تعتزم شركة بلتون للتأجير التمويلي، إحدى الشركات التابعة لبلتون المالية القابضة، لإطلاق إصدار جديد من سندات التوريق بقيمة 3 مليارات جنيه خلال شهر نوفمبر المقبل.
وقالت مصادر مطلعة لـ “البورصة” إن الإصدار يأتي ضمن خطة بلتون لزيادة معدلات الإقراض الموجهة لعملاء التأجير التمويلي، وتنويع مصادر السيولة عبر أدوات الدين، بما يسهم في دعم توسعاتها المستهدفة خلال العام المقبل.
وتتولى بلتون لترويج وتغطية الاكتتاب، من خلال قسم أسواق ترتيب وإصدار الدين، دور المستشار المالي ومدير الإصدار الرئيسي والمروج للإصدار، في حين تتولى شركة الأهلي فاروس لترويج وتغطية الاكتتاب المشاركة في عملية الترويج.
بينما يقدم مكتب الدِريني للاستشارات القانونية الدعم القانوني الكامل للصفقة بصفته المستشار القانوني للإصدار.
أوضحت المصادر أن الإصدار الجديد، سيضم عدة شرائح تختلف في آجالها وعوائدها وفقًا للتصنيف الائتماني الذي ستحدده شركات التقييم خلال الأسابيع المقبلة.
كما تعد هذه الخطوة امتدادًا لسياسة بلتون الهادفة إلى تفعيل أدوات التمويل المبتكرة وتوسيع نطاق نشاطها داخل قطاع الخدمات المالية غير المصرفية، الذي يشهد رواجًا متزايدًا في السوق المحلية.
ويأتي إصدار بلتون المرتقب في وقت تشهد فيه سوق التوريق نشاطًا ملحوظًا مدعومًا بارتفاع حجم التمويلات الممنوحة من شركات التأجير والتمويل الاستهلاكي، مع سعي الشركات إلى إعادة تدوير محافظها المالية وتحسين كفاءتها التمويلية وسط ارتفاع أسعار الفائدة.
