انتهت شركة إي اف چي هيرميس، بنك الاستثمار التابع لمجموعة إي اف چي القابضة من إتمام الخدمات الاستشارية لصفقة الطرح العام الأولي لشركة «طلبات هولدينج بي إل سى»، في سوق دبي المالي بقيمة مليارى دولار وطرح «مجموعة لولو» بسوق أبوظبى بقية 1.7 مليار دولار.
وقامت إي اف چي هيرميس بدور مدير الطرح المشترك لهذه الصفقات، حيث شهدت عمليات اكتتاب شركة «طلبات» قيامها ببيع 20% من حصة شركة Delivery Hero بقيمة 2 مليار دولار، لتصبح أكبر صفقة طرح عام أولي في الإمارات العربية المتحدة لعام 2024 وأكبر صفقة في تاريخ قطاع التكنولوجيا على الصعيد العالمي هذا العام.
ويأتي ذلك بعد وقت قصير من نجاح قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في إتمام الخدمات الاستشارية لصفقة الطرح العام الأولي لمجموعة «لولو» للتجزئة، في سوق أبو ظبي للأوراق المالية.
جديرٌ بالذكر أن إي اف چي هيرميس قامت بدور مدير الطرح المشترك للصفقة.
ونجحت مجموعة «لولو» للتجزئة في جمع 6.32 مليار درهم إماراتي “1.72 مليار دولار “، أي ما يعادل 30% من رأس مال الشركة المصدر.
وشهد الطرح التاريخي طلبًا إجماليًا من المستثمرين المحليين والإقليميين والدوليين تجاوز 135 مليار درهم إماراتي “حوالي 37 مليار دولار”، حيث تجاوزت نسبة تغطية الاكتتاب أكثر من 25 مرة على جميع الشرائح (باستثناء المستثمرين الأساسيين).
وقال كريم مليكة، الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في إي اف چي هيرميس، إن نجاح هذه الصفقات يعكس الإقبال المتزايد للمستثمرين على قطاعي التكنولوجيا والتجزئة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مشيرًا إلى الدور المحوري الذي لعبته إي اف چي هيرميس لإتمام هذه الصفقات باعتبارها شريكاً موثوقاً لكبار العملاء الراغبين في تنمية استثماراتهم في المنطقة.
ويصل إجمالي صفقات الطرح العام الأولي التي نجحت إي اف چي هيرميس في إتمامها في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي إلى 9 صفقات خلال عام 2024.
