اقتنصت صناديق استثمارية تابعة لمؤسسات مالية تعمل فى السوق المصرى أكثر من 90% من إصدار سندات توريق “بداية للتمويل العقاري”، والبالغ قيمته 1.6 مليار جنيه.
وشارك فى الاكتتاب نحو 14 صندوقًا استثماريًا، أغلبها تابع لبنوك مصرية، من بينها “التجارى وفا”، و”ميد بنك”، و”المؤسسة المصرفية العربية الدولية”، و”البنك العربى الإفريقى الدولي”، إلى جانب ثلاثة بنوك أخرى.
ويعد الإصدار الأخير هو السادس منذ تأسيس الشركة، والرابع ضمن برنامج سندات توريق بقيمة 3 مليارات جنيه. وتم إسناد عملية التوريق، المضمونة بمحفظة أوراق قبض، لصالح شركة “كابيتال للتوريق” التابعة لشركة “جى بي”.
وتضمن الإصدار أربع شرائح بعائد متغير، حيث تبلغ قيمة الشريحة الأولى 130.96 مليون جنيه، بمدة استحقاق 13 شهرًا، فيما تصل قيمة الشريحة الثانية إلى 450.18 مليون جنيه، بمدة استحقاق 36 شهرًا، والشريحة الثالثة بنحو 597.5 مليون جنيه، بمدة استحقاق 60 شهرًا، والرابعة بقيمة 458.4 مليون جنيه.
وتولت “إى إف جى هيرميس” دور المستشار المالى ومدير ومروج الإصدار، إلى جانب كونها ضامن التغطية ومرتب الإصدار.
فيما قام كل من “البنك الأهلى المصري”، و”البنك العربى الإفريقى الدولي”، و”بنك مصر”، و”بنك البركة” بدور ضامن التغطية، بينما شارك “المؤسسة العربية المصرفية” فى الاكتتاب، وتولى “البنك الأهلى المصري” دور متلقى الاكتتاب.
كما تولى “بنك أبو ظبى التجاري” دور أمين الحفظ، فيما اضطلع مكتب “بركات وماهر وشركاه” بالتعاون مع “كلايد آند كو” بدور المستشار القانوني، بينما قام مكتب “شريف منصور دبوس وراسل بيدفورد” بدور مدقق الحسابات.
