أعلنت شركة بنيان للتنمية والتجارة، القيمة العادلة لسهم الشركة المعدة من المستشار المالي المستقل “بيكر تلي للاستشارات المالية”.
وبلغت القيمة العادلة لشركة بنيان للتنمية والتجارة في نهاية العام الماضي نحو 12.43 مليار جنيه موزعًا على 1.65 مليار سهم، لتبلغ القيمة العادلة للسهم 7.5 جنيه.
وبدأ خلال جلسة اليوم الأحد، الاكتتاب الخاص والعام في طرح شركة بنيان للتنمية والتجارة بالبورصة المصرية.
وبحسب نشرة طرح بنيان، يبلغ إجمالي عدد أسهم الطرح 362.9 مليون سهم، تنقسم بين 344.8 مليون سهم للطرح الخاص، و18.1 مليون سهم للطرح العام.
ويبلغ نطاق سعر الاكتتاب مابين 4.96 جنيه و5.44 جنيه للسهم، بحد أدنى 100 سهم وحد أقصى 200 ألف سهم للطرح العام، ونحو 1 مليون جنيه للمستثمرين الأفراد ذوي الملاءة حد أدنى للطرح الخاص و10 مليون جنيه للمؤسسات المالية بحد أقصى الأسهم المخصصة لشريحة الطرح الخاص.
ومن المقرر غلق باب الاكتتاب في الطرح الخاص يوم 10 يوليو الجاري وإعلان التخصيص، بينما يغلق باب الاكتتاب للطرح العام يوم 15 يوليو الجاري، مع الاعتبار أنه سوف يعلن السعر النهائي للطرح يوم 11 يوليو الجاري.
اعتمدت الهيئة العامة للرقابة المالية، نشرة الطرح العام والخاص لشركة بنيان للتنمية والتجارة.
وقررت الرقابة المالية اليوم الأحد، تسجيل شركة بنيان للتنمية في السجل المعد لذلك لدى الهيئة.
وقررت إدارة البورصة، فتح سوق الصفقات الخاصة (OPR) لتسجيل أوامر الشراء طبقا لما يلي:
1- الشريحة الأولى (الطرح العام ):
عدد 18.14 مليون سهم تمثل نسبة 5% من الأسهم المطروحة و نسبة 1.10% من إجمالي أسهم الشركة المصدرة و يتم تلقي وتسجيل الأوامر بسعر للسهم 5.44 جنيه بحد أدنى 100 سهم و حد أقصى 200 ألف سهم.
وذلك اعتبار من اليوم الأحد الموافق 6 يوليو 2025 و حتى يوم الثلاثاء 15 يوليو 2025 علمًا بأنه سيتم تحديد السعر النهائي للطرح الذي سيتم تحديده بعد غلق الطرح الخاص وفقاً لنظام الـ Book Building والافصاح عنه يوم الاحد الموافق 13 يوليو 2025
2.- الشريحة الثانية (الطرح الخاص):
عدد 344.75 مليون سهم تمثل نسبة 95% من الأسهم المطروحة و نسبة 20.84% من إجمالي اسهم الشركة المصدرة و يتم تلقى وتسجيل أوامر الشراء في حدود النطاق والسعر المحدد من مدير الطرح والشركة المصدرة وذلك بسعر حده الأدنى 4.96 جنيه للسهم وحده الأقصى 5.44 جنيه للسهم.
وبحد أدنى عدد أسهم لا تقل قيمتها عن مليون جنيه للمستثمرين الأفراد ذوي الملاءة المالي، بالنسبة للمؤسسات المالية يكون الحد الدنى عدد أسهم لا تقل قيمتها عن 10 مليون جنيه و بحد أقصى الكمية المطروحة.
وذلك اعتبارا من يوم الأحد الموافق 6 يوليو 2025 و حتى يوم الخميس 10 يوليو 2025.
تبدأ شركة «بنيان للتنمية والتجارة» يوم الأحد المقبل 6 يوليو فتح باب الاكتتاب العام للأفراد في طرح أسهمها بالبورصة المصرية، ضمن خطة تستهدف جمع نحو 1.8 مليار جنيه من خلال شريحتين؛ إحداهما للاكتتاب العام والأخرى للطرح الخاص، تمهيدًا لإدراج الشركة بالسوق الرئيسي.
ويستمر الاكتتاب العام حتى 15 يوليو الجاري، وهو الموعد ذاته الذي سيُعلن فيه تخصيص الأسهم للأفراد، بينما يُغلق الاكتتاب في الشريحة الخاصة يوم 10 يوليو، تمهيدًا لإعلان السعر النهائي للسهم يوم 11 يوليو.
ويُتاح للأفراد الاكتتاب بحد أدنى يبلغ 100 سهم وحد أقصى 200 ألف سهم، في حين يبلغ الحد الأدنى لاكتتاب المستثمرين ذوي الملاءة المالية مليون جنيه في الشريحة الخاصة، ويرتفع إلى 10 ملايين جنيه للمؤسسات، فيما يُترك الحد الأقصى وفقًا لنتائج التخصيص النهائي.
وحددت نطاق السعر الاسترشادي للسهم بين 4.96 و5.44 جنيه مقارنة بالقيمة العادلة المقدرة عند 7.52 جنيه للسهم، مع اعتماد السعر النهائي لاحقًا وفقاً للطلب على الاكتتاب.
وتشمل عملية الطرح ما يصل إلى 362.9 مليون سهم كحد أقصى، منها 344.8 مليون سهم في الشريحة الخاصة، و18.1 مليون سهم في الطرح العام للأفراد.
وتبلغ النسبة المطروحة من أسهم الشركة ما بين 20% و21.94% من رأسمالها المصدر، في خطوة تهدف إلى توسيع قاعدة المساهمين وتعزيز سيولة السهم بعد الإدراج.
أشارت الشركة إلى أنها اعتمدت سياسة تسعير تقدم خصمًا بنسبة 5% على مضاعف القيمة الدفترية للعام المالي 2024، بالإضافة إلى خصم إضافي بنسبة 10% للعام المالي 2025، ما يُعد أحد المحفزات الاستثمارية لزيادة جاذبية الطرح مقارنة بنظرائه في السوق.
كما يتضمن الطرح آلية لضمان استقرار سعر السهم بعد التداول، عبر صندوق مخصص يغطي 100% من الأسهم المطروحة للأفراد لمدة 30 يومًا، حال تراجع السعر السوقي عن سعر الطرح، إلى جانب ضمان استقرار إضافي بنسبة تصل إلى 15% في الشريحة الخاصة، بنفس الشروط الزمنية.
وألزمت البورصة المصرية المساهمين الحاليين بحظر إجباري على 51% من حصصهم لمدة عامين من تاريخ الطرح، إلى جانب حظر اختياري لمدة 6 أشهر على الحصة المتبقية، وذلك لضمان استقرار هيكل الملكية وعدم التأثير سلبًا على أداء السهم عقب الإدراج.
وتتضمن خطة الشركة زيادة رأسمال مقيدة بقيمة تصل إلى 250 مليون جنيه، لصالح أحد المساهمين المشاركين في الطرح، من خلال إصدار حتى 50.4 مليون سهم بحد أقصى، وذلك ضمن استراتيجية التوسع وتدعيم هيكل الملكية.
وتسعى «بنيان» من خلال الطرح إلى تعزيز حضورها في سوق المال، وفتح قنوات تمويل جديدة تدعم خططها التوسعية خلال السنوات المقبلة، بالتوازي مع توفير فرصة استثمارية للمؤسسات والمستثمرين الأفراد عبر هيكل تسعير جاذب وآليات حماية تضمن استقرار السهم عقب الإدراج.
