انتهت شركة سى أى كابيتال من إتمام الطرح العام الأولي للمصرف المتحد بقيمة 4.571 مليار جنيه بالبورصة المصرية.
وقامت سي آي كابيتال بدور المنسق العالمي الوحيد ومدير سجل الاكتتاب الوحيد، حيث قدمت استشاراتها للبنك المركزي المصري وللبنك المتحد بشأن الصفقة.
وعرض المصرف المتحد 30% من أسهمه، ما يعادل 330 مليون سهم بسعر 13.85 جنيه للسهم الواحد، مما يشير إلى قيمة سوقية عند افتتاح الجلسة تبلغ 15.235 مليار جنيه.
وشمل الطرح 313.5 مليون سهم تم تخصيصها للمستثمرين المؤسسيين المؤهلين في مصر والخارج “الطرح المؤسسي”، بالإضافة إلى 16.5 مليون سهم مخصصة للمستثمرين الأفراد في مصر “الطرح للأفراد”.
وأُغلق سجل الاكتتاب المؤسسي يوم الاثنين 25 نوفمبر 2024، حيث بلغ حجم الطلب نحو 6 أضعاف الأسهم المعروضة، في حين أُغلق الطرح للأفراد يوم الثلاثاء 3 ديسمبر 2024، محققًا تغطية استثنائية تجاوزت 59 ضعفًا.
وبلغ إجمالي الطلب على الطرح الخاص والعام للبنك حوالي 2.85 مليار سهم مقارنة بحجم الطرح البالغ 330 مليون سهم، مما يشير إلى تغطية مجمعة تزيد عن 8.6 مرة.
يمثل هذا الطرح أول عملية إدراج لبنك في البورصة المصرية منذ ما يقرب من ثلاثين عامًا، وتحديدًا منذ عام 1996. كما يعكس الطلب الكبير الثقة التي يوليها المستثمرون المحليون والدوليون للسوق المصري، بالإضافة إلى ريادة سي آي كابيتال وشبكة توزيعها القوية.
