أتمت شركة يو للتمويل الاستهلاكي “ڤاليو”، الإصدار العشرين لسندات توريق بقيمة 1.1 مليار جنيه، بالتعاون مع شركة “إي اف چي هيرميس”.
وتعد الصفقة تعد هي الإصدار الأول ضمن برنامج سندات التوريق الثامن للشركة، وبقيمة إجمالية 10 مليارات جنيه.
وأوضحت، أنه تم تم إسناد عملية التوريق المضمونة بمحفظة أوراق قبض لصالح شركة “إي اف جي للتوريق”، التي قامت بدور الشركة ذات الغرض الخاص (SPV) للإصدار.
وتم طرح الإصدار، الذي تبلغ مدته 18 شهرًا على شريحتين وبمعدل فائدة ثابتة، تبلغ قيمة الشريحة (A) نحو 872.5 مليون جنيه ومدتها 12 شهرًا، وتبلغ قيمة الشريحة (B) نحو 238 مليون جنيه ومدتها 18 شهرًا.
وفي هذ السياق، ذكر كريم رياض الرئيس المالي لشركة ڤاليو، أن هذا الإصدار يعكس ثقة المستثمرين المتواصلة في الأداء المالي لشركة فاليو وخطط التوسع الاستراتيجية التي تتبناها.
وأكدت مي حمدي، المدير التنفيذي لقسم أسواق الدين بقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بشركة إي اف جي هيرميس، أن إصدار أولى الصفقات ضمن برنامج التوريق الجديد، والذي تبلغ قيمته 10 مليارات جنيه يعكس قوة نموذج أعمال شركة فاليو، وجودة محفظة المنتجات والخدمات التي تقدمها، بالإضافة إلى النمو المتواصل في قاعدة المستثمرين.
وأشارت حمدي إلى أن هذه الصفقة تعكس التزام اي اف چي هيرميس بصياغة وتنفيذ كبرى صفقات التوريق التي لها أثر كبير على السوق، والتي ستساهم في دعم كبرى المؤسسات الوطنية في تحقيق مستهدفات النمو طويلة الأجل.
وقامت إي اف جي هيرميس بدور المستشار المالي الأوحد ومدير الإصدار والمرتب العام ومروج الإصدار وضامن التغطية للإصدار.
وقام كل من البنك العربي الإفريقي الدولي (AAIB) والبنك الأهلي الكويتي (ABK) بدور ضامن التغطية، بينما قام البنك العربي الإفريقي الدولي (AAIB) بدور أمين الحفظ. فيما قام مكتب الدريني وشركاه بدور المستشار القانوني للصفقة، وقامت شركة Baker Tilly بدور مراجع الحسابات.
