أتمت شركة إي إف چي هيرميس– بنك الاستثمار التابع لمجموعة إي إف چي، إصدار سندات توريق بقيمة 3.821 مليار جنيه لصالح شركة إي إف چي للحلول التمويلية.
جاء ذلك ضمن الإصدار الرابع من برنامج التوريق الخاص بالشركة، والخامس لشركة إي إف چي هيرميس للتوريق بصفتها الشركة ذات الغرض الخاص.
وجرى تنفيذ الإصدار الجديد اعتمادًا على محفظة حقوق مالية آجلة، وتم طرحه في ثلاث شرائح بعائد متغير
وقال طلال العيّاط، الرئيس التنفيذي لشركة إي إف چي للحلول التمويلية، إن الإصدار يمثل “محطة بارزة تعكس قوة الشركة في السوق وقدرتها على توظيف التوريق كأداة تمويل رئيسية لدعم التوسع”، مشيرًا إلى أن الصفقة تؤكد متانة محفظة الذمم المدينة وجودة إدارة المخاطر داخل الشركة.
ومن جانبه، أكد ماجد العيوطي، الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بإي إف چي هيرميس، أن الإصدار يعكس “التزام الشركة بدعم نمو برنامج التوريق وتوسيع قاعدة التمويل لصالح إي إف چي للحلول التمويلية”، منوهًا بأن ثقة المستثمرين في محفظة الأصول القوية تعد عنصرًا رئيسيًا في نجاح الصفقة.
ولعبت إي إف چي هيرميس دور المستشار المالي ومدير الإصدار ومروج وضامن التغطية ومرتب العملية.
وشارك في ضمان التغطية كل من البنك التجاري الدولي، والبنك العربي الأفريقي الدولي، والبنك الأهلي المصري.
وتولى البنك التجارى الدولى دور أمين الحفظ، بينما قام العربي الأفريقي بدور متلقي الاكتتاب.
كما تولى مكتب معتوق بسيوني والحناوي المهام القانونية للصفقة، وعمل مكتب ” كى بى إم جي” كمدقق حسابات الإصدار.
