات تعمل تحت مظلة جي بي كابيتال -ذراع التمويل التابعة لجي بي كوربوريشن.
ويأتي الإصدار ضمن برنامج توريق بإجمالي قيمة 5 مليارات جنيه، إذ نجحت الشركة في إصدار الشريحة الأولى بقيمة إجمالية 1.4 مليار جنيه تجاوزت تغطية الاكتتاب 1.7 مرة.
وأوضحت الشركة أن الإصدار على 3 شرائح بمدد استحقاق تتراوح مابين 13- 36- 59 شهرًا، حيث حصلت الشرائح الثلاث على تصنيف الجدارة الائتمانية AA+، AA،A على الترتيب.
تستهدف شركة جى بى كابيتال التابعة لمجموعة جي بي كورب التوسع بمحفظتها التمويلية خلال الفترة المقبلة بعد وصولها لأكثر من 9.5 مليارات جنيه حاليًا.
وقال شريف تواضروس رئيس القطاعات المالية وشئون الشركات بشركة جى بى كابيتال للاستثمارات المالية في مقابلة مع «البورصة»، إن شركة جي بي كابيتال يندرج تحت مظلتها مجموعة متكاملة من الشركات المالية غير المصرفية في جميع المجالات.
وتابع أن مظلة جي بي كابيتال للاستثمارات المالية تضم نحو 8 شركات هم: جي بي للتأجير التمويلي والتخصيم، ودرايف للتمويل والخدمات المالية غير المصرفية، وجي بي أوتو رنتال، وكابيتال للتوريق، وشركة كريديت لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى مساهمات في كل من «بداية للتمويل العقاري»، و«إم إن تى حالا» و«كاف لتامينات الحياة – تكافل».
وأضاف تواضروس، أن باقة الخدمات التي تقدمها المجموعة ستكتمل باضافة جي بي كابيتال للتصكيك التي يجرى تأسيسها حاليًا، حيث حصلت الشركة بالفعل على الموافقة المبدئية للتأسيس من الهيئة العامة للرقابة المالية وتم إيداع رأسمال الشركة بمبلغ 10 ملايين جنيه، والشركة بصدد الحصول على الموافقة النهائية للتدشين قبل نهاية العام الجارى، وأشار إلى أن هناك تناغم وتكامل و تعاون قوى بين أنشطة المجموعة بالكامل.
7 مليارات جنيه حجم التسهيلات الائتمانية لشركات المجموعة المالية
وتابع أن الشركة لديها ميزة تنافسية قوية في تنوع شركاتها وبالتالي تنوع قاعدة العملاء مما يخدم باقي الأنشطة الاخرى.
وكشف رئيس القطاعات المالية بالمجموعة ، عن أن الشركة بصدد إتمام نحو 5 عمليات إصدار سندات توريق للشركات التابعة للمجموعة بقيمة تصل نحو 8.5 مليارات لإجمالي الإصدارات المرتقبة، متوقعًا إنهائها قبل نهاية 2023.
وأضاف أن حجم التسهيلات الائتمانية لشركات المجموعة المالية يصل إلى نحو 7 مليارات جنيه، والمجموعة لديها تعاملات مع معظم البنوك العاملة في السوق المصرية، وهناك تنوع في مصادر التمويل ما بين البنكي وأيضًا اللجوء لإصدار سندات توريق لأنها لا تضاف للرافعة المالية للشركة، مما يمنح قوة للمركز المالي وتحقيق اهداف المجموعة المالية.
وتابع أن التحديات الحالية من ارتفاع أسعار الفائدة، ومستويات التضخم في البلاد تفرض على الشركات التابعة للمجموعة سياسات أكثر تحفظًا في منح التمويل للعملاء.
تواضروس: الشركات ملتزمة في ظل الظروف الحالية بتجنيب مخصصات قوية
وسجل سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى عند مستوى 19.25% و20.25% و19.75% على الترتيب، فيما يصل سعر الائتمان والخصم عند مستوى 19.75%.
وتوقع، أن ترتفع معدلات الفائدة خلال العام المقبل بنحو 3% خلال 2024، على أن تشهد استقرارًا وبداية في التراجع خلال العام الذي يليه.
وشهد المعدل السنوى للتضخم الأساسى تباطؤاً للشهر الثالث على التوالى ليسجل 39.7% فى سبتمبر 2023، مقارنة بـ 40.4% فى أغسطس 2023.
وتابع أن الشركات ملتزمة في ظل الظروف الحالية بتجنيب مخصصات قوية،بالإضافة إلى أن نسبة تعثر العملاء فى الحدود الآمنة لشركات المجموعة.
شركة جي بي للتأجير التمويلى والتخصيم
وأوضح أن شركة جي بي للتأجير التمويلى حصلت على رخصة مزاولة نشاط التخصيم العام الجاري، متوقعا أداءً إيجابيًا لهذا القطاع العام المقبل.
وتابع أن أغلب الشركات الصغيرة والمتوسطة لاسيما شركات التمويل الاستهلاكي باتت تلجأ لتخصيم محافظها المالية كأداة لإعادة التمويل السريع بالإضافة إلى توريق حقوقها المالية الآجلة بهدف خلق سيولة سريعة ومنخفضة التكلفة.
