أتمت شركة تساهيل للتمويل التابعة لشركة إم إن تى حالا، طرح سندات توريق مستدامة بقيمة بلغت 3.8 مليار جنيه بالتعاون مع البنك التجارى الدولى CIB باعتباره المستشار المالى ومدير الإصدار الحصرى وأمين الحفظ.
ويتكون الإصدار من ستة شرائح مختلفة وقد حازت السندات التى تم إصدارها على تصنيف ائتمانى من شركة ميريس للتصنيف الائتمانى P1 / P1 / P1 / A- / A- / A- على التوالى.
وقال منير نخلة، الرئيس التنفيذى لشركة إم إن تى حالا، إن إصدار شركة تساهيل لسندات التوريق المستدامة نقطة تحول فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتمويل المسؤول، بالإضافة إلى زيادة سبل التمويل لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، مما يعد أمرا حيويا لتعزيز النمو الاقتصادى وخلق فرص عمل جديدة.
وتفتح هذه السندات آفاقًا جديدة للمستثمرين الذين يسعون لضخ استثمارات تخدم الأهداف ذات البعد الاجتماعى وتعمل على تقديم التمويل لأصحاب المشروعات مثل الشباب أقل من 35 سنة حيث يمثل 40% من الإصدار والنساء التى تمثل 50% من الإصدار وقاطنى المحافظات الريفية التى تخلو من الخدمات المصرفية والتى تمثل 94% من الإصدار، والذى يساهم فى تحقيق العديد من أهداف التنمية المستدامة.
يعد هذا الإصدار الأول من نوعه فى أفريقيا، حيث يتضمن برنامج إصدار سندات بقيمة إجمالية 13 مليار جنيه على مدار الثلاثة سنوات المقبلة بعد حصول الشركة على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية.
الجدير بالذكر أن وكالة موديز قامت بدور استشارى للتنمية المستدامة، والتى منحت تصنيف SQS1 – Excellent وهو أعلى تصنيف يمكن الحصول عليه فى الاستدامة الاجتماعية المصدرة من قبل الرابطة الدولية لأسواق رأس المال.
تم تغطية الاكتتاب 1.4 مرة من قبل عدة بنوك، ولعب البنك التجارى الدولى دور المستشار المالى ومدير الإصدار.
وقام بدور ضامن التغطية كل من البنك التجارى الدولى، والبنك الأهلى المصرى، والبنك العربى الأفريقى الدولى، وبنك قناة السويس.
وشارك فى الاكتتاب كل من بنك ABC، وبنك أبوظبى التجارى، والبنك الأهلى الكويتى، والبنك العربى الدولى.
