توصلت مجموعة «QNB» القطرية لاتفاق نهائى للاستحواذ على كامل حصة بنك سوسيتيه جنرال الفرنسى البالغة 77.17% فى البنك الأهلى سوسيتيه جنرال – مصر «NSGB» فى صفقة تصل بالقيمة الاجمالية للبنك إلى 2558 مليون دولار تعادل 15.8 مليار جنيه.
وتوقعت المجموعة التقدم بعرض الشراء الإلزامى مطلع 2013 والانتهاء من عملية الاستحواذ خلال النصف الأول من العام المقبل وبعد الحصول على موافقات البنك المركزى المصرى والهيئة العامة للرقابة المالية وجميع الجهات الرقابية المعنية فى دولة قطر.
وضمت قائمة مستشارى مجموعة «QNB» كلاً من «QNB» كابيتال وبنك جي.بي. مورجان كمستشارين ماليين فى حين يقوم مكتب محاماة كليفورد تشانس بدور المستشار القانونى الرئيسى ومكتب محاماة زكى هاشم وشركاه بدور المستشار القانونى المحلى للصفقة.
وقال على شريف العمادي، الرئيس التنفيذى لمجموعة «QNB» إن الصفقة تأتى فى إطار استراتيجية مجموعة «QNB» للتوسع الخارجى والتى أصبحت جزءاً أساسياً فى نمو أعمال المجموعة وتنويع مصادر الدخل.
وأكد أن القطاع المالى المصرى فرصة مهمة للنمو، حيث يتميز بتوقعات نمو قوية، كما يتميز بفئات عمرية شابة ونشطة تحتاج خدمات مصرفية.
وستعزز المجموعة تواجدها فى العالم العربى وستصبح فى وضع متميز للاستفادة من النمو السريع فى حركة التجارة فى المنطقة وزيادة الروابط الاقتصادية بين الدول العربية، كما تعكس ثقة مجموعة «QNB» فى فرص النمو المستقبلية فى القطاع المالى وفى الاقتصاد المصري.
يعتبر البنك الأهلى سوسيتيه جنرال – مصر ثانى أكبر بنك قطاعاً خاص يعمل فى السوق من خلال شبكة فروع تصل إلى 160 فرعاً تتوزع على جميع محافظات الجمهورية، ويعمل به أكثر من 4.150 موظف، بإجمالى أصول وصل فى نهاية شهر سبتمبر 2012 إلى 63.3 مليار جنيه.
تعتزم مجموعة «QNB» تمويل عملية الاستحواذ من خلال السيولة المتوفرة لديها وستستمر بالتمتع بقاعدة متينة لحقوق المساهمين بعد عملية الاستحواذ، حيث سيبقى معدل كفاية رأس المال الأساسى عند ما يقارب 15%.
ومن المتوقع أن تؤدى عملية الاستحواذ إلى حصول المجموعة على عوائد سريعة بدءاً من العام 2013 وستؤدى إلى زيادة تنويع محفظة المجموعة الاستثمارية.
وسيمثل البنك الأهلى سوسيتيه جنرال – مصر 8% و10% من محفظة القروض وودائع العملاء المجمعة لمجموعة «QNB» على التوالي، كما سيمثل 10% من صافى الدخل المجمع.
حسب أسعار الصرف السائدة، يبلغ سعر الاستحواذ 1.8 مكرر القيمة الدفترية للسهم عند الانتهاء من عملية الاستحواذ.
قال محلل مالى بارز بقطاع البنوك المصرى إن سعر صفقة استحواذ المجموعة القطرية جاء أقل من توقعات السوق.
أضاف: يبلغ مضاعف القيمة الدفترية 2 مرة فقط، مما قد ينعكس بالسلب على أسهم قطاع البنوك خاصة أن عدداً منها تخطى سعره هذه القيمة دون أن يكون مستهدفاً للاستحواذ.
وأرجع المحلل قبول بنك «سوسيتيه جنرال» الفرنسى هذا العرض واتجاهه للتخارج من وحدته التى تعد من أفضل البنوك ربحية فى السوق المحلى وفى أسوأ فترات سوق المال المصري، إلى الضغوط التى تتعرض لها البنوك الأوروبية بصفة عامة والفرنسية بصفة خاصة نظراً لزيادة تعرضها للديون اليونانية.
بلغ صافى ربح البنك الأهلى سوسيتيه جنرال – مصر خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2012 حوالى 1.175 مليار جنيه، مرتفعة بنسبة 8% عن نفس الفترة من عام 2011.
خاص البورصة
