أنهت شركة إي أف چي هيرميس، بنك الاستثمار التابع لمجموعة إي اف چي القابضة، دورها كمدير طرح ومستشار مالي وحيد في الطرح العام الأولي لشركة «جمجوم فاشون للتجارة» وإدراجها في السوق الموازية (نمو) التابعة للسوق المالية السعودية، وذلك في أول صفقة من نوعها تديرها الشركة في المملكة.
وطرحت «جمجوم فاشون»، المتخصصة في تطوير العلامات التجارية المحلية في قطاع الأزياء والمنتجات العصرية بالمملكة ومنطقة الخليج، نحو 2.38 مليون سهم عادي تمثل 30% من رأسمالها عبر بيع أسهم مملوكة لشركتها الأم «كمال عثمان جمجوم للتجارة».
وشهد الطرح إقبالاً كبيراً من المستثمرين المحليين والدوليين المؤهلين، إذ تجاوزت طلبات الاكتتاب 1.55 مليار ريال سعودي بما يعادل تغطية بلغت 4.5 مرة، وسط مشاركة قوية من الحسابات السعودية وأحد أعلى معدلات مشاركة المستثمرين الأجانب مقارنة بعمليات الطرح الأخيرة رغم التحديات التي تشهدها الأسواق.
وقال سعود الطاسان، الرئيس التنفيذي لشركة EFG Hermes KSA، إن الطرح يعكس قوة قطاع التجزئة المتنامي في المملكة ونجاح العلامات التجارية المحلية في تعزيز حضورها، مشيراً إلى أن العملية تمثل محطة بارزة في مسيرة نمو «جمجوم فاشن» وتؤكد على عمق وصلابة أسواق رأس المال السعودية.
وأضاف أن إي اف چي هيرميس تواصل التزامها بربط الشركات الرائدة بالمستثمرين والمساهمة في مسيرة التحول الاقتصادي للمملكة في إطار رؤية 2030.
من جانبه، أوضح عمرو عبد الخبير، العضو المنتدب بقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في إي اف چي هيرميس، أن نجاح الطرح يعكس قدرة الشركة على إدارة وتنفيذ العمليات المعقدة بكفاءة عالية.
واعتبر أن الصفقة تمثل علامة فارقة كونها المرة الأولى التي تتولى فيها إي اف چي هيرميس دور المستشار المالي ومدير الطرح معاً في السعودية، وهو ما يعزز مكانتها كحلقة وصل بين الشركات الواعدة وقاعدة متنوعة من المستثمرين إقليمياً ودولياً.
وتأسست «جمجوم فاشون» عام 1992، وتمتلك علامتي «نعومي» و«ميهار» في قطاع الأزياء، حيث تدير شبكة تضم 218 متجراً بدول مجلس التعاون الخليجي حتى يونيو 2025. ونجحت الشركة في الحفاظ على أداء مالي قوي ومعدلات نمو مستدامة وهوامش ربحية مستقرة.
ويأتي هذا الطرح ضمن سلسلة من العمليات التي أدارتها إي اف چي هيرميس منذ مطلع عام 2025، حيث قدمت خدماتها الاستشارية في 6 صفقات دمج واستحواذ، و9 صفقات بأسواق الدين، و10 صفقات بأسواق المال في أسواق إقليمية متنوعة شملت مصر والإمارات والسعودية وسلطنة عمان، بما يعزز موقعها كبنك الاستثمار الرائد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
