تصدر بنك أبوظبى الأول ـ مصر، مؤشر بزنس نيوز للبنوك الأكثر كفاءة فى القطاع المصرفى خلال 2024، مدعوماً بنمو مؤشرات العائد على متوسط حقوق الملكية ROAE، والعائد على متوسط الأصول ROAA، والتكلفة للدخل، وكفاية الشريحة الأولى، بالإضافة إلى تحسنه فى عدد من المؤشرات الأخرى.
واحتل أبوظبى الأول ـ مصر، المركز الأول فى مؤشر العائد على متوسط حقوق الملكية ROAE، بنسبة 55.93%، فيما جاء بالمرتبة الثانية فى مؤشر العائد على متوسط الأصول ROAA بمعدل 7.44%، مدعوماً بتسجيله نتائج قياسية فى صافى الأرباح.
وكذلك حل أبوظبى الأول ـ مصر فى المركز الثانى فى مؤشر التكلفة للدخل، محققاً 10.63%، إذ بلغت مصروفاته الإدارية 3.66 مليار جنيه من إجمالى صافى دخل تشغيلى 34.48 مليار جنيه بنهاية 2024 كما جاء البنك فى المركز الثانى فى مؤشر كفاية الشريحة الأولى، مسجلاً نمو 26.75%، إذ سجل 57.63 مليار جنيه فى إجمالى الشريحة الأولى، بينما سجل 215.44 مليار جنيه فى إجمالى الأصول المرجحة للمخاطر بنهاية 2024.
بينما حل فى المركز الخامس بمؤشر صافى هامش العائد، بمعدل 9.04%، وجاء ذلك مدعوماً بارتفاع صافى الدخل من العائد ليصل إلى 31.99 مليار جنيه نهاية 2024 مقابل 15.97 مليار جنيه نهاية 2023 بنمو 100.35%.
وبلغت نسبة توظيف القروض إلى الودائع لدى «أبوظبى الأول – مصر» 57.54% خلال 2024، محتلاً المركز الثامن بين باقى البنوك. فيما جاء فى المركز الثالث عشر بمؤشر القروض غير منتظمة، حيث بلغت نسبتها 3% خلال 2024.
وضم المؤشر 27 بنكا،ً ويقيس أداء البنوك فى 7 مؤشرات فرعية، وهى العائد على متوسط الأصول، والعائد على متوسط حقوق الملكية وصافى هامش العائد، إلى جانب كفاية الشريحة الأولى من رأس المال وجودة المحفظة الائتمانية وكفاءة التشغيل عبر معدل التكلفة للدخل.
ويليه جاء بنك التعمير والإسكان فى المرتبة الثانية بمؤشر البنوك الأكثر كفاءة، بفضل تصدره مؤشرى كفاية الشريحة الأولى وصافى هامش العائد، فضلاً عن تقدمه فى مؤشرى العائد على متوسط حقوق الملكية والعائد على متوسط الأصول.
واحتل البنك المركز الأول فى مؤشر كفاية الشريحة الأولى بنسبة 34.89%، وكذلك مؤشر صافى هامش العائد بمعدل 14.4%.
فيما جاء فى المركز الثانى بمؤشر العائد على متوسط حقوق الملكية بنسبة 55.75%، والثالث فى مؤشر العائد على متوسط الأصول بنحو 7.25%.
وحقق بنك التعمير والإسكان المركز الخامس فى المؤشر الفرعى التكلفة للدخل بـ18.56%. وبلغ صافى أرباح البنك 11.04 مليار جنيه خلال 2024، مقابل 6.03 مليار جنيه، بنمو 83.05%.
وبالرغم من تقدمه فى بعض المؤشرات الفرعية، فإنَّ البنك حقق مركزاً متواضعاً فى توظيف القروض للودائع، وجاء فى المركز الرابع والعشرون بنسبة 38.61%، بينما جاء كأكثر البنوك فى معدل القروض غير المنتظمة بنسبة 7%.
وبالرغم من ارتفاع نسبة القروض غير المنتظمة، فإن البنك حقق محفظة كبيرة نهاية 2024، مسجلاً 55.97 مليار جنيه، مقابل 45.48 مليار جنيه نهاية 2023 بنمو 23.06%.
وبلغت ودائع عملاء بنك التعمير والإسكان 144.96 مليار جنيه نهاية 2024 مقابل 101.27 مليار جنيه فى الفترة نفسها من العام الذى سبقه بنمو 43.14%.
«HSBC» يتفوق للمركز الأول فى مؤشر العائد على متوسط الأصول بنسبة 7.88%
واحتل المركز الثالث فى مؤشر البنوك الأكثر كفاءة بنك HSBC، حيث تفوق للمركز الأول فى مؤشر العائد على متوسط الأصول بنسبة 7.88%، مدفوعاً بارتفاع صافى أرباحه خلال 2024، لتسجل 20.95 مليار جنيه، مقابل 12.28 مليار جنيه فى 2023، بنمو 70.69%.
وجاء فى المركز الثانى فى مؤشر صافى هامش العائد بمعدل 11.91%، مدفوعاً بنمو صافى الدخل من العائد، إذ حقق 31.66 مليار جنيه بنهاية 2024، مقارنة بـ20.15 مليار جنيه فى 2023، بنمو 57.18%.
بينما حل فى المرتبة الرابعة بمؤشر كفاية الشريحة الأولى بنحو 24.25%، بسبب ارتفاع معيار كفاية رأس المال الأساسى لدى البنك، والتى سجلت 31.62 مليار جنيه بنهاية عام 2024.
فيما حقق المركز السابع فى مؤشر التكلفة للدخل بنسبة 20.46%، إذ بلغت المصروفات الإدارية للبنك 7.05 مليار جنيه، بينما بلغ الدخل التشغيلى 34.46 مليار جنيه.
وبالرغم من تفوق البنك فى عدد من المؤشرات، لم يكن توظيف القروض من الودائع سلاحه الأقوى، إذ جاء فى المركز قبل الأخير بنسبة توظيف 27.69%، بالرغم من ارتفاع محفظة ودائع العملاء بالبنك إلى 211.14 مليار جنيه، فيما بلغت القروض الممنوحة 58.47 مليار جنيه خلال 2024.
«كريدى أجريكول» رابعاً بدعم من مؤشرى العائد على متوسط الأصول وصافى هامش العائد
يليه بنك كريدى أجريكول فى المركز الرابع، ضمن البنوك الأكثر كفاءة، حيث جاء فى المركز الرابع بمؤشر العائد على متوسط الأصول بنحو 6.88%، وكذلك فى مؤشر صافى هامش العائد بـ9.5%.
وجاء فى المركز السابع فى مؤشر توظيف القروض إلى الودائع بنسبة 57.77%، إذ بلغت محفظة القروض 55.18 مليار جنيه بنهاية 2024، مقابل 42.71 مليار جنيه فى 2023، بنمو 29.22%.
بينما بلغت ودائع عملاء كريدى أجريكول 95.52 مليار جنيه، مقابل 84.17 مليار جنيه، بنمو 13.48%. واستقر البنك فى المركز العاشر بمؤشر القروض غير المنتظمة بمعدل 2%.
فيما حقق المركز الثامن بمؤشر العائد على متوسط حقوق الملكية 44.58%، مدفوعاً بتحقيق أرباح 8 مليارات جنيه، مقابل 5.14 مليار جنيه، بنمو 55.59%، وفى المركز العاشر بمؤشر التكلفة للدخل بمعدل 21.86%، إذ بلغت المصروفات الإدارية للبنك 2.73 مليار جنيه، وبلغ صافى الدخل التشغيلى 12.48 مليار جنيه.
وفى المركز الثالث عشر جاء كريدى أجريكول بمؤشر كفاية الشريحة الأولى بنسبة 17.75%، مدفوعاً بتسجيله 13.87 مليار جنيه إجمالى الشريحة الأولى، بينما بلغت الأصول المرجحة للمخاطر 78.14 مليار جنيه.
«الإسكندرية» يحتل المركز الثالث فى مؤشر كفاية الشريحة الأولى بنسبة 25.22%
وجاء بنك الإسكندرية فى المركز الخامس فى مؤشر بزنس نيوز لأكفأ بنك خلال 2024، حيث احتل المركز الثالث فى مؤشر صافى هامش العائد بمعدل 10.3%، وكذلك فى مؤشر كفاية الشريحة الأولى بنسبة 25.22%.
ودعم صافى الدخل التشغيلى البالغ 19.39 مليار جنيه، مقابل 12.02 مليار جنيه، بنمو 61.48%، البنك إلى المراكز الأولى فى صافى هامش العائد. كما بلغ معيار كفاية رأس المال الأساسى لبنك الإسكندرية 18.96 مليار جنيه، بينما بلغت الأصول المرجحة للمخاطر 75.17 مليار جنيه، ما دفع البنك إلى تحقيق مراكز قوية فى كفاية الشريحة الأولى.
فيما حل فى المركز الثامن بمؤشر العائد على متوسط الأصول بـ5.43%، والتاسع فى مؤشر العائد على متوسط حقوق الملكية بنسبة 43.09%.
وجاء كلا المؤشرين مدفوعاً بتحقيق البنك صافى أرباح بقيمة 10.23 مليار جنيه، مقابل 5 مليارات جنيه، بنمو 104.35%.
وبلغ متوسط الأصول لبنك الإسكندرية 188.267 مليار جنيه خلال عامى 2024 و2023، بينما بلغ متوسط حقوق الملكية 23.74 مليار جنيه فى الفترة نفسها.
وبلغت نسبة توظيف القروض إلى الودائع لدى البنك نحو 43.51%، حيث بلغت القروض 73.11 مليار جنيه، فيما وصلت الودائع إلى 168.03 مليار جنيه بنهاية 2024، ليتراجع البنك فى مؤشر القروض للودائع إلى المركز الواحد والعشرين.
وحقق البنك معدلات متوسطة فى القروض غير المنتظمة بنسبة 3.44%، ما وضعه فى المركز الحادى عشر بين باقى البنوك فى هذا المؤشر.
وبالنسبة لمؤشر تكلفة الدخل، جاء البنك فى المركز الثانى عشر بين باقى بنوك المؤشر، إذ بلغت المصروفات الإدارية للبنك 5 مليارات جنيه بنسبة 24.42% من إجمالى صافى الدخل التشغيلى البالغ 20.64 مليار جنيه بنهاية 2024.
وسادساً جاء بنك الأهلى الكويتى ـ مصر فى مؤشر بزنس نيوز لأكفأ بنك، محققاً مراكز متقدمة فى عدد من المؤشرات الفرعية، إذ حل رابعاً فى العائد على متوسط حقوق الملكية بنسبة 52.38%، مدفوعاً بنمو صافى أرباحه مُسجلة 6.68 مليار جنيه بنهاية 2024، مقابل 2.83 مليار جنيه فى 2023، بنمو 135.81%.
وبالنسبة للعائد على متوسط الأصول، حل البنك فى المركز السادس، بنسبة 5.58%، وكذلك حل سادساً فى توظيف القروض للودائع بنسبة 57.81%، إذ بلغت محفظة قروض البنك 69.29 مليار جنيه، من إجمالى ودائع 119.87 مليار جنيه.
وبالرغم من كبر محفظة قروض البنك، إلا أنه جاء بين أقل 10 بنوك فى القروض غير المنتظمة، مسجلاً 1.74% ضمن المحفظة، واضعة إياه فى المركز السابع.
وبلغت المصروفات الإدارية للبنك 2 مليار جنيه، مسجلة 24.79% من صافى الدخل التشغيلى البالغ 8.07 مليار جنيه فى 2024، ما جعل البنك يحظى بمكانة متوسطة فى المركز الخامس عشر فى مؤشر التكلفة للدخل.
وفى مؤشر كفاية الشريحة الأولى، سجل البنك نسبة 19.68%، ما وضعه فى المركز العاشر بين باقى بنوك المؤشر، كما جاء فى المركز التاسع عشر فى صافى هامش العائد بنسبة 5.47%، إذ سجل 6.56 مليار جنيه فى صافى الدخل من العائد بنهاية 2024.
«الأهلى المصرى» يحقق المركز الأول فى تقلص نسبة القروض غير المنتظمة إلى 0.9%
جدير بالذكر أن البنك الأهلى المصري، حقق المركز الأول فى تقلص نسبة القروض غير المنتظمة بين البنوك، إذ تعثرت 0.9% فقط من قروضه البالغة 3.95 تريليون جنيه بنهاية 2024، وهى الأكبر فى القطاع المصرفى، مقابل 2.41 تريليون فى 2023، بنمو 64.03%.
يليه فى مؤشر القروض غير المنتظمة جاء التجارى وفا ـ مصر بنسبة 1.28%، ثم فيصل الإسلامى ـ مصر فى المركز الثالث بمعدل 1.3%.
كما جاء البنك الأهلى المصرى فى المركز الأول فى توظيف القروض للودائع بنسبة 79.55%، إذ بلغ إجمالى ودائع عملاء البنك 4.96 تريليون جنيه بنهاية 2024.
وتابع الأهلى المصري، بيت التمويل الكويتى ـ مصر، حيث جاء فى المرتبة الثانية فى مؤشر توظيف القروض للودائع بنسبة 2%، يلحقه الإمارات دبى الوطنى ـ مصر ثالثاً بنسبة 4%. وتفوق بنك قطر الوطنى ـ مصر فى المركز الأول لمؤشر التكلفة للدخل بنسبة 16.3%.
