تعتزم شركة «درايف» لتمويل سيارات الركوب، البدء فى عملية توريق جديدة لجزء من محفظتها القائمة خلال العام المقبل بحجم أكبر من العملية الأولى التى أعلنت اتمامها الأسبوع الماضي.
وقال أحمد أسامة، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة درايف، لـ «البورصة»، إن إتمام أول صفقة توريق لشركة خدمات تخصيم فى السوق المصرى بنجاح أصبد دافعًا للشركة للقيام بعملية توريق واحدة على الأقل سنويًا لتعزيز الاستفادة من جودة محفظة التمويلات التى تنفرد بها الشركة.
وأوضح أنه وفقًا لافصاحات جى بى كابيتال فإن حجم المحفظة الخاص بها يبلغ نحو 8.6 مليار جنيه.
أضاف أن الشركة تعتزم التوسع فى أنشطة جديدة خلال العام المقبل، بالتوازى مع اقرار الهيئة العامة للرقابة المالية لقوانين تنظيم نشاط التمويل غير المصرفى، موضحًا أن معدل التغطية للعملية كان كبيرا جدًا لكنه رفض الافصاح عنه، وأكد أنه كان لعدد كبير ومتنوع من العملاء.
أتمت مجموعة جى بى اوتو، مع شركتها التابعة درايف لخدمات تمويل سيارات الركوب، أول عملية توريق بقيمة 425 مليون جنيه، لتمثل بذلك أول عملية توريق تم تنفيذها لشركة متخصصة فى تقديم خدمات التخصيم فى السوق المصرى.
وكان رؤوف غبور، العضو المنتدب ورئيس مجلس الإدارة لـ “جى بى أوتو”، صرح بأن إتمام اول عملية إصدار سندات توريق لشركة درايف مع حصول جميع شرائح عملية التوريق على ذلك التصنيف القوى يعد شهادة على مدى جودة محفظة التمويلات التى تحظى بها الشركة والتزامها بتطبيق أعلى معايير الحوكمة فى الاستحواذ على المحفظة.
ستتم على ثلاثة شرائح بمدد استحقاق تبلغ 13-36-48 شهرًا على التوالي، وحصلت الشريحة الأولى على تصنيف ائتمانى AA+ من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتمانى وخدمة المستثمرين، بينما حصلت الشريحة الثانية على تصنيف AA فى حين حصلت الشريحة الثالثة على تصنيف A.
وبلغت قيمة الشريحة الأولى 187 مليون جنيه لمدة 13 شهرًا وعائد سنوى ثابت %13.01، و الشريحة الثانية بقيمة 200 مليون جنيه لمدة 36 شهرًا وعاد سنوى ثابت – متغير %13.81، والثالثة بقيمة 38 مليون جنيه لمدة 48 شهرًا وعائد سنوى ثابت %14.11.
وقامت كابيتال للتوريق قامت بعملية الاصدار بينما قام كلا من البنك التجارى الدولى و”العربى الأفريقى الدولى بأعمال الإدارة والتنسيق العالمى للإصدار، فى حين قام البنك التجارى الدولى بأعمال ترويج وتغطية الاكتتاب.
وقام مكتب الدرينى وشركاه للاستشارات القانونية بدور المستشار القانونى ومكتب حازم حسن KPMG بدور مراقب الحسابات.
