أتمت شركة فاروس لترويج وتغطية الاكتتاب التابعة لمجموعة الأهلى كابيتال، الإصدار الثالث لشركة الأهلي للتصكيك بقيمة 2.4 مليار جنيه، لصالح شركة المصريين لخدمات الرعاية الصحية المطورة للمدينة االطبية ببدر “كابتيال ميد”، لتمويل جزء من المرحلة الأولى من المشروع.
الإصدار جاء بصيغة صكوك المشاركة ومتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، ويُعد أول إصدار صكوك في السوق المصري مرتبط بأهداف التنمية المستدامة وأول إصدار موجّه لتمويل مشروع في قطاع الرعاية الصحية.
المشروع يقام على مساحة 137 فدانًا ويستهدف توفير أكثر من 4000 سرير و700 وحدة عناية مركزة و70 غرفة عمليات، إلى جانب 14 مركزًا طبيًا متخصصًا. كما يخطط المشروع لاستحداث نحو 25 ألف فرصة عمل مباشرة، وخدمة أكثر من 5 ملايين مريض سنويًا.
قال حسن القلا، رئيس مجلس إدارة شركة المصريين للرعاية الصحية، إن مشروع “كابيتال مِيد” يهدف إلى إنشاء مدينة طبية متكاملة، تمثل إضافة لمنظومة الرعاية الصحية في مصر، وتخدم أكثر من 5 ملايين نسمة في نطاق قريب من العاصمة الإدارية والقاهرة الجديدة.
وقال أحمد حيدر، الرئيس التنفيذي لمجموعة الأهلي فاروس، إن الإصدار يعكس توجه الشركات لاستخدام أدوات تمويل بديلة، مشيرًا إلى دور الهيئة العامة للرقابة المالية والأطراف المشاركة في إنجاح الإصدار.
وأضاف أمير شريف، العضو المنتدب ورئيس قطاع أدوات الدين بالأهلي فاروس، أن هذا الإصدار خطوة لزيادة تنويع أدوات التمويل في السوق المصري، موضحًا أن فريق أدوات الدين بالشركة أدار إصدارات تجاوزت 100 مليار جنيه في أربع سنوات.
الإصدار تمت تغطيته بالكامل بمشاركة الأهلي فاروس والبنك الأهلي المصري وبنك قناة السويس وبنك البركة مصر كضامنين، إلى جانب مشاركة بنك أبوظبي التجاري وبنك التنمية الصناعية. وتولى البنك الأهلي المصري دور متلقي الاكتتاب، وبنك قناة السويس دور وكيل السداد.
وأشرفت الهيئة العامة للرقابة المالية على الإصدار، فيما تولى مكتب ذو الفقار وشركاها الاستشارات القانونية، ومكتب بيكر تيلي مراقبة الحسابات، وشركة ميريس التصنيف الائتماني، وشركة إيمند الأعمال الهندسية الاستشارية، وRSM مصر الاستشارات المالية المستقلة.
