مصادر: “التجارى الدولى” منفردًا يقتنص أكثر من ثلث الإصدار
قامت 5 بنوك بتغطية كامل إصدار سندات توريق شركة تمويل للتمويل العقاري بقيمة 1.8 مليار جنيه، على رأسها البنك التجارى الدولى الذي استحوذ منفردًا على نحو أكثر من ثلث الإصدار مكتتبًا بنحو 623.2 مليون جنيه.
وأنهت شركة تمويل للتمويل العقاري التابعة لمجموعة تمويل القابضة عملية إصدار سندات توريق بقيمة 1.8 مليار جنيه، بمحفظة حقوق مالية آجلة تصل إلى نحو 3.3 مليار جنيه.
وأضافت المصادر، أن البنك العربي الأفريقي بلغت حصته نحو 11.2% مكتتبًا بنحو 201.5 مليون جنيه، واستحوذ بنك القاهرة على نحو 14% من الإصدار بقيمة 252 مليون جنيه، والبنك الأهلى المصرى الذى استحوذ على 19% واكتتب بنحو 342 مليون جنيه، بالإضافة إلى بنك المؤسسة المصرفية العربية الذى استحوذ على 21.25% مكتتبًا بنحو 382.5 مليون جنيه من إجمالى قيمة الإصدار.
قام البنك التجاري الدولي، وشركة الأهلى فاروس، وسي آي كابيتال بدور مديري الإصدار ومروجي الاكتتاب، فيما تولى دور ضامن تغطية الاكتتاب، البنك التجارى الدولى والبنك الأهلى المصرى وبنك القاهرة والبنك العربى الأفريقى بالإضافة إلى قيامهم بالاكتتاب بالإصدار مع بنك SAIB.
واضطلع بدور المستشار القانوني للإصدار مكتب الدريني وشركاؤه للاستشارات القانونية، وقام بيكرتلى بدور مراقب الحسابات، وقامت شركة ميريس بدور التصنيف الائتماني للإصدار وقامت شركة تمويل للتوريق بدور شركة التوريق بالإضافة إلى قيام البنك التجارى الدولى بدور أمين الحفظ وقام بنك القاهرة بدور متلقى الاكتتاب.
ويعد ذلك الإصدار الأول ضمن برنامج جديد متعدد الإصدارات بقيمة 5 مليارات جنيه من البرنامج الثانى لمجموعة تمويل القابضة من برنامج توريق متعدد الإصدارات بقيمة 5 مليارات جنيه.
وينقسم الإصدار البالغ قيمته 1.8 مليار جنيه إلى 5 شرائح، وبلغت قيمة الشريحة الأولى 625.7 مليون جنيه، فيما بلغت الشريحة الثانية 345.5 مليون جنيه، فيما يصل حجم الشريحة الثالثة إلى 373.3 مليون جنيه، وبلغت الشريحة الرابعة 245.3 مليون جنيه، فى حين بلغت الشريحة الخامسة 200.6 مليون جنيه.
