كشفت شركة راية القابضة للاستثمارات المالية، عن نجاح شركة “أمان القابضة” التابعة بنسبة 76%، في إتمام صفقة إصدار سندات توريق لصالح شركة أمان للتوريق.
وأوضحت، أن شركة أمان للتمويل الاستهلاكي كانت محيل ومنشئ المحفظة، بقيمة إجمالية 928 مليون جنيه.
ويأتي إصدار شركة أمان للتمويل الاستهلاكي على ثلاثة شرائح:
الشريحة الأولى: بقيمة 431 مليون جنيه بفترة استحقاق 6 أشهر.
الشريحة الثانية: بقيمة 306 مليون جنيه بفترة استحقاق 12 شهرًا.
الشريحة الثالثة: بقيمة 191 مليون جنيه بفترة استحقاق 24 شهراً.
وحصلت كل من الشريحتين الأولى والثانية على تصنيف 1 Prime من شركة “ميريس” الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني.
وقامت شركة سى أى كابيتال بدور المستشار المالي والمرتب والمنسق العام ومدير الإصدار ومروج الاكتتاب.
وقام مكتب زكي هاشم وشركاه بدور المستشار القانوني. وقام مكتب المتحدون للمراجعة والضرائب والاستشارات والخدمات المالية بدور المراقب المالي.
وتفاضل شركة “أمان القابضة”، التابعة لمجموعة راية القابضة والبنك الأهلى المصري، بين 4 شركات سعودية عاملة بقطاع التقسيط، تمهيداً للاستحواذ على إحداها وبدء نشاطها فى السوق السعودية خلال العام الجارى.
قال حازم مغازى، الرئيس التنفيذى لشركة “أمان القابضة” في مايو الماضي، إن تقييمات الشركات محل التفاوض تتراوح بين 70 و360 مليون ريال.
أضاف مغازى، لـ”البورصة”، أن دخول السوق السعودى سيتم بالشراكة مع شركة “جرير” بنسبة 49%، و”المنيع” بنسبة 10%، و”أمان القابضة” بنسبة 41% مع حق الإدارة، وهى نفس نسب المساهمة المقررة فى الشركة التى سيتم الاستحواذ عليها.
وكشف مغازى عن خطة لإصدار برنامج صكوك تمويلية بقيمة 5 مليارات جنيه خلال 2025، بعد الانتهاء من الشريحة الأولى من برنامج بقيمة 10 مليارات جنيه، والتى بلغت 3 مليارات جنيه لدعم أنشطة الشركة المختلفة.
أشار إلى أن الشركة تعتزم تأسيس شركة جديدة للتصكيك خلال العام الجارى، كما تستهدف زيادة حجم صندوق “أمان يوم بيوم” النقدى إلى 200 مليون جنيه مقارنة بـ100 مليون جنيه حالياً، عبر فتح مرحلة جديدة من الاكتتاب.
وأضاف أن “أمان القابضة” تستهدف نمواً بأكثر من 70% فى حجم أعمالها خلال العام الجارى، مدفوعة بالاستقرار النسبى فى السوق المصرية، بعد أن سجلت حجم أعمال بقيمة 71 مليار جنيه فى 2024، مقابل 50 مليار جنيه فى 2023، رغم تحديات أسعار الفائدة وسعر الصرف.
وذكر مغازى أن الشركة تستهدف زيادة عدد فروعها إلى أكثر من 500 فرع بنهاية 2025، مقابل 485 فرعاً بنهاية العام الماضى، كما انتهت من زيادة رأسمالها بمليار جنيه، منها 240 مليون جنيه من البنك الأهلى المصرى، ليصل إلى 2.65 مليار جنيه.
من جانبه، قال محمد وهبى، الرئيس التنفيذى لشركة “أمان للمدفوعات الإلكترونية”، إن الشركة تتفاوض حالياً مع البنك الأهلى المصرى للدخول فى شراكة بهدف التقدّم بطلب الحصول على رخصة البنك الرقمى من البنك المركزى المصرى.
أوضح وهبى أن “أمان” حصلت على موافقة مبدئية من الهيئة العامة للرقابة المالية لإطلاق خدمة “اعرف عميلك إلكترونيًا”، ومن المتوقع تفعيلها عبر تطبيق “أمان سوبر آب” خلال شهرين بعد الموافقة النهائية.
وأشار إلى أن الشركة تستهدف إصدار دفعة من الكروت البنكية مسبقة الدفع بالتعاون مع مصرف أبوظبى الإسلامى، على أن يتم إصدار أول دفعة خلال شهرين بعد موافقة “المركزى”، متوقعاً أن يصل عدد الكروت إلى 10 آلاف بطاقة قبل نهاية 2024.
