وافقت هيئة الرقابة المالية على إصدار مجموعة جلوبال كورب لسندات توريق للمرة الخامسة بقيمة 1,35 مليار جنيه، وطرحها على ثلاث شرائح.
وقسمت الشركة الإصدار إلى ثلاث شرائح، بمدة استحقاق 24 و37 و55 شهرًا بتصنيفات AA+، وAA وA على التوالي من قبل شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين “MERIS”. ويُعد هذا جزءاً من برنامج إصدار سندات توريق تبلغ قيمته 10 مليارات جنيه.
وقال حاتم سمير، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لجلوبال كورب للخدمات المالية، إن نمو مجموعة جلوبال كورب على مدار السنوات القليلة الماضية يعكس التزامها الثابت بالتميّز داخل المؤسسة تجاه عملائها، مضيفاً أنه سيتم استخدام العائدات في ترسيخ مكانتها بين أكبر المؤسسات المالية غير المصرفية في السوق وتعزيز خطتها التوسعية داخل مصر.
وقام كل من البنك التجاري الدولى وشركة الأهلي فاروس بدور المستشارين الماليين للإصدار، كما قام كل منهما بدور المرتب والمروج ومدير للإصدار.
وتولى كل من البنك الأهلي المصري دور المسؤول عن سجل الاكتتاب، بينما تولى البنك التجاري الدولي دور أمين الحفظ الإصدار بالإضافة إلى دور البنك التجاري الدولي والبنك الأهلي المصري وبنك قناة السويس وشركة الأهلي فاروس المكتتبين للإصدار.
وتولى مكتب الدريني وشركاه دور المستشار القانوني، وشركة كي بي إم جي KPMG دور مراقب الحسابات للإصدار.
وحصلت الصفقة على معدل زيادة استثنائي في الاكتتاب. وأظهرت كبرى المؤسسات المصرفية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر البنك التجاري الدولي، والبنك الأهلي المصري، وبنك قناة السويس، وبنك الأهلي الكويتي، وبنك المؤسسة العربية المصرفية، والبنك التجارى وفا، رغبتها في طرح السندات من خلال المشاركة الفعّالة.
