كشفت شركة “سى أى كابيتال القابضة للاستثمارات المالية”، عن قيام شركاتها التابعة للتأجير التمويلي “كوريوليس” بالانتهاء من طرحها العاشر لسندات توريق بقيمة 2.7 مليار جنيه.
وقالت الشركة إن الصفقة جاءت كجزء من أنشطة التوريق السنوية المعتادة لجزء من محفظة التأجير التمويلي للشركة لتوفير مصادر تمويل بديلة، بالإضافة لتوزيع المخاطر المحتملة، موضحة أنه يتم استخدام عوائد الطرح في خفض المديونية وتعزيز قاعدة المساهمين ودعم معدلات النمو مسقبلاً.
وأوضحت أنه تم طرح السندات على 4 شرائج تمتد لآجال 13، 37، 61، 84 شهراً، وحصل الإصدار على تصنيف ائتماني AA+وAA و-AAوBBB على التوالي وفقاً لشركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين “ميريس”.
واستعرضت الشركة شرائح الاصدار كما يلي:
الشريحة الأولى بقيمة 576 مليون جنيه لأجل 13 شهراً وبعائد متغير قدره سعر الكوريدور 9.25% + هامش 0.15%.
الشريحة الثانية بقيمة 1.27 مليار جنيه لأجل 37 شهراً وبعائد متغير قدره سعر الكوريدور 9.25% + هامش 0.30%.
الشريحة الثالثة بقيمة 703 مليون جنيه لأجل 61 شهراً وبعائد متغير قدره سعر الكوريدور 9.25% + هامش 0.60%.
الشريحة الرابعة بقيمة 163 مليون جنيه لأجل 84 شهراً وبعائد متغير قدره سعر الكوريدور 9.25% + هامش 0.80%.
أظهرت القوائم المالية المجمعة لشركة سى أى كابيتال القابضة لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2020، تراجع أرباحها بنسبة 13.2% مسجلة 330.7 مليون جنيه، مقابل 381.1 مليون جنيه في الفترة المقارنة.
وتراجع إجمالي الإيرادات إلى 1.5 مليار جنيه خلال 9 أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل 1.7 مليار جنيه خلال 9 أشهر الاولى من العام الماضي، وبلغت مساهمة الخدمات المالية غير المصرفية 82% من إجمالي الإيرادات.
وبلغ إجمالي محفظة التمويل 12.3 مليار جنيه بارتفاع 22% عن العام السابق، بينما بلغ صافي دخل الفائدة 614 مليون جنيه بنمو 9%، وبلغ هامش صافي دخل الفائدة 8%.
وسجل صافي الربح التشغيلي 507 مليون جنيه مصري بانخفاض قدره 6٪ عن التسعة أشهر الاولى من العام الماضي.
واوضحت الشركة أن صافي الربح بعد الضرائب المحققة من عمليات التأجير التمويلي بلغت 196 مليون جنيه، منخفضا 4% عن العام السابق.
وأبرمت كوربليس للتأجير التمويلي عقود جديدة بقيمة 3.7 مليار جنيه، وبلغت اجمالى محفظة التأجير التمويلي 10.7 مليار جنيه بارتفاع 22% عن العام السابق.
وأوضحت الشركة أن نشاط اﻟﺗﻣوﯾل متناهي الصغر حقق صافي ربح بعد الضرائب بقيمة 91 مليون جنيه، بنمو 8% عن العام السابق.
وبلغت إجمالي القروض الممنوحة للعملاء مبلغ 871 مليون جنيه في حتى نهاية سبتمبر 2020، بنمو 33% عن العام المقارن.
وقامت الشركة بافتتاح 31 فرعا جديدا للتمويل متناهي الصغر هلال التسعة أشهر من العام الجاري ليصل إجمالي عدد الفروع بنهاية الفترة 91 فرع.
واضافت الشركة أن حجم محفظة عمليات التمويل العقاري بلغت 156 مليون جنيه خلال التسعة أشهر الاولى من العام الجاري، مقارنة ب 90 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة.
وبلغ حجم الأصول تحت المدارة 9.6 مليار جنيه بزياده سنوية قدرها 3% ، وبلغت الحصة السوقية لنشاط السمسرة في الاوراق المالية 8.1٪ في نهاية الفترة لتحتل سي اي كابيتال المرتبة الثانية بين شركات السمسرة في السوق المحلية.
وانخفضت ايرادات خدمات الاستشارات المالية بنسبة 65٪ خلال الفترة، لتصل إلى 24 مليون جنيه.
وقال مجلس إدارة الشركة، إن نتائج أعمال الشركة تعكس قوة وتنوع عمل المجموعة بينا يوشك العام الحالي الملئ بالتحديات على الانتهاء.
وأشار مجلس الإدارة إلى ارتفاع محفظة التمويل بشكل ملحوظ بنمو قدره 22% ليصل إلى 12.3 مليار جنيه، بينما بلغ صافي دخل الفائدة 614 مليون جنيه بارتفاع 9%.
واضاف أن صافي الربح بعد الضرائب انخفض بواقع 15% مقارنة بالأداء القوي الذي شهدته المجموعة خلال العام السابق.
وأرجع مجلس الإدارة انخفاض الأرباح إلى تحديات السوق التي أثرت على معدل نمو عمليات السمسرة وأنشطة بنوك الاستثمار، بالاضافة للخسائر المتوقعة من مبادرات المشروعات الجديدة التي تتسم بتسارع معدلات النمو.
واوضح مجلس إدارة الشركة، أن الربع الثالث شهد عدد من التطورات التشغيلية الإيجابية، حيث استفادت المجموعة من تحسن الظروف الاقتصادية في ضوء تخفيف الاجراءات الاحترازية والتحسن التدريجي في أنشطة الأعمال.
وأردف أن ذلك اتاح للمجموعة دعم مشروعاتها القائمة وتطوير مبادرات النمو الاستراتيجي.
ولفت مجلس الإدارة إلى أنه في ظل هذا الزخم الاقتصادي القوي والمركز المالي الجيد، تثق المجموعة في أنها على المسار الصحيح في ظل خطة التوسعات الحالية التي تهدف إلى تحقيق أفضل استفادة من بدء تحسن السوق.
