انتهت “إى اف چى هيرميس”، من إصدار سندات توريق حقوق مستقبلية بقيمة 500 مليون جنيه لصالح جامعة بدر فى أسيوط، التابعة لشركة سيرا للتعليم.
وتعد هذه الصفقة هى أول إصدار لسندات توريق تدفقات نقدية مستقبلية للجامعة.
وتم إصدار سندات التوريق بضمان الإيرادات المستقبلية لجامعة بدر، وتم طرح الإصدار على 3 شرائح بمعدل فائدة متغير.
وتبلغ قيمة الشريحة الأولى نحو 62.5 مليون جنيه ومدتها 34 شهرا، وتصل قيمة الشريحة الثانية لنحو 155 مليون جنيه، ومدتها 58 شهرا، فيما تصل قيمة الشريحة الثالثة لنحو 282.5 مليون جنيه مدتها 82 شهرا.
وقالت مى حمدى، مدير تنفيذى لقسم أسواق الدين بقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بشركة إى اف چى هيرميس، إنه بعد نجاح أول إصدارين من سندات توريق التدفقات النقدية المستقبلية لشركة سيرا للتعليم، تواصل EFG Hermes جهود لمواصلة توفير حلول مالية ابتكارية تتيح للمؤسسات التعليمية مثل جامعة بدر إمكانية تنمية أعمالها وتحقيق طموحاتها الاستثمارية.
وأضافت أن الصفقة ستمكن الجامعة من تعزيز قدراتها التشغيلية والتنموية لتلبية الطلب المتزايد على الخدمات التعليمية فائقة الجودة في مصر.
وقامت “إى اف چى هيرميس” بدور المستشار المالى الأوحد، ومدير الإصدار والمرتب العام ومروج الإصدار وضامن التغطية للإصدار، وقام بنك قناة السويس بدور ضامن التغطية ومتلقى الاكتتاب.
من جانبه، قام بنك البركة بدور ضامن التغطية، وشارك بنك أبو ظبى التجارى فى عملية الاكتتاب، بينما قام البنك الأهلى المتحد بدور أمين الحفظ.
وقامت شركة برايس ووترهاوس كوبرز بدور مراجع الحسابات، فى حين قام مكتب ذو الفقار وشركاه للمحاماة بدور المستشار القانونى للصفقة.
