أنهت شركة برايم كابيتال لترويج و تغطية الاكتتابات ذراع بنك الاستثمار لدي شركة برايم القابضة، إتمام أعمالها كمستشار مالي مستقل لتحديد القيمة العادلة لكل من شركة أوراسكوم المالية القابضة وشركة بي انفستمنتس القابضة بغرض تقدير معامل مبادلة الأسهم بين الشركتين.
جاء ذلك في إطار عرض الشراء المقدم من بي إنفستمنتس القابضة بتقديم عرض استحواذ علي نسبة تصل إلي 90% من أسهم شركة أوراسكوم المالية القابضة عن طرق مبادلة الأسهم بين الشركتين.
وكانت شركة بى إنفستمنتس القابضة قد تقدمت بعرض شراء إجباري ل عدد 4.249 مليار سهم بنسبة تصل إلى 90% من أسهم رأس مال شركة أوراسكوم المالية القابضة وبحد أدنى للتنفيذ نسبة 51% بسعر مبادلة أسهم بواقع عدد 1 سهم (واحد سهم) من أسهم رأسمال شركة بى انفستمنتس القابضة مقابل 56.76 سهم شركة أوراسكوم المالية القابضة وقد تم اعتماد عرض الشراء من قبل هيئة الرقابة المالية يوم 27 فبراير الماضي.
وأسفرت الدراسة عن تقييم لسعر أسهم شركة أوراسكوم المالية القابضة بمبلغ 0.43 جنيه محتسبًا على أساس منهج صافي القيمة المعدلة للأصول، بينما بلغ سعر تقييم أسهم شركة بي إنفستمنتس القابضة 22.07 جنيه، ومن ثم فان معامل مبادلة الأسهم قد بلغ 51.76، أي أن سهم واحد من شركة بي إنفستمنتس القابضة يقابله حوالي 52 سهم من شركة أوراسكوم المالية القابضة.
وأشارت برايم كابيتال إلى أنه في حالة إعادة تقييم المراكز المالية بالعملة الأجنبية للشركتين بناءً على سعر الصرف الحالي البالغ 47.5 جنيه في تاريخ كتابة التقرير، فأن معامل المبادلة سيصبح 62.24.
وبناء على ذلك وافق مجلس إدارة أوراسكوم المالية في اجتماعه الأسبوع الماضي على رأي برايم كابيتال كمستشار مالي مستقل والذي أفصح عن أن السعر المعروض يعتبر مجزيا بعد تعديل المراكز المالية بالعملة الأجنبية.
وأعرب حسن سمير فريد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لبرايم القابضة عن سعادته و تقديره لفريق العمل لذي أنهى التقييم خلال شهر واحد فقط حتي يمكن تنفيذ الصفقة في موعدها وفقا للبورصة المصرية و التي أعلنت عن انتهاء فتره سريان العرض بنهاية يوم عمل ١٥ أبريل ٢٠٢٤ .
