أنهت شركة سى آى كابيتال صفقة إصدار سندات توريق بقيمة 884 مليون جنيه لصالح شركة خدمات المشاريع المتناهية الصغر “ريفى”، إحدى شركات المجموعة.
ويأتى الإصدار على 3 شرائح: الأولى بقيمة 378 مليون جنيه بفترة استحقاق 6 أشهر، والثانية بقيمة 355 مليون جنيه بفترة استحقاق 12 شهراً، والثالثة بقيمة 151 مليون جنيه بفترة استحقاق 18 شهراً، وحصلت الشرائح على تصنيفات ائتمانية متميزة من شركة ميريس ـ الشرق الأوسط للتصنيف الائتمانى وخدمة المستثمرين؛ حيث حصلت الشريحتان الأولى والثانية على Prime 1، وهو أعلى تصنيف ائتمانى، فيما حصلت الشريحة الثالثة على تصنيف A-.
وقال عمرو هلال، الرئيس التنفيذى لبنك الاستثمار بشركة سى آى كابيتال، إن الإصدار يأتى كجزء من برنامج بنحو 3 مليارات جنيه على مدار 3 سنوات، مشيراً إلى أن الشركة تمكنت من إتمام عدد من الصفقات المتتالية فى أسواق الدين.
وفى هذا السياق، قال أحمد لبيب، العضو المنتدب، الرئيس التنفيذى لشركة ريفى، إن إتمام الإصدار الثانى يعد خطوة مهمة للشركة؛ حيث يسهم فى توفير قدرة تمويلية إضافية ويُقلل من تكلفة التمويل، كما سيمكنها من تسعير منتجاتها بأسعار تنافسية، ما يُحقق التنمية المستدامة لكل من الشركة وعملائها فى ظل تطبيق مبادئ التمويل المسئول التى تبنّتها الهيئة العامة للرقابة المالية.
من جانبه، قال محمد عباس، رئيس قطاع أسواق الدين بشركة سى آى كابيتال، إن “سى آى” تقوم بدور محورى فى عملية تطوير أسواق الدين بمصر من خلال تعزيز التعاون والتنسيق مع المؤسسات المالية غير المصرفية لتحقيق نمو مستدام فى أسواق الدين وتلبية احتياجات عملائها.
وقامت شركة سى آى كابيتال بدور المستشار المالى والمرتب والمنسق العام ومدير الإصدار ومروج الاكتتاب، بينما قام مكتب بيكر تيلى بدور المراجع المالي، وقام مكتب زكى هاشم بدور المستشار القانونى للإصدار.
