البنوك الكبيرة الأكثر كفاءة والصغيرة الأسرع نمواً

« NSGB » يطارد « CIB » وغياب بيانات القروض غير المنتظمة يهبط بـ « HSBC » للمركز الثالث للبنوك الأكفأ
مصر ـ إيران الأقل نمواً يسجل مفاجأة في مؤشر « بزنس نيوز » للبنوك الأكفأ
نمو قوي لـ « مصر » بفضل ارتفاع العائد و « أبو ظبي الإسلامي » الأقل كفاءة

بينما سيطرت البنوك الكبيرة علي المراكز الأولي في مؤشر « بزنس نيوز » للبنوك الأكفأ، اختفت تماماً من نفس المراكز علي مؤشر البنوك الأسرع نمواً.

ولم يشذ عن هذه القاعدة سوي بنكين، هما مصر ومصر ـ إيران، فالأول وهو من البنوك الكبيرة جاء في الجزء الأخير من قائمة البنوك الأكثر كفاءة، لكنه كان حاضراً في المراكز الأولي في مؤشرات.

أما الثاني، وهو بنك صغير وفقاً لحجم الأصول فقد احتل المركز الأخير من حيث معدلات النمو، لكنه كان الرابع علي مؤشر « بيزنس نيوز » للبنك الأكثر كفاءة.

أما البنك الأهلي المصري، أكبر البنوك المصرية من حيث الأصول فقد جاء في مراكز وسطي في كلا القائمتين.

وتصدر البنك التجاري الدولي مؤشر البنوك المصرية الأكثر كفاءة بعد أدائه القوي في المؤشرات الفرعية، خاصة في العائد علي حقوق المساهمين الذي سجل 25.9% وهو من بين الأعلي في السوق، وكذلك معدل العائد علي متوسط الأصول والذي حقق 2.48%، وهو ثاني أعلي معدل في السوق، إضافة إلي معدل متواضع للقروض غير المنتظمة بلغ 3.9% من حجم قروض البنك.

وجاء تالياً له بنك « NSGB » والذي انتقل مطلع العام الجاري إلي ملاك جدد، واستفاد البنك من معدل تشغيل القروض للودائع المرتفع والبالغ 70% ومعدل عائد علي الأصول مرتفع بلغ 2.3% وكذلك انخفاض معدل المديونية غير المنتظمة.

وبلغ الفارق بين المركزين الأول والثاني علي قائمة البنوك الأكفأ خلال العام الماضي أربع نقاط فقط.

واحتل بنك « HSBC » المركز الثالث علي قائمة «بيزنس نيوز» للبنوك الأكثر كفاءة في 2012.

وسجل البنك أفضل المعدلات في اثنين من أهم المؤشرات الفرعية، وهما العائد علي متوسط الأصول 2.7% والعائد علي حقوق الملكية 32.2%، كما أن متوسط هامش الفائدة لديه يعد من بين الأفضل في البنوك الواردة علي المؤسسة.

غير أن غياب بيانات معدلات القروض غير المنتظمة لديه أثر علي ترتيبه في القائمة، الذي كان من الممكن أن يصبح أفضل حال إمدادنا بالبيانات.

واحتل بنك مصر ـ إيران المركز الرابع علي قائمة البنوك الأكثر كفاءة في 2012 في مفاجأة هي الأبرز في هذه القائمة، متقدماً علي بنك الإسكندرية الذي جاء خامساً وكريدي أجريكول السادس والبنك الوطني الذي جاء سابعاً.

أما بنك أبوظبي الإسلامي « الوطني للتنمية »، فقد احتل المركز الأخير علي قائمة «بيزنس نيوز» للبنوك الأكفأ، وتأثر البنك بشدة بمحفظة قروضه غير المنتظمة والتي بلغت 43% من إجمالي القروض، إضافة إلي عدم تحقيق أي عائد علي الأصول أو حقوق الملكية، كما أن تكلفة التشغيل لديه وصلت إلي 137.5% من الدخل وهي نفس الأسباب التي دفعت ببنك قناة السويس ليحتل المركز قبل الأخير علي القائمة نفسها، ويصنف 53% من قروض البنك علي أنها غير منتظمة، كما أن تكلفة التشغيل لديه مرتفعة قياساً ببقية البنوك بمعدل 56.4%.

وفي مؤشر « بيزنس نيوز » للبنوك الأسرع نمواً احتل البنك المصري الخليجي المركز الأول، مستفيداً بشدة من نمو أصوله، التي كانت الأسرع نمواً خلال العام الماضي بنسبة 29.5%، وكذلك نمو صافي العائد بمعدل 38% كما أن صافي الأرباح قفزت 167.9% بالرغم من تراجع القروض بمعدلات طفيفة.

وجاء في المركز الثاني بنك فيصل الإسلامي علي قائمة الأسرع نمواً خلال العام 2012.

وكان النمو في صافي الأرباح الدافع الأساسي لاحتلال البنك هذه المكانة في مؤشر « بزنس نيوز »، وحققت أرباح البنك نمواً بلغ 195.6% وهو ثاني أعلي معدل نمو للأرباح بعد باركليز.

ونمت أصول فيصل الإسلامي 17% ودخله من العائد 48.3% ودخله من العائد والعمولات 46.7%.

بنك مصر سجل أول ظهور لبنك كبير علي مؤشر « بزنس نيوز » للبنوك الأسرع نمواً واحتل المركز الرابع.

وكان البنك صاحب أعلي معدل نمو في السوق في صافي الدخل من العائد 86% وصافي الدخل من العائد والعمولات 65% وحققت أرباحه نمواً بلغ 37.5%.

وجاء البنك مباشرة بعد الاتحاد الوطني واستفاد من النمو القوي لأصوله التي سجلت نمواً بلغ 20%، كما أن صافي أرباح البنك سجل نمواً بلغ 86.9% والقروض 26.3%، أما البنك الأهلي المتحد، والذي كان الأسرع نمواً خلال العام الماضي فقد تراجع إلي المركز الخامس، وكانت أعلي مؤشراته نمواً هو صافي العائد الذي سجل معدل 38.3%.

واحتل بنك مصر ـ إيران المركز الأخير وفقاً لتصنيف « بزنس نيوز » للبنوك الأسرع نمواً في 2012، بسبب تراجع أصوله 5%، وكذلك صافي دخله من العائد الذي فقد 0.8% عن العام قبل الماضي.

واحتل بنك بي إن بي باريبا والذي يستعد لتغيير اسمه خلال الفترة المقبلة المركز قبل الأخير بسبب ضعف نمو أصوله وتراجع قروضه 6% خلال العام الماضي.

وأظهر مؤشر « بزنس نيوز » للنمو تحفظاً كثيراً من البنوك في نشاط الإقراض خلال العام الماضي، وتراجعت القروض في 7 من البنوك الـ125 التي جاءت علي المؤشر.

وبالرغم من ذلك لم تتأثر أرباح البنوك بهذا التراجع أو النمو الضعيف للقروض، بسبب ارتفاع استثماراتها في أوراق الدين الحكومية التي ارتفع العائد عليها بمعدلات كبيرة خلال العام الماضي، بل إن بعض البنوك تمكنت من مضاعفة أرباحها وكانت أرباح باركليز الأسرع نمواً بمعدل 301%.

أما الأسرع نمواً في الإقراض، فكان بنك المؤسسة المصرفية « ABC ـ مصر » والذي نمت قروضه 50% خلال العام الماضي، بسبب صغر حجم المحفظة في الأساس والتوجه الجديد لإدارة البنك في بناء محفظة قروض قوية.